安徽开润股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》”相关格式指引的规定，将安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2746 号）核准，并经深交所同意，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，发行价格为每股 19.58 元，募集
资金总额为人民币 326,398,600.00 元，扣除发行费用 30,363,800.00 元后，实际募集资金金额为 296,034,800.00 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2016 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了“会验字[2016]5118 号《验资报告》”。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号），核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙））已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债
券的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]100Z0002 号《验资报告》”。
3、2020 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 22,792,104 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币22,792,104 元，募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除发行费用14,849,299.95 元（不含税），实际募集资金金额为 658,657,373.25 元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0234 号《验资报告》”。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票
公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）募集资金到位前，截至
2016 年 12 月 29 日，公司利用自筹资金对“平板电脑与智能手机保护套及箱包
技术改造与扩能项目”累计已投入 2,624,876.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,624,876.00 元；（2）2017年直接投入“研发中心建设项目”4,722,162.98 元；2017 年直接投入“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”8,621,224.00 元。2017 年公司将“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”募集资金的用途变更为用于购买子公司上海润米科技有限公司少数股东股权，金额为 155,172,787.14元。（3）2018 年直接投入“研发中心建设项目”2,748,816.86 元；2018 年直接投入“智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”5,113,206.30 元；2018 年 12
月 25 日董事会审议通过了公司《关于收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT.
Formosa Development100%股权的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》，拟变更“研发中心建设项目”和“智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目”剩余募集资金及其利息收入、理财收益用于此次交易对价的支付，不足部分由公司以
自有资金支付。（4）2019 年直接投入“PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa
Development100%股权收购” 122,819,040.01 元。（5）2020 年，鉴于公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，公司对其进行结项并将结余募集资金4,256,677.51 元转出用于永久补充流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票累计实际投入募集资金
301,822,113.29 元，支付银行手续费 17,818.60 元，募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益 10,343,149.43 元，确认汇兑损益-281,340.03 元，
永久补充流动资金 4,256,677.51 元。截止 2020 年 12 月 31 日首次公开发行股票
募集资金专户余额合计为 0 元。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：2020 年，公司补充流
动资金 67,013,025.91 元，“优质出行软包制造项目”直接投入 8,151,526.87 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券累计实际投入募集
资金 75,164,552.78 元，支付银行手续费 567.50 元，募集资金专用账户累计收到
利 息 收入 和 投资 理 财产 品的 收 益 2,890,870.25 元 ，购 买理 财 产品 支 出
145,000,000.00 元，赎回理财产品 120,000,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日公
开发行可转换公司募集资金专户余额合计为 120,030,334.86 元。
3、2020 年向特定对象发行股票
公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：2020 年，公司补充流动资
金 198,500,000.00 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票累计实际投入募集资金
198,500,000.00 元，支付银行手续费 1,749.17 元，募集资金专用账户累计收到利
息收入 426,036.10 元。截止 2020 年 12 月 31 日公开发行可转换公司募集资金专
户余额合计为 460,581,660.18 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1、首次公开发行股票
2016 年 12 月，公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开设募集资金专项账户（账号：34050173230800000150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。公司于 2019 年 7 月 17 日撤销在中国建设银行股份有限公司滁
州天长路支行开设募集资金专项账户 34050173230800000150。
2016 年 12 月，公司与平安银行股份有限公司松江支行、招商证券股份有限
公司签署《募集资金三方监管协议》，在平安银行股份有限公司松江支行开设募集资金专项账户（账号：15868888888830、15858888888839）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。公司于 2019 年 7 月 16 日撤销在平安银行股份有限公司松江支行开设的募
集资金专项账户 15868888888830。
2017 年 9 月，公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行、招
商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开设募集资金专项账户（账号： 699981879）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 1 月，本公司及子公司滁州米润科技有限公司与中国建设银行股份
有限公司滁州市分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司滁州市分行开设募集资金专项账户（账号：34050173230800000617）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 1 月，本公司及子公司开润香港有限公司与平安银行股份有限公司
上海分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在平安银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号：NRA15000097764512）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
专户（账号：34050173230800000150）存放的募集资金已按规定全部使用完毕，该募集资金专户余额为 0 元。 鉴于该募集资金专户存放的募集资金及相关利息收入已按计划支取完毕，且该募集资金专户无后续使用用途，为便于管理，公司已于 2019 年 7 月注销该募集资金专户。同时，公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2019 年 7 月，公司在中国民生银行股份有限公司马鞍山分行下属中国民生
银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开立新的募集资金专户，将原“研发中心建设项目”募集资金专户（开户行： 平安银行股份有限公司上海松江支行，账号：15868888888830）变更至新开立的募集资金专户（开户行：中国民生银行股份有
限公司马鞍山江东大道支行，账号： 699981879），公司于 2019 年 7 月注销原募
资资金专户 15868888888830），公司与平安银行股份有限公司上海松江支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2020 年 4 月，公司召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第三
十五次会议、第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股
份募投项目“收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100%
股权项目”已实施完毕，公司对其结项并将节余募集资金转出用于永久补充流动资金，节余募集资金转出后对应募集资金专户不再使用。公司已于 2020 年 5 月完成了对平安银行股份有限公司上海松江支行的募集资金专户（账号：15858888888839）的注销手续，于 2020 年 6 月完成对中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行的募集资金专户（账号：699981879）、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行的募集资金专户（账号：34050173230800000617）、平安银行上海分行的募集资金专户（账号：NRA15000097764512）的注销手续，同时，公司
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