之保荐总结报告书
保荐机构名称： 海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z22531000
经中国证券监督管理委员会《关于核准诚迈科技（南京）有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3170 号）核准，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 8.73 元，募集资金总额为人民币 17,460.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 15,460.00 万元。本次发行证券已于 2017 年1 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。
2021 年 2 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意诚迈科技（南京）股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]414 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为承接万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）关于诚迈科技首次公开发行股票并在创业板上市未完成的持续督导工作的保荐机构，并担任诚迈科技向特定对象发行
股票的保荐机构。2021 年 8 月 25 日，诚迈科技分别召开第三届董事会第十九次会
议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，诚迈科技终止了本次向特定对象发行股票事宜。
海通证券作为诚迈科技保荐机构，由于诚迈科技终止了本次向特定对象发行股
票，海通证券与诚迈科技于 2021 年 12 月 8 日签署了《海通证券股份有限公司与诚
迈科技（南京）股份有限公司关于终止<保荐协议>之协议书》，本次发行保荐及持续督导职责结束。海通证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 海通证券股份有限公司
注册地址 上海市广东路 689 号
办公地址 上海市广东路 689 号
法定代表人 周杰
保荐代表人 王成垒、刘丽君
联系电话 021-23154343
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 诚迈科技（南京）股份有限公司
证券代码 300598
注册资本 10,400 万元
注册地址 江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢
主要办公地址 江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢
法定代表人 王继平
实际控制人 王继平、刘荷艺
联系人 王锟
联系电话 025-58301205
海通证券于 2020 年 7 月 16 日与诚迈科技签
署了保荐协议，担任诚迈科技本次向特定对象发
行股票的保荐机构，同时根据有关规定，承接了
本次证券发行类型 万联证券关于诚迈科技首次公开发行股票并在创
业板上市未完成的持续督导工作。
诚迈科技发行的股票均为境内上市人民币普
通股（A 股）。
诚迈科技首次公开发行的股票于 2017 年 1月
11 日发行；2021 年 8 月 25 日，诚迈科技召开董
本次证券发行时间 事会、监事会审议后决定终止本次向特定对象发
行股票事项，诚迈科技本次向特定对象发行的股
票并未发行。
诚迈科技首次公开发行股票于2017年 1月20
本次证券上市时间 日上市；本次向特定对象发行的股票由于终止并
未上市。
本次证券上市地点 诚迈科技首次公开发行股票的上市地点为深
圳证券交易所。
四、保荐工作概述
1、尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与诚迈科技向特定对象发行股票的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所（以下简称“交易所”）的审核工作，组织发行人及其他中介机构对交易所的意见进行答复；按照交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所进行专业沟通。
2、持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
（1）督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；
（2）督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；
（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
（4）督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他
相关文件；
（5）持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
（6）持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函的情况；
（7）持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
（8）持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
（9）根据监管规定，对发行人进行现场检查；
（10）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、持续督导期内中国证监会、证监局和证券
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监 无
管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项 无
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
2、持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便
利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
2020 年 7 月 16 日海通证券与诚迈科技签署了《诚迈科技（南京）股份有限公
司与海通证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》，协议签订时，首次公
开发行的募集资金已使用完毕且募资资金专户已注销；公司于 2021 年 8 月 25 日终
止向特定对象发行股票，本次发行未募集资金。
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
无。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司之保荐总结报告书》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
王成垒 刘丽君
保荐机构法定代表人签名：
周杰
海通证券股份有限公司
年 月 日
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