股票简称：晨曦航空 股票代码：300581
西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：14,425,851股
2、发行价格：17.33元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：人民币249,999,997.83元
5、募集资金净额：人民币244,386,790.33元
6、超募资金数额：0元
二、本次发行股票上市时间
1、新股预登记完成日期：2022年5月27日
2、新增股份上市数量：14,425,851股
3、新增股份上市日期：2022年6月20日（上市首日），新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制
4、发行后总股本：323,593,851股
5、新增股份本次可流通数量：0股
三、新增股份的限售安排
本次发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起6个月。限售期届满后该等股份的转让和交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
五、发行前后每股收益
发行前基本每股收益：0.0864元/股（2021年度归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）
发行后基本每股收益：0.0826元/股（2021年度归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
六、保荐机构
名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
保荐代表人：余洋、陈少俊
项目协办人：宋去病
项目组成员：潘天睿、李鑫、胡昱涵
联系电话：0755-82130833
传真：0755-82130620
目录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票上市时间 ...... 2
三、新增股份的限售安排 ...... 2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生。 ...... 错误！未定义书签。
释义...... 6
第一节 发行人基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 7
一、发行类型 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、认购对象及认购方式 ...... 9
四、发行价格和定价原则 ...... 9
五、发行数量 ...... 10
六、募集资金和发行费用 ...... 10
七、本次发行的募集资金到账及验资情况 ...... 10
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 11
九、本次发行的股份登记和托管情况 ...... 11
十、发行对象 ...... 11
十一、保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ...... 14
十二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 15
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 15
一、新增股份上市批准情况 ...... 15
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 16
三、新增股份的上市时间 ...... 16
四、新增股份的限售安排 ...... 16
第四节 股份变动及其影响 ...... 16
一、本次发行前公司前十名股东情况 ...... 16
二、本次发行后公司前十名股东情况 ...... 17
三、本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况 ...... 17
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 18
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 18
第五节 财务会计信息分析 ...... 18
一、主要财务报表数据 ...... 18
二、管理层讨论与分析 ...... 20
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 21
一、保荐机构（主承销商） ...... 21
二、发行人律师 ...... 21
三、审计机构 ...... 21
四、验资机构 ...... 22
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 22
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 22
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 23
第八节 其他重要事项 ...... 23
第九节 备查文件 ...... 23
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/晨曦航空 指 西安晨曦航空科技股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行 指 西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股
票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/国信证券 指 国信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构/发行人会计师/信永中 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
和
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
中文名称 西安晨曦航空科技股份有限公司
英文名称 Xi’an ChenXiAviation Technology Corp.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 晨曦航空
股票代码 300581
注册资本 309,168,000 元人民币
法定代表人 吴坚
董事会秘书 张军妮
公司注册地址 西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号
统一社会信用代码 91610131710183542G
互联网网址 http://www.cxaviatech.com
联系电话 029-81881858
导航、测控与控制技术和系统、光电传感器及系统、机械设备、
经营范围 电子设备、航空及航天设备、船舶及船用设备、无人机及零部
件的研发、试验、生产、销售和维修；软件开发；房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2020 年 8 月 7 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过
了本次向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案，并同意将该等议案提交发行人 2020 年第二次临时股东大会。
2、2020 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2021 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于重新提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，并同意将该等议案提交发行人 2021 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会审议通过
1、2020 年 8 月 24 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通
过了与本次向特定对象发行股票并在创业板上市的全部议案。
2、2021 年 8 月 23 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》等议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册程序
1、2021 年 5 月 19 日，深交所上市审核中心出具《关于西安晨曦航空科技
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021 年 5 月 20 日，深交所上市审核中心出具《关于西安晨曦航空科技
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
3、2021 年 6 月 21 日，中国证监会出具《关于同意西安晨曦航空科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）发行过程
2022 年 5 月 16 日，发行人及主承销商向本次获得配售的 5 名投资者发出了
《西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票认购缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）
指定账户。
截至 2022 年 5 月 18 日，本次发行获配的 5 名发行对象已将本次发行认购的
全额资金汇入国信证券指定收款的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支 付，认购款项全部以现金支付。
根据发行人会计师信永中和于 2022 年 5 月 19 日出具《验证报告》
（XYZH/2022BJAG10452 号），截至 2022 年 5 月 18 日 15 时止，国信证券共收
到发行对象汇入国信证券为晨曦航空本次向特定对象发行股
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