广东三雄极光照明股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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广东三雄极光照明股份有限公司
（广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
保 荐 人：
主承销商：
广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面
临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所
披露的风险因素，审慎作出投资决定。
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当
以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
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本次发行概况
（一）发行股票类型 境内上市的人民币普通股（ A 股）
（二）发行股数 向社会公众公开发行 7,000 万股 （具体发行数量以中国证监会核
准发行数量为准）；本次发行不存在股东公开发售股份的情形
（三）每股面值 人民币 1.00 元
（四）每股发行价格 【】元
（五）预计发行日期 【】年【】月【】日
（六）拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
（七）发行后总股本 28,000 万股
（八）保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司
（九）招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明
书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重大事项。
一、本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
（一）本公司控股股东、实际控制人张宇涛、 张贤庆、林岩、陈松辉分别
承诺
1、就本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 本人不转让或委托他人管理本人所持
有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购本人持有的发
行人首次公开发行股票前已发行的股份。
2、 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期
限自动延长 6 个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，
上述发行价为除权除息后的价格。
3、担任公司董事、高级管理人员张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉同时分别
承诺：
本人在发行人担任董事或高级管理人员期间， 就本人所持有的发行人公开发
行股票前已发行的股份， 本人在前述锁定期限满后每年转让的发行人股份不超过
本人所持有发行人股份总数的百分之二十五； 在首次公开发行股票上市之日起六
个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人
股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，
自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份； 在首次公开发
行股票上市之日起十二个月之后申报离职的， 自申报离职之日起六个月内不得转
让本人直接持有的发行人股份。
（二）本公司股东信德厚源、王展鸿、黄建中、黄伟坚、刘艳春分别承诺
就本人/本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，自发行人股
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票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人/本企业不转让或者委托他人
管理本人/本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购本人/本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
二、稳定股价的承诺
公司制定了关于上市后稳定公司股价的预案，公司及公司控股股东、实际控
制人张宇涛、张贤庆、林岩和陈松辉，以及在公司任职且领取薪酬的董事（独立
董事除外）和高级管理人员张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉、王军、胡建作出如
下关于稳定公司股价的承诺：
（一）启动股价稳定措施的条件
自公司股票正式上市之日起三年内，若公司股价连续 20 个交易日的收盘价
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审
计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合
计数÷审计基准日公司股份总数，下同）且系非因不可抗力因素所致（以下简称
为“启动股价稳定措施的条件”），公司及公司控股股东、实际控制人张宇涛、张
贤庆、林岩和陈松辉，以及在公司任职且领取薪酬的董事（独立董事除外）和高
级管理人员张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉、王军、胡建将依据法律法规和公司
章程规定依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施。
（二）公司采取的措施
在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效
的法律法规和本承诺，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，
提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定
措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。
当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，以
法律法规允许的方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）来
稳定股价。
在启动股价稳定措施的条件满足时， 若公司决定采取公司回购股份方式稳定
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股价，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股
份的方案，并提交股东大会审议。
在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管
理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回
购方案。
公司回购股份的资金为自有资金， 回购股份的价格不超过上一个会计年度终
了时经审计的每股净资产，以法律法规允许的方式向社会公众股东回购股份。公
司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计
的归属于母公司股东净利润的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年
度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继
续按照上述原则执行。
但如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的， 公司可不再实
施向社会公众股东回购股份。
公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购
股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时， 如公司未采取上述稳定股价的具体
措施，公司承诺接受以下约束措施：
1、公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳
定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2、公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺
公司将依法承担相应责任。
（三）公司控股股东、实际控制人采取的措施
如启动股价稳定措施的条件被触发， 且发行人为稳定股价之目的回购股份方
案实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准，下同）之次日起连续 30 个交易
日发行人每日股票收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产， 或发行人
为稳定股价之目的回购股份方案实施完毕之次日起的 1 个月内， 启动股价稳定措
施的条件被再次触发时， 本人将在发行人为稳定股价之目的回购股份方案实施完
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毕之日起 90 个自然日内， 通过证券交易所以集中竞价交易方式和/或大宗交易方
式和/或其他合法方式增持发行人股份，增持股份价格不高于发行人最近一期经
审计的每股净资产，增持股份数量不超过发行人股份总数的 2%，增持计划完成
后的六个月内将不出售所增持的股份， 增持后发行人的股权分布应当符合上市条
件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法
规及深圳证券交易所相关业务规则的规定。如果发行人的股价已经不满足启动条
件的，本人可不再实施增持发行人股份的措施。
如本人在前述期限内未能履行稳定发行人股价的承诺， 则发行人有权自该等
期限届满后对本人的现金分红予以扣留，直至本人履行增持义务。
本人承诺，在发行人就回购股份事宜召开的股东大会、董事会会议上，对发
行人承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。
（四）在公司任职且领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员采
取的措施
如启动股价稳定措施的条件被触发， 且发行人实际控制人为稳定股价之目的
增持股份实施完毕之次日起的连续 30 个交易日发行人每日股票收盘价均低于发
行人最近一期经审计的每股净资产， 或发行人实际控制人为稳定股价之目的增持
股份实施完毕之次日起的 1 个月内，启动股价稳定措施的条件被再次触发时，本
人将在发行人实际控制人为稳定股价之目的增持股份实施完毕之次日起 90 个自
然日内，通过证券交易所以集中竞价交易方式和/或大宗交易方式和/或其他合法
方式增持发行人股份，增持股份价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资
产，增持股份资金不少于本人上一年度在发行人处领取的现金薪酬的 30%，但不
超过本人上一年度在发行人处领取的现金薪酬总额； 增持计划完成后的六个月内
将不出售所增持的股份，增持后发行人的股权分布应当符合上市条件，增持股份
行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及深圳证券
交易所相关业务规则的规定。如果发行人的股价已经不满足启动条件的，本人可
不再实施增持发行人股份的措施。
三、关于招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏方面
的承诺
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（一）公司及发行前担任董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿或
者补偿责任的承诺
1、公司关于招股说明书信息披露作出的承诺
（ 1）若本公司招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断
本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述行为被证券
监管机构或
