江苏捷捷微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人 (主承销商):西南证券股份有限公司
江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,360万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]240号文核准。发行人的股票简称为“捷捷微电”,股票代码为“300623”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为27.63元/股,发行数量为2,360万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的63.56%;网上初始发行数量为860万股,占本次发行数量的36.44%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为236万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,124万股,占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年3月7日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):21,210,655
2、网上投资者缴款认购的金额(元):586,050,397.65
3、网上投资者放弃认购数量(股):29,345
4、网上投资者放弃认购金额(元):810,802.35
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,358,600
2、网下投资者缴款认购的金额(元):65,168,118
3、网下投资者放弃认购数量(股):1,400
4、网下投资者放弃认购金额(元):38,682
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量(股) 获配金额(元) 放弃认购股数(股)
1 项冬女 项冬女 200 5526 200
2 童保华 童保华 200 5526 200
3 袁金钰 袁金钰 200 5526 200
4 邱清华 邱清华 200 5526 200
5 唐雪梅 唐雪梅 200 5526 200
6 沈洁泳 沈洁泳 200 5526 200
7 钟广能 钟广能 200 5526 200
合计 1,400 38,682 1,400
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数
量为30,745股,包销金额为849,484.35元。主承销商包销比例为0.130275%。
2017年3月9日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承
销商联系。具体联系方式如下:
西南证券股份有限公司
联系电话:010-88091904
联系人:资本市场部
发行人: 江苏捷捷微电子股份有限公司
保荐人(主承销商): 西南证券股份有限公司
2017年3月9日