300603 深市 立昂技术

              前次募集资金使用情况专项报告

      根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
      行字[2007] 500 号）的规定，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
      司”）对截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、  前次募集资金情况
(一)  首次公开发行股票募集资金

      经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有 限公司首次公开发行股票的
      批复》（证监许可[2017] 30 号）核准，由主承销海通证券股份有限公司采用网下询
      价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）25,700,000
      股。发行价格为每股 4.55 元，募集资金总额 116,935,000.00 元。扣除承销保荐费用
      人民币 26,000,000.00 元后实际收到募集资金 90,935,000.00 元，已由海通证券股份有
      限公司于 2017 年 1月 23 日存入公司开立在昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行（账
      号为 88102000118710000477）的人民币账户。扣除公司为发行人民币普通股（A 股）
      所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 7,650,000.00 元，实际募集资
      金净额为人民币 83,285,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊
      普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10051 号验资报告。

      为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使 用效率，根据《中华人民共
      和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法 》和《关
      于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法 律法规和中国证券监督管理
      委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订 了《立昂技术股份有限公司
      募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
      截止 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

                                                                      单位：元

              开户银行                银行账号            初始存放日    初始存放金额    截止日余额    存储方式
        昆仑银行股份有限

        公司乌鲁木齐分行        88102000118710000477    2017/1/23    90,935,000.00    2,012,521.60    活期
        营业部

                                      专项报告第 1 页


      截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：        单位：元

                    募集资金账户使用情况                截至 2019 年 12 月 31 日止累计使用金额
        一、2017年 1月收到募集资金金额                                          90,935,000.00
        减：支付发行费用                                                          7,650,000.00
        二、实际募集资金净 额                                                    83,285,000.00
        加：利息收入                                                                155,091.37
        减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额                                13,616,650.90
        减：对募集资金项目投入                                                  49,808,221.96
        减：手续费支出                                                                2,696.91
        减：临时补充流动资金                                                    90,000,000.00
        加：收回临时补充流动资金                                                72,000,000.00
        三、截至 2019年 12月 31日专户余额                                        2,012,521.60

(二)  发行股份购买资产并募集配套资金

      1、  发行股份购买资产

            公司根据第二 届董事会第 二十五次会议决议、 第二届董事会第二十六 次会议
            决议、第二届董事会第三十次会议决议及 2018 年第四次临时股东大会决议的
            规定，申请非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。

            2018 年 12 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2018]2183 号《关
            于核准立昂技 术股份有限 公司向金泼等发行股 份购买资产并募集配套 资金的
            批复》的核准文件，核准公司非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。

            公司本次非公开发行股份 42,973,916 股仅涉及以发行股份方式购买广州大一
            互联网络科技 有限公司、 杭州沃驰科技有限公 司股权，未涉及募集资 金的实
            际流入。

            上述发行股份 购买资产情 况业经立信 会计师事 务所（特殊普通合伙） 验证，
            并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10020 号验资报告。

      2、  募集配套资金

            经中国证券监 督管理委员 会核发的《关于核准 立昂技术股份有限公司 向金泼
            等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183 号）
            核准，公司于 2019 年 4 月 18 日向丁向东、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权
            投资合伙企业（有限合伙）、新疆德源添富股权投资合伙企业（有限合伙）、
            郑波鲤发行普通股（A 股）共计 16,400,589.00 股募集配套资金，发行价格为
            每股 27.06 元，共计募集资金总额为人民币 443,799,938.34 元，扣除承销费
                                      专项报告第 2 页


            用（不含税）合计人民币 12,560,375.61 元，实际收到募集资金人民币
            431,239,562.73 元，扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费
            等其他发行费用人民币 9,425,374.51 元，实际募集资金净额为人民币
            421,814,188.22 元。上述募集配套资金业经立信会计师事务所（特殊普通合
            伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA12562 号验资报告。

      截止 2019 年 12 月 31 日，配套募集资金具体存放情况如下：

                                                                      单位：元

              开户银行              银行账号          初始存放日    初始存放金额    截止日余额    存储方式
        昆仑银行股份有限

        公司乌鲁木齐软件      88102000118710001278      2019/4/18    431,239,562.73  66,072,088.55    活期
        园支行

        中国银行股份有限

                                        727671702492                                  26,194,465.74    活期
        公司广州东涌支行

        招商银行股份有限

        公司广州富力中心          120913753310888                                        417.31    活期
        支行

                合计                                                  431,239,562.73  92,266,971.60

            截止 2019 年 12 月 31 日，配套募集资金使用及结余情况如下：

                                                                      单位：元

                    募集资金账户使用情况                截至 2019 年 12月 31 日止累计使用金额
        一、2019年 4月收到募集资金金额                                        431,239,562.73
        减：支付发行费用                                                        9,425,374.51
        二、实际募集资金净 额                                                  421,814,188.22
        加：利息收入                                                              625,351.62
        减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额                                21,281,622.22
        减：对募集资金项目投入                                                  57,648,010.80
        减：手续费支出                                                              2,711.44
        减：并购交易支付的现金对价