证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2020-063
债券代码：124001 债券简称：劲刚定转
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金之定向可转换公司债券发行结果暨
登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
重要声明与提示
1、就本次定向可转债发行事宜，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
2、证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司定向可转债发行及相关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
3、本公司提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2019 年 8 月 17 日刊载于巨潮资讯网的本公司经证监会核准的重组报告书。
4、本次发行的定向可转债自发行结束之日（即 2020 年 5 月 7 日）起 6 个月
内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让，亦不得设定质押或其他任何第三方权利。
5、本次发行的定向可转债募集资金净额为 71,848,656.74 元。
一、本次定向可转债发行概览
根据广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”“公司”或“上市公司”）2019 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十一次会议
决议的授权，公司现拟非公开发行股份、可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次发行”）。现将具体情况公告如下：
定向可转债中文简称 劲刚定 02
定向可转债代码 124013
发行价格 100 元/张
初始股价 17.74 元/股
募集资金净额 71,848,656.74 元
定向可转债利率 第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、
第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%
定向可转债发行总量 729,000 张
定向可转债验资完成日 2020 年 5 月 7 日
定向可转债登记完成日 2020 年 6 月 1 日
定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债年限 6 年
定向可转债存续起止日期 2020 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日
定向可转债转股起止日期 2021 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日
债券存续期内，首次付息日期为发行结束之日的次
年当日（即 2021 年 5 月 7 日），之后每年的该日
定向可转债付息日 为当年的付息日（如该日为法定节假日或休息日，
则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度）
自发行结束之日（即 2020 年 5 月 7 日）起 6 个月
定向可转债持有人锁定期 内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让
或通过协议方式直接或间接转让，亦不得设定质押
或其他任何第三方权利。
独立财务顾问名称 民生证券股份有限公司
二、绪言
（一）编制本公告依据的法律、法规名称
本公告的编制依据为《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司定向可转换公司债券业务办理指南（试行）》等相关法律法规。
（二）本次定向可转债发行核准的部门和文号、发行数量和价格
本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可〔2019〕1430 号”文核准。
（三）本公告与经证监会核准的重组报告书所刊载内容的关系
本公告的目的仅为向公众投资者提供本次发行股份、可转债及支付现金购买
资产的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东新劲刚新材料科
技股份有限公司发行股份、可转债及支付现金购买资产的实施情况并募集配套资
金报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
三、本次重组交易概述
（一）基本情况
上市公司向文俊、吴小伟、朱允来、胡四章、张文、张天荣、徐卫刚、伍海
英、周光浩、薛雅明、毛世君、李冬星、葛建彪、向君、欧秋生、王安华等 16
名自然人股东及圆厚投资以发行股份、可转债及支付现金的方式，购买其持有的
广东宽普科技股份有限公司（以下简称“宽普科技”）100%股权。同时，拟向
不超过 35 名投资者非公开发行可转债及普通股募集配套资金，募集配套资金总
额不超过 30,000 万元。
本次发行股份、可转债及支付现金购买资产交易金额为 65,000 万元，其中
拟以股份支付的比例为 50%，以可转债支付的比例为 10%，以现金支付的比例
为 40%。本次交易中，交易对手取得对价具体情况如下：
序 股东名 可转债对价 股份对价
号 称 股权比例 交易对价（元） 数量 现金对价（元）
金额（元） （张） 金额（元） 数量（股）
1 文俊 20.9986% 136,490,943.82 13,649,100 136,491 68,245,477.74 4,463,406 54,596,366.08
2 吴小伟 20.5592% 133,634,851.12 13,363,500 133,635 66,817,422.32 4,370,008 53,453,928.80
3 朱允来 11.8559% 77,063,561.80 7,706,400 77,064 38,531,778.56 2,520,064 30,825,383.24
4 胡四章 10.3763% 67,445,898.88 6,744,600 67,446 33,722,951.24 2,205,556 26,978,347.64
5 张文 5.8858% 38,257,831.46 3,825,800 38,258 19,128,921.46 1,251,074 15,303,110.00
6 张天荣 5.2693% 34,250,471.91 3,425,000 34,250 17,125,243.41 1,120,029 13,700,228.50
7 徐卫刚 4.8548% 31,556,258.43 3,155,600 31,556 15,778,133.25 1,031,925 12,622,525.18
8 伍海英 3.7367% 24,288,674.16 2,428,900 24,289 12,144,342.43 794,267 9,715,431.73
9 周光浩 3.5438% 23,034,393.26 2,303,400 23,034 11,517,192.50 753,250 9,213,800.76
10 薛雅明 3.0721% 19,968,876.40 1,996,900 19,969 9,984,431.16 653,004 7,987,545.24
11 毛世君 3.0721% 19,968,876.40 1,996,900 19,969 9,984,431.16 653,004 7,987,545.24
12 圆厚投 2.2200% 14,430,036.52 1,442,900 14,429 7,215,014.62 471,878 5,772,121.90
资
13 李冬星 2.1505% 13,978,213.48 1,397,800 13,978 6,989,104.87 457,103 5,591,308.61
14 葛建彪 0.9216% 5,990,662.92 599,100 5,991 2,995,326.29 195,901 2,396,236.63
15 向君 0.6966% 4,528,089.89 452,800 4,528 2,264,051.46 148,074 1,811,238.43
16 欧秋生 0.5618% 3,651,685.39 365,200 3,652 1,825,840.06 119,414 1,460,645.33
17 王安华 0.2247% 1,460,674.16 146,100 1,461 730,342.14 47,766 584,232.02
合计 100.00% 650,000,000.00 65,000,000 650,000 325,000,004.67 21,255,723 259,999,995.33
（二）实施情况
1、资产过户情况
根据佛山市市场监督管理局于 2019 年 9 月 20 日出具的《核准变更登记通知
书》及标的公司换发的《营业执照》，标的公司的组织形式已由股份有限公司变
更为有限责任公司，标的公司名称已由“广东宽普科技股份有限公司”变更为
“广东宽普科技有限公司”（以下简称“宽普公司”）。
2019 年 9 月 23 日，宽普公司已就本次交易资产过户事宜完成工商变
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