汇纳科技股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告
（修订稿）
汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”或“公司”）为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟非公开发行股票，募集资金不超过 100,000 万元，用于实体商业线下数据采集网络建设项目、大数据运营管理中心建设项目以及补充流动资金等项目。
一、本次发行证券及品种选择的必要性
（一）发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
（二）公司本次发行证券的必要性
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000 万元，扣除发行费用
后拟投入下列项目：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 募集资金拟投
入金额
1 实体商业线下数据采集网络建设项目 76,120.00 70,000.00
2 大数据运营管理中心建设项目 29,113.00 20,000.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 115,233.00 100,000.00
本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
1、本次非公开发行的背景
（1）我国软件服务行业快速增长，协同创新持续深化产业变革
“十三五”期间，软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。物联网、大数据、云计算等快速发展和融合创新，人工智能、先进计算、高端存储、虚拟现实等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，软件产业加速步入质变期。产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融合化、平台系统、生态系统的竞争转变。以“技术+模式+生态”为核心的协同创新，持续深化软件产业变革。软件企业依托云计算、大数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，实现转型发展。
（2）大数据、人工智能在各个领域广泛运用
当今时代，数据已成为国家基础性战略资源，大数据正日益对全球经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。党中央、国务院高度重视大数据发展及创新应用，十八届五中全会明确提出实施国家大数据战略。2017 年12 月 8 日中央政治局就实施国家大数据战略进行了第二次集体学习，习近平主席在主持会议时说：“大数据发展日新月异，我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动”，同时，习主席深刻分析大数据发展现状和趋势，结合我国实际对实施国家大数据战略、加快建设数字中国作出部署要求，为用好大数据、赢得新时代发展的战略主动指明了方向。习主席的讲话和国家政治局集体学习体现了我国政府对于大数据战略的重视。
近年来，国家不断出台新政支持国内大数据行业发展。围绕着国家政策，我国各部委和相关行业出台了一系列政策来促进和推动大数据在各个领域中应用发展。
序号 政策名称 发布日期 发文单位
1 大数据首次写入政府工作报告，2014 年成为的我国大数据 2014 年 3 月 全国人大
政策元年
2 编制实施软件和大数据产业“十三五”规划 2015 年 5 月 工信部
《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意 国务院
3 见》 2015 年 7 月
4 《促进大数据发展行动纲要》 2015 年 8 月 国务院
5 《关于组织实施促进大数据发展重大工程的通知》 2016 年 1 月 发改委
6 《十三五规划纲要》中首次公开提出“国家大数据战略” 2016 年 3 月 全国人大、发改委
7 《生态环境大数据建设总体方案》 2016 年 3 月 环保部
8 《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》 2017 年 1 月 工信部
9 《关于深入开展“大数据+网上督查”工作的意见》 2017 年 9 月 公安部
10 《民政部关于统筹推进民政信息化建设的指导意见》 2017 年 10 月 民政部
11 《国家林业局关于促进中国林业云发展的知道意见》 2017 年 11 月 林业局
12 《气象大数据行动计划（2017-2020）》 2017 年 12 月 中国气象局
《促进新一代人工智能产业发展三年行动规划 2017 年 12 月 国务院
13 （2018-2020年）》
《公共信息资源开放试点工作方案》 中央网信办、发改
14 2018 年 1 月 委、工信部
15 《教育部机关及直属事业单位教育数据管理办法》 2018 年 2 月 教育部
16 《科学数据管理办法》 2018 年 3 月 国务院
与此同时，人工智能政策的密集出台和资本的频频介入为人工智能行业发展提供了沃土，使技术逐渐转化为商业实践，人工智能已落地于多个场景，如机器翻译、智能分发、智能语音、刷脸支付等，让人类生活变得更加美好。人工智能有望成为全球经济增长的新引擎，因此被视作是互联网之后的新一轮技术革命。
序号 政策名称 发布日期 发文单位
1 《中国制造 2025》 2015 年 5 月 国务院
2 《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 2015 年 7 月 国务院
《中华人民共和国国民经济与社会发展第十三个五年发 2016 年 3 月 全国人大
3 展规划纲要》
《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》 2016 年 5 月 发改委、科技部、工
4 信部、中央网信办
首次将人工智能写入政府工作报告，加快培育人工智能等 2017 年 3 月 国务院
5 新兴产业，把智能制造作为主攻方向。
6 《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》 2017 年 7 月 国务院
人工智能写入《十九大报告》，推动人工智能与实体经济 政治局
7 的融合 2017 年 10 月
《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划 2017 年 12 月 工信部
8 （2018-2020 年）》
9 《高等学校人工智能创新行动计划》 2018 年 4 月 教育部
10 《新一代人工智能产业创新重点任务掲榜工作方案》 2018 年 11 月 工信部
（3）信息技术助力城市发展“智慧化”
中国的城市建设经历 20 世纪 90 年代至今的高速发展，城市建设目标从追求
规模和经济效益为主开始转向对生态、人文、社会公平、安全与可持续性发展等价值追求，并强调信息技术在城市治理和城市居民生活中的应用，向着“智慧化”的方向发展。上世纪以来，中国陆续启动以计算机、互联网、多媒体技术为主体的“数字城市”建设；而在人工智能、云计算、大数据、高速无线网络等新一代信息技术的推动下，城市信息化建设正从“数字城市”向“智慧城市”迈进。“新型智慧城市”的概念来源于 2016 年颁布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，新型智慧城市将建设以数据为驱动的决策机制，根据实时数据和各类型信息，综合调配和调控公共资源，实现资源配置最优；通过新一代信息化技术，提升管理者对城市各类信息的感知能力、分析能力和处理能力，并进一步提供有针对性的新服务和新模式。在此背景下，基于人工智能、云计算、大数据等先进技术的系统解决方案，将成为未来新型智慧城市建设的重要支撑。
智慧城市时代将以大数据为核心，强调以人为本的大数据运营。从城市管理者、决策者做出科学、合理的规划与决策，到普通民众的衣食住行，再到城市新兴产业的出现与发展，大数据深入影响着现代城市的方方面面，推动
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