立昂技术股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保 荐机构（主承销商）
二零二三年二月
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
王 刚 葛良娣 钱炽峰
周 路 姚爱斌 关 勇
姚文英 栾 凌 王子璇
立昂技术股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签名：
朱沛如 蓝 莹 宋 键
立昂技术股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体非董事高级管理人员签字：
李刚业 王 义 宋历丽
田军发 钱国来 李张青
立昂技术股份有限公司
年 月 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
立昂技术、发行人、公司 指 立昂技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对 指 立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票
象发行
股东大会 指 立昂技术股份有限公司股东大会
董事会 指 立昂技术股份有限公司董事会
监事会 指 立昂技术股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
保荐机构（主承销商）、
保荐机构、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
发行人律师 指 新疆柏坤亚宣律师事务所
会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2023 年 2 月 10 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ......8
一、本次发行履行的相关程序......8
二、本次发行股票的基本情况......10
三、发行对象的基本情况......15
四、本次发行的相关机构......23
第二节 本次发行前后公司相关情况......26
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况......26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......27
三、本次向特定对象发行股票对公司的影响......27第三节 保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见29
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......29
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......29
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......30
第五节 有关中介机构声明......31
保荐机构（主承销商）声明......32
发行人律师声明......33
审计机构声明......34
验资机构声明......35
第六节 备查文件 ......36
一、备查文件......36
二、查阅地点......36
三、查阅时间......37
四、信息披露网址......37
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
1、公司于 2021 年 6 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存未分配利润处置、发行决议有效期、募集资金用途等事项作出了决议。
2、公司于 2021 年 6 月 23 日召开 2020 年度股东大会，采用现场表决和网络
投票相结合的方式，审议通过了第三届董事会第三十二次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
3、2021 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）的议案》等议案。
4、2021 年 12 月 10 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，采用现场
表决和网络投票相结合的方式，审议通过了第三届董事会第三十五次会议通过的与本次发行相关的议案。
5、2022 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于调整公司2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特
定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等议案。
6、2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于调整公司2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》等议案。
7、2022 年 5 月 27 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于调整公司 2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》等议案。
（二）监管部门的审核过程
2022 年 9 月 7 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于立昂技术股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至 2023 年 2 月 17 日，发行对象已分别将认购资金共计 947,096,001.18 元
缴付中信建投证券指定的账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA10114 号）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就立昂技术本次向特定对象发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA10115 号），确认
募集资金到账。根据该验资报告，截至 2023 年 2 月 17 日，立昂技术已增发人民
币普通股（A 股）107,380,499 股，募集资金总额为 947,096,001.18 元，扣除发行费用（不含增值税）38,096,623.81 元后，实际募集资金净额为 908,999,377.37 元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中登公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 187,740.71 万元（含），股票
数量不超过 221,653,730 股（为本次募集资金上限 187,740.71 万元除以本次发行底价 8.47 元/股），且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 107,380,499股（含）。
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）107,380,499 股，
全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量（107,380,499 股），且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量上限的 70%（75,166,350 股）。公司实际控制人王刚先生认购数量为 5,668,935 股。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2023 年 2 月 10 日）。本次向特定
对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 8.47 元/股。
公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发
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