本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业
板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的
市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素，审慎作出投资决定。
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书作为投资决定的依据。
西安晨曦航空科技股份有限公司
XianChenXiAviationTechnologyCorp.,Ltd.
（西安市高新区锦业路69号创业园C区11号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层）
西安晨曦航空科技股份有限公司招股说明书
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次发行股数不超过1,130万股，包括公开发行新股数及股
东公开发售股数。其中，公开发行新股数根据募集资金投
资项目资金需求、公司承担的发行费用和最终确定的每股
发行股数，股东公开发售股数 发行价格等合理确定；股东公开发售股数不超过500万股，
且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售
股份的数量。 股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。
每股面值 1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过4,520万股
保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年12月18日
1-1-1
西安晨曦航空科技股份有限公司招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和
连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制
人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受
损失的，将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈
利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资
风险。
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西安晨曦航空科技股份有限公司招股说明书
重大事项提示
一、股东关于其所持股份流通限制及自愿锁定的承诺
发行人控股股东汇聚科技、股东航天星控承诺：除在发行人首次公开发行
股票时所公开发售的股份（如有）外，自发行人股票上市之日起36个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份；所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发
行价；发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持有发行人股票的锁定期限自动
延长6个月，如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整；锁定期满
后两年内，其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交
易日登记在其名下的股份总数的25%，因公司进行权益分派、减资缩股等导致
其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。
发行人自然人股东高文舍承诺：除在发行人首次公开发行股票时所公开发
售的股份（如有）外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持发
行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权
除息，减持价格进行相应调整。
发行人实际控制人、董事长、总经理吴坚承诺：自发行人股票上市之日起
36个月内，不转让或者委托他人管理其
