广东美联新材料股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金基本情况
（一） 前次募集资金金额、资金到位时间情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]618 号文《关于核准广东美联新材料股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换公司债券
2,067,400.00 张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 206,740,000.00 元，扣
除保荐承销费用人民币 3,301,886.79 元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币 1,736,484.91 元，募集资金净额为人民币 201,701,628.30 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会 A 验字[2020]0049 号验证报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股6,846.1617 万股, 每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为6.80 元，募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“亚会验字（2021）第 01620002 号”《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）前次募集资金专户存储情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2022年1月7日和2022年1月24日分别召开第四届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意公司董事会在本次募投项目终止及结余募集资金永久补充
流动资金后委托相关人员办理专户注销事项。
公司已于2022 年 3 月办理完毕公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的注销手
续。截至各募集资金专项账户注销日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 金额
兴业银行汕头分行 391680100100051201 活期存款 12,852,334.47
中国民生银行股份有限公 632173671 活期存款 27,553,103.11
司汕头分行
中国农业银行股份有限公 44100501040022481 活期存款 28,579,689.88
司汕头龙湖支行
中国银行股份有限公司汕 689973338662 活期存款 41,762,358.05
头科技支行
合计 110,747,485.51
截至 2022 年 3 月 29 日，相关募集资金账户均已注销，剩余资金转入公司一般户。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 3 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 金额
中国农业银行股份有限 44100501040023497 活期存款 18,390.66
公司汕头龙湖支行
中国银行股份有限公司 697774560161 活期存款 13,548,991.14
汕头科技支行
中国民生银行股份有限 633024279 活期存款 2,835,804.91
公司汕头分行
中国工商银行股份有限 2003020729200076911 活期存款 41,526,408.97
公司汕头金樟支行
合计 57,929,595.68
二、前次募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 3 月 29 日（最后一个募集资金专项账户注销日），公司可转换公司债
券募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 206,740,000.00
减：发行费用（不含税） 5,038,371.70
实际募集资金净额 201,701,628.30
加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发 738,371.70
行费用
减：募投项目累计使用金额 94,005,025.97
其中：以前年度已使用金额 94,005,025.97
本期募投项目使用金额 0
加：累计利息收入扣除手续费净额 2,312,511.48
尚未使用的募集资金余额 110,747,485.51
截至 2022 年 3 月 29 日，募集资金余额为 110,747,485.51 元，其中：募集资金银行
存款余额为 110,747,485.51 元，未到期理财产品金额为 0.00 元，暂时补充流动资金金额为 0.00 元。
公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 3月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 465,538,995.60
减：发行费用（不含税） 7,989,114.73
实际募集资金净额 457,549,880.87
加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用 1,540,000.00
减：募投项目累计使用金额 173,191,244.23
其中：以前年度已使用金额 165,541,182.61
本期募投项目使用金额 7,650,061.62
项 目 金 额
加：累计利息收入扣除手续费净额 7,030,959.04
尚未使用的募集资金余额 292,929,595.68
截至 2023 年 3 月 31日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金173,191,244.23
元，募集资金余额为 292,929,595.68 元，其中：募集资金银行存款余额为 57,929,595.68元，未到期理财产品金额为 85,000,000.00 元，暂时补充流动资金金额为 150,000,000.00元。
公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
（1）实施地点变更情况
公司于 2021 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十
九次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分实施地点的议案》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。
公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目为“年产 2
万吨高浓度彩色母粒建设项目”，计划实施主体为广东美联新材料股份有限公司，原计划在公司濠江厂区内新建年产 2 万吨高浓度彩色母粒智能制造车间及配色数据中心，并在东莞、揭阳、苏州、临沂、天津、中山、重庆、成都、桐城和宁波布局十处营销服务中心。
原募投项目方案中，以优化彩色母粒产品业务模式，快速响应客户需求为核心，将销售策略逐步优化为“汕头总部基地量产标准品、彩色母粒配色数据中心远程方案输送、区域营销服务中心提供快速响应的客户服务”经营方式。
根据未来营
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