佛山市金银河智能装备股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：13,923,737 股
2、发行价格：46.16 元/股
3、募集资金总额：人民币 642,719,699.92 元
4、募集资金净额：人民币 632,472,974.38 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：13,923,737 股
2、股票上市时间：2023 年 12 月 29 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，公司实际控制人张启发先生控制的企业佛山市宝月山企业管理有限公司（以下简称“宝月山”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束
之日起 6 个月内不得转让，均自 2023 年 12 月 29 日（上市首日）起开始计算。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 公司基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行股票类型和面值...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、发行时间...... 13
四、发行方式...... 13
五、发行数量...... 13
六、发行价格...... 13
七、募集资金和发行费用...... 14
八、募集资金到账及验资情况...... 14
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 14
十、新增股份登记情况...... 15
十一、发行对象认购股份情况...... 15
十二、保荐人（联席主承销商）的合规性结论意见...... 24
十三、发行人律师的合规性结论意见...... 25
第三节 本次新增股份上市情况...... 26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27
二、股本结构变动情况...... 28
三、本次发行对公司的影响...... 28
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 30
第五节 财务会计信息分析 ...... 31
一、报告期内主要财务数据...... 31
二、管理层讨论与分析...... 33
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 35
一、发行人...... 35
二、保荐人（联席主承销商）...... 35
三、联席主承销商...... 35
四、发行人律师事务所...... 36
五、审计机构...... 36
六、验资机构...... 37
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 38
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 38
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 38
第八节 其他重要事项 ...... 40
第九节 备查文件 ...... 41
一、备查文件...... 41
二、查询地点...... 41
三、查询时间...... 42
释 义
在本公告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
公司/发行人/金银河 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司
公司章程 指 《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年向特定
行 对象发行 A 股股票的行为
本上市公告书 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年向特定
对象发行 A 股股票上市公告书
天宝利 指 佛山市天宝利硅工程科技有限公司，系金银河全资子
公司
江西安德力 指 江西安德力高新科技有限公司，系金银河全资子公司
深圳安德力 指 深圳市安德力新材料科技有限公司，系金银河全资子
公司
金奥宇 指 佛山市金奥宇智联科技有限公司，系金银河全资子公
司
金德锂 指 江西金德锂新能源科技有限公司，系金银河控股子公
司
金蝉天合 指 佛山市金蝉天合新能源材料研究院有限公司，系金银
河控股子公司
宜春金德锂 指 宜春金德锂新材料有限公司，系金德锂控股子公司
保荐人/中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平
安证券股份有限公司
发行人律师、德恒 指 北京德恒律师事务所
审计机构、发行人会计师、验 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
说明：本公告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 公司基本情况
公司中文名称 佛山市金银河智能装备股份有限公司
公司英文名称 Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.,Ltd
法定代表人 张启发
住所 佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座
办公地址 佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座
邮编 528199
发行前注册资本 89,034,641.00 元人民币
股票上市地 深圳证券交易所创业板
股票简称 金银河
股票代码 300619
成立日期 2002 年 1 月 29 日
上市日期 2017 年 3 月 1 日
统一社会信用代码 91440600735037453H
所属行业 专用设备制造业（代码 C35）、化学原料和化学制品制造业（代
码 C26）
研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、电池
制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软
经营范围 件开发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的
进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
董事会秘书 何伟谦
联系电话 0757-87323386
联系传真 0757-87323380
互联网网址 www.goldenyh.com
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型和面值
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策流程
1、2022 年 9 月 7 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司
查看PDF原文
