广东美联新材料股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额和资金到账时间
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2865号”文核准，广东美联新材料股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股面值1.00元，每股发行价格9.30元，募集资金总额为人民币223,200,000.00元，扣除发行费用人民币22,935,000.00元后，募集资金净额为人民币200,265,000.00元。该募集资金已于2016年12月28日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016]G14001220411”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】618号文《关于核准广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,067,400.00张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为206,740,000.00元，扣除保荐承销费用人民币3,301,886.79元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币1,736,484.91元，募集资金净额为人民币201,701,628.30元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字[2020]0049号验证报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行募集资金
截至2020年7月31日，募集资金账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款余额 备注
中国银行股份有限公司汕头科技支行 637968176716 10,436,413.43
中国民生银行股份有限公司汕头分行 698940789 31,352,569.14
中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市 944005010000890254 -
分行
合计 41,788,982.57
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至2020年7月31日，募集资金账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款余额 备注
中国民生银行股份有限公司汕头分行 632173671 59,128,819.73
中国银行股份有限公司汕头科技支行 689973338662 40,000,000.00
中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行 44100501040022481 40,427,291.00
兴业银行汕头分行 391680100100051201 62,812,674.00
合计 202,368,784.73
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行募集资金
截至 2020 年 7 月31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 208,200,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 7,935,000.00
实际募集资金净额 200,265,000.00
减：累计已使用募集资金 166,577,845.90
其中：以前年度已使用金额 158,900,804.81
本年募投项目使用金额 7,677,041.09
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 8,101,828.47
其中：利息收入 2,691,595.02
理财收入 5,466,911.91
手续费 56,678.46
尚未使用的募集资金余额 41,788,982.57
截至 2020 年 7 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 166,577,845.90 元；加上扣除手
续费后累计利息收入净额 8,101,828.47 元；剩余募集资金余额 41,788,982.57 元。与募集资金专户中的期末资金余额 41,788,982.57 元一致。
首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-1。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 7 月31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 203,240,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 1,538,371.70
实际募集资金净额 201,701,628.30
减：累计已使用募集资金 71,180.27
其中：以前年度已使用金额 -
本年募投项目使用金额 71,180.27
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 -35.00
其中：利息收入 -
理财收入 -
手续费 35.00
尚未使用的募集资金余额 201,630,413.03
截至 2020 年 7 月31 日，公司累计使用募集资金人民币 71,180.27 元；加上扣除手续费后
累计利息收入净额-35.00 元；剩余募集资金余额 201,630,413.03 元。
募集资金专户中的期末资金余额 202,368,784.73 元，其中可使用的募集资金余额201,630,413.03元、待划转已垫支的发行费用 738,371.70 元。
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-2。
（二）前次募集资金投资项目实施方案及实施期限变更情况
1、首次公开发行募集资金
（1）公司于2018 年 3 月 23 日和2018 年 4 月 16 日分别召开的第二届董事会第十三次
会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目分别为“中高端白色母粒产业化建设项目”和“中高端黑色母粒产业化建设项目”，原计划建成时间均为 2018 年 3月。根据公司募集资金投资项目的实施情况，公司调整了募集资金投资项目的实施方式并延长项目实施期限，具体情况如下：
募投项目开展前期，公司两块募投项目用地中间横亘着一条宽约 15 米的废弃村道，公司从厂区整体布局和降低管理成本两方面综合考虑，拟计划通过招拍挂的流程购得该村道地块，并将其作为募投项目建设用地纳入两个募投项目的整体规划中，将原有的两块募投项目用地连成一片，形成一个厂区进行管理。在募投项目建设实施过程中，由于政府土地出让审批程序较为复杂，因此造成上述募投项目进展与预期计划存在一定差异。随着项目的进行，公司募投项目土建工作仍在开展，仓库等辅助建筑已封顶，且政府部门已完成对该土地的收储工作。因此，公司对两个募投项目的实施方式和实施期限进行调整。
上述两个募投项目调整后增加了建设用地，预计该地块的土地使用权购置费为 385 万，公司拟以自有资金出资购买，并在两个募投项目费用构成中增加土地使用权购置费一项内容，费用调整后“中高端白色母粒产业化建设项目”的投资总额由原计划总投资 9,595.85 万元变更为 9,749.85万元，“中高端黑色母粒产业化建设项目”的投资总额由原计划总投资 15,539.44万元变更为 15,770.44 万元。各项目投资总额变更后，原建设内容和其他各项预算费用均保
持不变。调整后，上述项目预计将于 2019 年 3 月 31 日前建成，因此公司拟对上述项目的建
成时间相应延长至 2019 年 3 月31 日。
公司本次对募投项目进行部分实施方式的调整及延期，没有改变募集资金的使用方向，不会对原有项目的实施造成实质性的影响。
（2）2018 年 10 月 25 日和 2018 年 11 月 13 日分别召开的第二届董事
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