300603 深市 立昂技术

证券简称：立昂技术                                证券代码：300603
      立昂技术股份有限公司

    创业板向特定对象发行股票

            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

                二零二三年三月


                    特别提示

一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：107,380,499 股人民币普通股（A 股）

  2、发行价格：8.82 元/股

  3、募集资金总额：947,096,001.18 元

  4、募集资金净额：908,999,377.37 元
二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：107,380,499 股

  2、股票上市时间：2023 年 3 月 15 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，王刚先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转
让，自 2023 年 3 月 15 日（上市首日）起开始计算。法律法规、规范性文件对限
售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期结束后，还应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


释  义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 7

  （一）发行类型...... 7

  （二）本次发行履行的相关程序...... 7

  （三）发行方式...... 12

  （四）发行数量...... 12

  （五）发行价格...... 13

  （六）募集资金量和发行费用...... 13

  （七）募集资金到账及验资情况...... 13

  （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 14

  （九）新增股份登记情况...... 14

  （十）发行对象...... 14

  （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 19

  （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 20
三、本次新增股份上市情况 ...... 22

  （一）新增股份上市批准情况...... 22

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22

  （三）新增股份的上市时间...... 22

  （四）新增股份的限售安排...... 22
四、股份变动及其影响 ...... 23

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 23

  （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 23

  （三）股本结构变动情况...... 24

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 24
五、财务会计信息分析 ...... 26

  （一）主要财务数据...... 26


  （二）管理层讨论与分析...... 27
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 29

  （一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司...... 29

  （二）发行人律师：新疆柏坤亚宣律师事务所...... 29

  （三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29

  （四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 31

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
八、其他重要事项 ...... 32
九、备查文件 ...... 33

                      释  义

  在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

 立昂技术、发行人、公司  指  立昂技术股份有限公司

 本次发行、本次向特定对  指  立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票

 象发行

 股东大会                指  立昂技术股份有限公司股东大会

 董事会                  指  立昂技术股份有限公司董事会

 监事会                  指  立昂技术股份有限公司监事会

 A 股                    指  境内上市人民币普通股

 保荐机构（主承销商）、

 保荐机构、主承销商、中  指  中信建投证券股份有限公司

 信建投证券

 发行人律师              指  新疆柏坤亚宣律师事务所

 会计师事务所、审计机构  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

 深交所                  指  深圳证券交易所

 中登公司深圳分公司      指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 定价基准日              指  2023 年 2 月 10 日

 报告期                  指  2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月

 交易日                  指  深圳证券交易所的正常营业日

 《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

 元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。

一、公司基本情况

 公司名称          立昂技术股份有限公司

 公司英文名称      Leon Technology Co.,Ltd.

 股票上市地        深圳证券交易所

 证券代码          300603.SZ

 证券简称          立昂技术

 成立日期          1996 年 1 月 8 日

 注册资本（发行前） 357,934,999 元

 注册地址          新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 518
                  号

 办公地址          新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 518
                  号立昂技术

 法定代表人        王刚

 董事会秘书        宋历丽

 联系电话          0991-3708335

 传真              0991-3680356

 公司网站          https://www.leon.top

                  通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；有
                  线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、
                  百货土产、仪器仪表的销售；计算机软硬件开发销售（电子出版物
                  及音像制品除外）；医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗软件开
                  发及销售；房产的信息中介。计算机信息系统集成；物流信息咨询；
                  普通货物运输代理及仓储服务；信息业务（含短信息服务业、互联
                  网信息服务、电话信息服务业务）；通信器材设备、建材、化工产品
 经营范围          的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接收传送电视节
                  目；广告信息发布，中国移动中国联通业务代办；计算机设备及配
                  件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售；计
                  算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，
                  代办电信业务，电信业务服务，通信设备维修；车辆停车服务；餐
                  饮服务；互联网数据中心技术服务，互联网接入及相关服务，互联
                  网信息服务；经营本企业商品的进出口业务，但国家限制或禁止的
                  产品和技术除外；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                  准后方可开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

  （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。

  （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司履行的内部决策程序

  公司于 2021 年 6 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存未分配利润处置、发行决议有效期、募集资金用途等事项作出了决议。

  公司于 2021 年 6 月 23 日召开 2020 年度股东大会，采用现场表决和网络投
票相结合的方式，审议通过了第三届董事会第三十二次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。

  2021 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）的议案》等议案。
  2021 年 12 月 10 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，采用现场表决
和网络投票相结合的方式，审议通过了第三届董事会第三十五次会议通过的与本次发行相关的议案。

  2022 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于调整公司 2021
年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析