股票简称：新劲刚 股票代码：300629 上市地点：深圳证券交易所
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
King-strongNewMaterialTechnologyCo.,Ltd.
（佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号）
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年二月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容真实、准确、完整，并对本预案及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或备案。有关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
交易对方承诺
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有）。
目录
声明................................................................................................................................................... 2
交易对方承诺 ................................................................................................................................... 3
目录................................................................................................................................................... 4
释义................................................................................................................................................. 10
重大事项提示 ................................................................................................................................. 12
一、本次交易方案简要介绍 .............................................................................................12
（一）发行股份及支付现金购买资产......................................................................... 12
（二）募集配套资金 ..................................................................................................... 12
二、本次交易预计构成重大资产重组.............................................................................13
三、本次交易不构成关联交易 .........................................................................................13
四、本次交易不构成重组上市 .........................................................................................13
五、本次重组的支付方式 .................................................................................................15
六、发行普通股购买资产的情况 .....................................................................................15
（一）种类、面值及上市地点 ..................................................................................... 15
（二）发行对象和认购方式 ......................................................................................... 15
（三）发行价格及定价依据 ......................................................................................... 16
（四）发行数量 ............................................................................................................. 17
（五）限售期安排 ......................................................................................................... 17
七、业绩承诺和超额业绩奖励 .........................................................................................18
八、募集配套资金的可转换公司债券及股份发行情况.................................................19
（一）非公开发行可转换公司债券募集配套资金的情况......................................... 20
（二）非公开发行普通股募集配套资金的情况......................................................... 23
九、本次交易拟收购资产的审计、评估情况.................................................................24
十、募集配套资金的用途 .................................................................................................24
十一、本次重组对上市公司的影响 .................................................................................25
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响............................................................. 25
（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响......................................... 26
（三）本次交易有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性.....27
（四）本次交易对上市公司股权结构的影响.............................................................27
十二、本次重组已履行和尚未履行的决策程序及报批程序和审批风险.....................28
（一）已经履行的审批程序 ......................................................................................... 28
（一）尚需履行的审批程序 ......................................................................................... 28
十三、本次交易相关方作出的重要承诺.........................................................................29
（一）关于提供资料真实、准确、完整的承诺......................................................... 29
（二）关于股份锁定的承诺 ......................................................................................... 32
（三）关于注入资产权属的承诺................................................................................. 33
（四）关于重大资产重组相关事项的承诺函............................................................. 34
十四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.....................38
十五、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至
实施完毕期间的股份减持计划 .................................................................
