300600 深市 国瑞科技

常熟市国瑞科技股份有限公司

    2021 年年度报告

      2022 年 4 月 26 日


                第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郦几宁、主管会计工作负责人濮阳烁及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
√ 适用 □不适用
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的说明在本报告“第六节 重要事项”之“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期‘非标准审计报告’的说明”部分已有详细说明，请投资者注意阅读。
内部控制重大缺陷提示
□ 适用 √ 不适用
业绩大幅下滑或亏损的风险提示
√ 适用 □ 不适用
（一）业绩大幅下滑原因

    2021 年公司全年实现营业收入 22,008.97 万元，较 2020 年营业收入 38,463.47 万元减少 16,454.50 万元，其中上年营业
收入中包含专网通信业务收入 4,025.77 万元，故剔除专网通信业务的影响后本年收入较 2020 年减少 12,428.73 万元，降幅
36.09%。2021 年公司实现净利润-26,808.52 万元，其中专网通信业务计提减值损失 24,646.01 万元，究其原因主要为：

    1.主要产品定价机制有一定变化。公司主要客户包括大型船厂、科研院所及军工企业。受客户性质影响，主要产品的定价主要是国家对军品价格实行统一管理、国家定价。根据相关采购制度规定，采购需要采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价五种方式。目前军品领域已普遍实现项目公开招标模式，这对公司业务及产品毛利产生了一定的不利影响。

    2.市场竞争加剧，剔除专网通信业务收入，公司产品整体毛利率由上年同期的 31.64% 下降到本期的 24.57%。其中民品
部分产品出现毛利率亏损，船舶机舱自动化系统业务本期受行业调整影响，营收出现较大幅度下滑。军品领域，受政策影响，舰船配套领域涌入更多的民用配套厂商，市场竞争态势更加激烈。民品领域，整个船舶市场行情及海工市场虽有所恢复，但2021 年以来原材料等大宗商品价格大涨大落，对船厂的成本控制造成了很大影响，盈利能力大幅下降，船厂为控制成本，对配套设备价格进行了限制，市场竞争更趋激烈，众多设备厂商陷入低价竞争态势。而 2021 年是公司转型升级的一年，故激烈的市场竞争对公司业务及产品毛利产生了不利影响。

    3.通信业务暴雷影响。2021 年，资本市场暴雷专网通信业务，公司通信业务计提坏账 2.46 亿元。

（二）公司主营业务与核心竞争力均未发生重大不利变化，本报告期营业收入和净利润同比大幅下滑，主要受军品行业政策变化影响，在收入大幅下滑情况下，公司依然坚定保持研发强度，研发经费 1498 万元，占公司销售收入 6.8%；依然坚定保持一支能够快速响应客户各类需求、创新能力强的研发设计团队，报告期末，公司技术及研发人员 119 人，占员工总数的24.68%。
（三）21 世纪是海洋的世纪，也是船舶工业兴盛的新时代。船舶工业快速的发展对带动相关产业发挥着重要的作用。“十四五”期间，我国将以船舶工业为基础的海洋装备产业作为战略性新兴产业，加速推进发展。行业成长空间广阔，但受国际政治、疫情及国企体制改革影响，存在一定的行业利润下滑及产能过剩等情形。
（四）公司持续经营能力不存在重大风险。
（五）公司改善盈利能力的各项措施
1、继续提升研发效能，完善研发激励机制，保障产品技术的先进性，提升市场竞争优势；

2、加强新产品新业务的市场推广力度，创造新的利润增长点；
3、继续优化供应链管理流程，实现降本增效；
4、不断加强企业文化建设，提升企业团队协作能力，增强企业管理能力，提升经营效益。
5、业务加快转型升级。公司持续推进从为传统船舶领域配套为主向高端船舶（豪华邮轮、新能源船舶及无人船）配套转型，加快从船舶配套扩展至人防及重要经济设施防护等领域配套。
对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
一、 下游市场需求波动的风险。公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售，下游直接客户主要集中在船舶制造业。受国际及国内宏观经济形势的影响，全球远洋运输业的发展有所波动，进而为船舶制造业带来一定的波动周期，最终会对公司的经营产生一定的不利影响。
二、 技术风险。当前，随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高，未来公司还需要持续加大技术研发力度，如果新技术出现，或者更低成本的产品不断涌现，公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险，公司的生产经营将受到影响。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临一定的技术人员流失风险。
三、转型风险。公司从为传统船舶领域配套为主向高端船舶（豪华邮轮、新能源船舶及无人船）配套转型以及公司业务从船舶配套扩展至人防及重要经济设施防护等领域配套，均存在一定不确定性。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√  不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                            目录


常熟市国瑞科技股份有限公司 ......2
2021 年年度报告......2
第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司简介和主要财务指标 ......7

    一、公司信息......7

    二、联系人和联系方式......7

    三、信息披露及备置地点 ......7

    四、其他有关资料......7

    五、主要会计数据和财务指标 ......8

    六、分季度主要财务指标 ...... 10

    七、境内外会计准则下会计数据差异 ...... 10

    八、非经常性损益项目及金额 ...... 11

第三节 管理层讨论与分析...... 14

    一、报告期内公司所处行业情况...... 14

    二、报告期内公司从事的主要业务 ...... 20

    三、核心竞争力分析...... 38

    四、主营业务分析...... 42

    五、非主营业务情况...... 80

    六、资产及负债状况分析 ...... 80

    七、投资状况分析...... 82

    八、重大资产和股权出售 ...... 88

    九、主要控股参股公司分析 ...... 89

    十、公司控制的结构化主体情况...... 90

    十一、公司未来发展的展望 ...... 90

    十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表...... 91
第四节 公司治理...... 92

    一、公司治理的基本状况 ...... 92

    二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况...... 93


    三、同业竞争情况...... 93

    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况...... 93

    五、公司具有表决权差异安排 ...... 94

    六、红筹架构公司治理情况 ...... 95

    七、董事、监事和高级管理人员情况 ...... 95


    八、报告期内董事履行职责的情况 ...... 103

    九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况...... 106

    十、监事会工作情况...... 109

    十一、公司员工情况...... 109

    十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况......111

    十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ...... 112

    十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况...... 116

    十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况...... 120

    十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告...... 120

    十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况...... 122
第五节 环境和社会责任...... 123

    一、重大环保问题...... 123

    二、社会责任情况...... 126

    三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况...... 126
第六节 重要事项...... 127

    一、承诺事项履行情况...... 127

    二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况...... 132

    三、违规对外担保情况...... 133

    四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ...... 133

    五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ...... 133

    六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明...... 133

    七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明...... 134

    八、聘任、解聘会计师事务所情况 ...... 134

    九、年度报告披露后面临退市情况 ...... 135

    十、破产重整相关事项...... 135

    十一、重大诉讼、仲裁事项 ...... 135

    十二、处罚及整改情况...... 138

    十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况...... 138

    十四、重大关联交易...... 138

    十五、重大合同及其履行情况 ...... 142

    十六、其他重大事项的说明 ...... 147

    十七、公司子公司重大事项 ...... 148

第七节 股份变动及股东情况...... 149

    一、股份变动情况...... 149

    二、证券发行与上市情况 ...... 152

    三、股东和实际控制人情况 ...... 152

    四、股份回购在报告期的具体实施情况 ...... 160
第八节 优先股相关情况...... 161
第九节 债券相关情况...... 164

第十节 财务报告...... 171

    一、审计报告...... 171

    二、财务报表...... 177

    三、公司基本情况...... 203

    四、财务报表的编制基础 ...... 205

    五、重要会计政策及会计估计 ...... 205

    六、税项...... 249

    七、合并财务报表项目注释 ...... 250

    八、合并范围的变更...... 328

    九、在其他主体中的权益 ...... 334

    十、与金融工具相关的风险 ...... 339

    十一、公允价值的披露...... 342

    十二、关联方及关联交易 ...... 344

    十三、股份支付...... 348

    十四、承诺及或有事项...... 349

    十五、资产负债表日后事项 ...... 352

    十六、其他重要事项...... 353

    十七、母公司财务报表主要项目注释 ...... 355

    十八、补充资料....