股票代码：300619 股票简称：金银河 上市地点：深圳证券交易所
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二 〇二三年十二月
发 行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张启发 黄少清 张冠炜
黎 明 李昌振 曹永军
黄延禄
佛山市金银河智能装备股份有限公司
年 月 日
发 行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体监事签名：
程 强 李红英 唐鑫辉
佛山市金银河智能装备股份有限公司
年 月 日
发 行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
其他高级管理人员签名：
黎俊华 何伟谦
佛山市金银河智能装备股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................................1发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................................7发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................................9目 录............................................................................................................................10释 义............................................................................................................................11第一节 本次发行的基本情况....................................................................................12 一、本次发行履行的相关程序..............................................................................12 二、本次发行概要..................................................................................................14 三、本次发行的发行对象情况..............................................................................20 四、本次发行的相关机构情况..............................................................................29第二节发行前后相关情况对比.................................................................................32 一、本次发行前后前十名股东情况对比..............................................................32 二、本次发行对公司的影响..................................................................................33第三节联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见..................................................................................................................................36第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......................................................................................................................................37第五节 有关中介机构的声明....................................................................................38第六节 备查文件.........................................................................................................45 一、备查文件..........................................................................................................45 二、查询地点..........................................................................................................45 三、查询时间..........................................................................................................45
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
保荐人/中信证券 指 中信证券股份有限公司
金银河、发行人、上市公 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司
司、公司
宝月山 指 佛山市宝月山企业管理有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平
安证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程或章程 指 《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》
股东大会 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司股东大会
董事会 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
本报告书/本发行情况报告 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向特定
书 对象发行 A股股票发行情况报告书
本次发行/本次证券发行/ 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年度向特定
本次向特定对象发行 对象发行A股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
A股 指 人民币普通股
元 指 人民币元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修
订）》
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
1、2022 年 9 月 7 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A股股票的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2022 年 9 月 23 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
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