证券代码：300591 证券简称：万 里 马
公告编号：2020-028
债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3049 号)核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量 6,000 万股，发行价为每股 3.07 元。
本次发行股票，共募集股款人民币 184,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 33,111,500.00 元，实际可使用募集资金人民币 151,088,500.00 元。以上募集
资金已于 2017 年 1 月 4 日到位，上述资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZI10003 号验资报告。
2、公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）组织发行可
转换公司债券计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次
发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 10 月 10 日）收市后登记在册的
公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足18,029.00 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 180,290,000.00 元，扣除发行费用 7,302,857.55 元，募集资金净额为
172,987,142.45 元。以上募集资金已于 2019 年 10 月 17 日到位，上述资金业经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019] 第ZI10670 号验资报告。
（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司本报告期募集资金使用情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况
单位：元
项目名称 金额（元）
募集资金总额 184,200,000.00
减：扣除的发行费用 33,111,500.00
减：使用募集资金投入（承诺） 145,696,898.60
减：补充流动资金（永久） 6,859,364.32
减：补充流动资金（暂时）
减：对外投资
减：发生手续费 3,398.53
加：利息收入 1,471,161.45
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 -
2019 年度共使用募集资金 14,222,347.50 元，截止 2019 年 12 月 31 日累计使用募集资
金 145,696,898.60 元；2019 年度募集资金存款利息收入 61,540.56 元，截止 2019 年
12 月 31 日，募集资金累计存款利息收入 1,471,161.45 元；2019 年度因使用募集资金
发生手续费528.25元，截止2019年12月31日，因使用募集资金共发生手续费3,398.53
元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况
项目名称 金额（元）
募集资金总额 180,290,000.00
减：扣除的发行费用 6,249,000.00
减：使用募集资金投入（承诺）
减：补充流动资金（永久）
减：补充流动资金（暂时） 50,000,000.00
减：现金管理 80,000,000.00
减：对外投资
减：发生手续费 865.00
加：利息收入 308,662.01
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 44,348,797.01
*2019 年 12 月 31 日募集资金余额 44,348,797.01 元包含尚未划转的发行费用
1,053,857.55 元。
2019 年度募集资金存款利息收入 308,662.01 元，截止 2019 年 12 月 31 日，募
集资金累计存款利息收入 308,662.01 元；2019 年度因使用募集资金发生手续
费 865.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日，因使用募集资金共发生手续费 865.00
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规制定了《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。
根据《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定了募集资金存放专用账户，公司在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、中信银行股份有限公司东莞分行设立募集资金专户，仅用于存储、使用和管理本次公开发
行的募集资金。2017 年 1 月 4 日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行及保
荐机构海通证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017 年 2 月 3 日，
公司与中国工商银行股份有限公司东莞长安支行及保荐机构海通证券签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见 2017 年 2 月 6 日披露至巨潮资讯
网的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-008）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。根据《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定了募集资金存放专用账户，公司分别在中国工商银行东莞长安支行、中国光大银行广州分行、中国建设银行东莞市分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金的存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司开立的两个首次公开发行股票募集资金专户均已完成
注销，具体情况如下：
序号 开户行 账号 存款类型 状态
1 中国工商银行股份有限公 2010027119000668666 活期 已注销
司东莞长安支行
2 中信银行股份有限公司东 8114801011588888888 活期 已注销
莞分行
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司有三个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集
资金存储情况如下：
序号 开户行 账号 存款类型 金额（元）
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