证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-020
北京新雷能科技股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划涉
及购买资产的重大事项，鉴于该事项存在较大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，按照深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：新雷能，代码：300593）自2018年1月22日开市起停牌。公司已分别于 2018年1月22日、2018年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-007）。
停牌期间，按照深圳证券交易所的相关规定，经公司与有关各方的核实和论证，初步确定本次购买资产事项构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第13 号：重大资产重组相关事项（2016年修订）》和《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳交易所申请，公司股票自2017年2月5日（星期一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，具体内容详见公司在 2018
年2月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-009），同时公司于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-011）。由于未能在原停牌期间内完成相关工作，经公司申请，公司股票自2018年2月22日开市起继续停牌，2018年2月22日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告 》（ 公告编号：2018-013）。停牌期间公司对停牌进展情况进行了持续信息披露，2018年2月23日、3月2日、3月9日、3月16日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-015）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-016）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-018）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。由于预计无法在停牌后2个月内披露支付现金购买资产预案或者报告书，根据深交所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2018年3月20日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌一个月。根据目前进展情况，公司现将本次支付现金购买资产的基本情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
1、标的资产及其控股股东具体情况
本次支付现金购买的标的资产为中国宝安集团股份有限公司（以下简称“宝安集团”）持有的武汉永力科技股份有限公司（以下简称“武汉永力”或“标的公司”）的部分股权。
宝安集团持有武汉永力52%的股权，武汉永力的控股股东为宝安
集团。
2、本次收购的目的及标的公司情况
新雷能主营业务为研发、生产、销售通信、航空、航天、兵器等应用领域的模块电源、定制电源、大功率电源及电源系统，是国内技术领先的电源供应商。永力科技主营业务为研发、生产、销售供配电电源系统、定制电源、模块电源，在海洋、舰船等应用领域具有优势竞争地位的电源供应商。本次收购完成后，一方面，新雷能与永力科技在研发技术、市场推广、生产采购、质量管理等方面将发挥协同效应，加强新雷能在高可靠电源及电源系统方面的整体竞争优势，快速进入大功率供配电电源系统领域，进一步扩大客户资源和销售规模。
另一方面，通过协同降低上市公司的研发、制造等成本，从而增强上市公司的盈利能力和持续发展能力。
3、交易具体情况
公司拟采用支付现金的方式购买宝安集团持有的武汉永力的部分股权。本次交易可能会导致武汉永力的实际控制人发生变更。目前，本次交易的具体方案尚未最终确定。
4、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况，包括公司是否已与交易对方签订重组框架或意向协议，或对已签订的重组框架或意向协议的重大修订或变更
公司正积极与主要交易对方就交易方案的具体内容进行沟通、协商、论证，截至目前，公司已与相关方签订了《意向书》和《保密协议》，但尚未与各交易对方就本次交易签署任何正式协议，因此本次支付现金购买资产事项仍存在一定不确定性，提醒投资者注意。
5、本次交易涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
本次交易的独立财务顾问为西部证券股份有限公司，法律顾问为北京市康达事务所，审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中瑞世联评估有限公司。目前，中介机构正在对武汉永力的法律尽职调查、审计、评估等工作已经初步完成。
6、本次交易是否需经有关部门审查，以及目前进展情况
本次交易尚需履行的有关部门审查手续包括但不限于：国防科技工业局通过本次交易的军工事项审查、公司董事会审议通过本次交易事项、公司股东大会审议通过本次交易事项。
二、公司在停牌期间所开展的主要工作及延期复牌的原因
停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，与相关各方积极推进本次支付现金购买资产的各项工作，包括与交易对方就交易方案进行深入磋商、会同中介机构进行尽职调查、对武汉永力进行全面实地考察等。同时，公司在停牌期间严格按照有关规定，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记备案，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。由于本次发行股份及支付现金购买资产方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，标的资产的法律尽调、审计、评估等工作尚未完成。
为做到本次支付现金购买资产申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深交所《创业板信息披露业务备忘录第22 号--上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深交所申请，公司股票将于2018年3月22日（星期四）上午开市起继续停牌一个月。继续停牌期间公司及有关各方将加快推进本次支付现金购买资产的各项工作。
三、预计复牌时间及后续工作
公司及相关各方将加快工作进度，积极推进本次交易进度，争取于2018年4月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26——上市公司重大资产重组》要求的支付现金购买资产预案或者报告书。如公司未能在上述期限内披露支付现金购买资产预案或者报告书，公司将根据本次交易的推进情况确定是否召开股东大会审议并向深交所申请延期复牌。公司未召开股东大会、继续停牌申请未获股东大会通过、未向深交所提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票将于2018年4月22日开市起复牌。公司在股票停牌期间，将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。
如公司在停牌期限内终止筹划支付现金购买资产，公司将及时发布终止筹划支付现金购买资产的相关公告，披露本次交易的终止原因，公司股票将在公司披露支付现金购买资产相关公告后恢复交易。
四、风险提示
1、公司筹划的支付现金购买资产事项的具体方案商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性。
敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2018年3月22日
