证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2022-031
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日
召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，现将关于公司使用募集资金向全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司（以下简称“南京晨曦”）提供借款实施募投项目的事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司
向特定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次
向特定对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33
元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际收到募集资金 245,499,997.87 元，扣除律师费和审计费用1,450,000.00 元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额
336,792.46 元后，募集资金净额为 244,386,790.33 元。募集资金于 2022 年 5 月
19 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《西安晨曦航空科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》，公司本次发行股票募集资金总额预计不超过 60,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金金额
1 直升机研发中心项目 48,456.90 48,456.90
2 补充流动资金 11,543.10 11,543.10
合计 60,000.00 60,000.00
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 19 日出具的
XYZH/2022BJAG10453 号《西安晨曦航空科技股份有限公司验资报告》，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 244,386,790.33 元，少于拟募集资金总额。经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司对本次募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，调整后具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
资金金额 资金金额
1 直升机研发中心项目 48,456.90 48,456.90 24,438.68
2 补充流动资金 11,543.10 11,543.10 0
合计 60,000.00 60,000.00 24,438.68
注：上述金额如和实际金额不符为小数点后四舍五入的结果。
三、使用募集资金向全资子公司提供借款的情况
为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，公司使用人民币 24,438.68 万元募集资金向全资子公司南京晨曦提供无息借款以实施“直升机
根据子公司经营和资金状况，双方协商一致后借款期限可续期，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项的后续具体事宜。
四、本次借款人基本情况
借款人名称：南京晨曦航空动力科技有限公司
成立日期：2011 年 5 月 12 日
注册资本：1,000 万元
注册地和主要生产经营地：南京市溧水经济开发区琴音大道 118 号
法定代表人：安子庭
股权结构：公司持有其 100%股权
经营范围：航空器零件的研发、生产、销售；机载设备、动力装置及机电产品开发、研制、生产和销售。计算机软、硬件产品的开发、研制、生产和销售。机电、信息系统集成相关的工程项目施工及技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
五、本次提供借款后的募集资金管理
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，分别与南京晨曦、保荐机构国信证券、募集资金专用账户开户行中国银行股份有限公司溧水支行签订了《募集资金三方监管协议》。本次提供的借款资金将存放于募集资金专用账户中实施监管。
六、本次提供借款对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于相关募投项目实施的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用的计划和安排，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。
七、相关审核及批准程序
第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司董事会、监事会、独立董事发表了同意意见。
1、董事会意见
董事会认为：为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司董事会同意公司使用募集资金向全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司提供借款用于实施募投项目“直升机研发中心项目”，该借款不得用作其他用途，总金额为 24,438.68 万元。借款期限自实际发放日起算，期限为 8 年，本次借款不计利息。该笔借款到期后，根据子公司经营和资金状况，双方协商一致后借款期限可续期，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体事宜。
2、监事会意见
监事会认为：为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，同意公司使用募集资金向全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司提供借款用于实施募投项目“直升机研发中心项目”，该借款不得用作其他用途，总金额为 24,438.68 万元。借款期限自实际发放日起算，期限为 8 年，本次借款不计利息。该笔借款到期后，根据子公司经营和资金状况，双方协商一致后借款期限可续期，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体事宜。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使
用管理制度》的规定，我们同意公司使用募集资金向全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司提供借款用于实施募投项目“直升机研发中心项目”，该借款不得用作其他用途，总金额为 24,438.68 万元。借款期限自实际发放日起算，期限为 8 年，本次借款不计利息。该笔借款到期后，根据子公司经营和资金状况，双方协商一致后借款期限可续期，同意公司授权管理层全权办理上述借款事项后续具体事宜。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
晨曦航空本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
晨曦航空基于公司募投项目实施的需要向全资子公司提供无息借款，有利于推进募集资金投资项目的稳步实施，本次借款未改变募集资金投向，不存在损害中小股东利益的情形。国信证券对晨曦航空本次使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。
八、备查文件
1、《西安晨曦航空科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《西安晨曦航空科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
2022 年 6月 2 日
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