300633 深市 开立医疗

      长城证券股份有限公司

              关于

 深圳开立生物医疗科技股份有限公司
  2020 年度向特定对象发行股票

                之

            发行保荐书

      保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
              二〇二一年一月


                      声  明

    长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本保荐机构”）接受深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向特定对象发行股票项目的保荐机构。

    本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。

    （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义）


                      目  录


声  明...... 1
目  录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
 一、保荐机构指定相关人员基本情况 ...... 3
 二、发行人基本情况 ...... 3
 三、保荐机构与发行人的关联关系说明......12
 四、保荐机构内部审核程序及内核意见......13
第二节 保荐机构承诺......15
 一、承诺......15
 二、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......15
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......17
 一、保荐结论 ......17
 二、发行人本次发行履行的决策程序 ......17
 三、本次证券发行符合发行条件的说明......18
 四、发行人存在的主要风险......22
 五、发行人的发展前景......31
 附件  长城证券股份有限公司保荐代表人专项授权书......34

            第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构指定相关人员基本情况

    成员        姓名                      保荐业务执业情况

                          长城证券投资银行事业部业务董事，研究生学历，保荐代
                          表人。主持或参与的项目包括拓尔思首次公开发行、开立
              郭小元      医疗首次公开发行、华能水电首次公开发行、上海瀚讯首
                          次公开发行、华北制药 2013 年非公开发行、华能集团 2016
 保荐代表人                年公司债、中国南北车合并项目中国北车独立财务顾问等
                          项目。

                          长城证券投资银行事业部执行董事，研究生学历，保荐代
              王里刚      表人。主持或参与的项目包括万讯自控非公开发行、爱施
                          德非公开发行、美芝装饰 IPO、金山股份发行股份购买资
                          产财务顾问、华电能源收购铁岭电厂财务顾问等项目。

                          长城证券投资银行事业部高级经理，注册会计师，曾负责
 项目协办人  赵娜        或参与项目包括开立医疗 IPO、上海瀚讯 IPO、四环锌锗
                          新三板挂牌、华北制药 2017 年公司债、华能集团 2016 年
                          公司债等项目。

              1、丁笑：长城证券投资银行事业部董事总经理，本科学历。曾先后参与
              或负责了开立医疗 IPO、华能水电 IPO、上海瀚讯 IPO、南北车合并财务
              顾问、盛屯矿业 2014 年非公开发行、盛屯矿业 2013 年、2014 年、2015
              年、2016 年公司债、华能集团 2016 年公司债、内蒙华电可转债、四环新
              锗新三板挂牌等项目。

              2、陈衣达：长城证券投资银行事业部项目经理，研究生学历，曾负责或
              参与的项目包括华能澜沧江 IPO、上海瀚讯 IPO、兖矿集团 2019 年企业债
 项目组其他  等项目。

 成员        3、高明：长城证券投资银行事业部高级经理，研究生学历，拥有律师执
              业资格。先后负责或参与开立医疗 IPO、华能水电 IPO、南北车合并财务
              顾问、盛屯矿业 2014 年非公开发行、盛屯矿业 2013 年、2014 年、2015
              年、2016 年公司债、华北制药非公开发行、华北制药 2017 年公司债、华
              能新能源公司债、华能集团公司债等。

              4、杨超：长城证券投资银行事业部高级经理，研究生学历，律师，曾负
              责或参与的项目包括上海瀚讯 IPO、开立医疗 IPO，华能集团 2016 年公司
              债、华北制药 2017 年公司债、兖矿集团 2019 年企业债等项目。

二、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

 公司中文名称：      深圳开立生物医疗科技股份有限公司

 公司英文名称：      Sonoscape Medical Corp

 上市地点：          深圳证券交易所

 证券简称：          开立医疗

 证券代码：          300633.SZ

 注册地址：          广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1


                      号深圳软件园（2 期）12 栋 201,202

 办公地址：          广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1
                      号深圳软件园（2 期）12 栋 201,202

 股份公司设立时间：  2014 年 12 月 31 日

 法定代表人：        陈志强

 注册资本：          403,835,500 元

 社会统一信用代码：  91440300743219767A

                      一般经营项目是：医疗器械的软件开发（不含国家限制项目）；
                      生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自产产品技
 经营范围：          术维护服务；自产产品售后服务；经营进出口业务（法律、行
                      政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
                      后方可经营）。许可经营项目是：生产经营医疗器械及其配套试
                      剂及产品软件开发；生产经营显示器产品及电子产品。

 公司网址：          www.sonoscape.com

 联系方式：          86-755-26722890

（二）本次证券发行类型

    在 2020 年度向特定对象发行股票。

（三）发行人概况

    1、设立和上市、重大股权或者资产变动情况

    （1）发行人设立情况

    深圳开立生物医疗科技股份有限公司前身为深圳市开立科技有限公司，成立
于 2002 年 9 月 27 日。2014 年 12 月 22 日，开立有限全体股东签署了《发起人
协议 》， 同意根据开立有限经审计的截至 2014 年 10 月 31 日的净资产值
464,400,023.34 元（根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审
[2014]1024 号《审计报告》）折成总股本 36,000 万股，余额 104,400,023.34 元计
入资本公积金，每股股份面值 1 元，折股后股份公司的股本总额为 36,000 万元，由各发起人按其在开立有限的出资比例持有相应数额的股份。

    2014年12月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健[2014]3-92号《验资报告》，对此次整体变更的出资情况进行了验证。

    2014 年 12 月 31 日，开立医疗取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法
人营业执照》，注册资本为 36,000 万元，公司类型为股份有限公司。


    公司整体变更后，股权结构如下：

 序号        股东名称        持有股份数量（万股）        持有股份比例

  1            陈志强                        10,172.52                  28.26%

  2            吴坤祥                        10,172.52                  28.26%

  3          中金佳泰                        4,641.41                  12.89%

  4            黄奕波                        2,502.83                  6.95%

  5            周文平                        2,027.52                  5.63%

  6          景慧投资                        1,563.41                  4.34%

  7            刘映芳                        1,080.00                  3.00%

  8            李浩                          1,013.80                  2.82%

  9        苏州麦星合伙                      1,026.00                  2.85%

  10          景众投资                        450.00                  1.25%

  11          景穗投资                        450.00                  1.25%

  12          景致投资                        450.00                  1.25%

  13          景清投资                        450.00                  1.25%

            合计                            36,000.00