证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-071
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”“开润
股份”）于 2024 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，为提高募集资金使用效率、提高全体股东的利益，公司拟变更 2020 年向特定对象发行股票募集资金用途，将原拟投入“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”和“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”的剩余募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益全部用于收购上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”“嘉乐股份”“标的公司”）15.9040%股份，剩余部分以自有资金支付。
根据相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定，本次变更募集资金用途的事项需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 22,792,104 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币22,792,104 元，募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除发行费用14,849,299.95 元（不含税），实际募集资金金额为 658,657,373.25 元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0234 号《验资报告》”。
（二）本次变更募集资金用途情况
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”和“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”尚未投入的募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于收购上海嘉乐 15.9040%股份（以下简称“本次收购”“本次交易”）。本次变更募集资金的金额占公司2020 年向特定对象发行股票募集资金净额的 24.68%，具体调整如下：
1、调整前募投项目
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 印尼箱包与服装生产基地 30,967.25 29,308.04
2 滁州米润科技有限公司时尚
女包工厂项目 15,196.47 11,711.54
3 安徽开润股份有限公司信息
化建设项目 4,996.16 4,996.16
4 补充流动资金 19,850.00 19,850.00
合计 71,009.88 65,865.74
2、拟调整后募投项目
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 印尼箱包与服装生产基地 30,967.25 29,308.04
2 收购上海嘉乐股份有限公司
15.9040%股份 20,039.01 16,255.08
3 安徽开润股份有限公司信息
化建设项目 452.62 452.62
4 补充流动资金 19,850.00 19,850.00
合计 71,308.88 65,865.74
注：上述变更金额不包含利息收入及理财收益，实际变更金额以划转时专户余额
为准。
本次拟变更的“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”拟投入募集资金
金额为 11,711.54 万元，截至 2024 年 5 月 31 日，该项目已投入募投项目使用金
额为 0 万元，剩余募集资金 11,711.54 万元，扣除手续费后收到的利息收入及理财收益 523.05 万元。
本次拟变更的“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”拟投入募集资金金
额为 4,996.16 万元，截至 2024 年 5 月 31 日，该项目已投入募投项目使用金额为
452.62 万元，剩余募集资金 4,543.54 万元，扣除手续费后收到的利息收入及理财收益 181.05 万元。
公司拟将上述项目剩余募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益变更用途，用于支付本次收购对价，不足部分由公司以自有资金支付。
（三）募集资金变更履行的决策程序
公司于 2024 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。保荐机构招商证券股份有限公司发表了《关于安徽开润股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。该议案尚需提请公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”于 2020 年 4
月 27 日经公司股东大会审议通过，项目实施主体为滁州米润科技有限公司，项目实施地点为滁州市扬子路徽州路路口西北角，投资总额为 15,196.47 万元，拟使用募集资金 11,711.54 万元，根据项目原效益分析，所得税后项目内部收益率
（IRR）为 10.39%，该项目预计可使用状态时间为 2024 年 12 月 31 日。“滁州
米润科技有限公司时尚女包工厂项目”具体投资如下：
单位：万元
项目投资明细 投资金额 投资占比 拟使用募集资金
建筑工程 9,730.00 64.03% 6,982.09
机器设备 5,434.92 35.76% 4,729.45
其他设备 31.55 0.21% -
合计 15,196.47 100% 11,711.54
该项目旨在丰富公司产品品类，在公司现有包袋类型主要为商务包袋、户外 休闲包袋、运动包袋等基础上，拓展进入时尚女包代工制造领域。截止 2024 年 5 月 31 日，该项目未开始建设，主要因为近年来，受全球经济形势恶化的影响， 公司的经营理念由扩充包袋子品类提升业务增量，逐渐向运动包袋、户外包袋、 商务包袋等核心优势产品品类深耕聚焦，集中精力将现有产品品类做精做强；同 时为降低投资风险，公司采取了更加审慎的投资策略，为充分保证募投项目的实 施质量和未来投资效益，降低募集资金的投资风险，公司推迟了该项目建设。截
止 2024 年 5 月 31 日，该项目已投入募投项目使用金额为 0 万元，剩余募集资金
11,711.54 万元，扣除手续费后收到的利息收入及理财收益 523.05 万元，募集资
金专户余额为 12,234.59 万元。截止 2024 年 5 月 31 日，“滁州米润科技有限公
司时尚女包工厂项目”募集资金存放专用账户情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号 期末余额
中国工商银行滁州苏滁支行 1313028719000027521 122,345,902.48
2、原募投项目“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”，于 2020 年 4
月 27 日经公司股东大会审议通过，项目实施主体为安徽开润股份有限公司，项
目实施地点为安徽省滁州市同乐路 1555 号，投资总额为 4,996.16 万元，拟全部
使用募集资金投入，该项目为完善公司现有的信息系统，项目建成后可提升公司 的经营效率，但不会产生直接的经济效应。该项目预计可使用状态时间为 2024
年 12 月 31 日。“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”具体投资如下：
单位：万元
项目投资明细 投资金额 投资占比 拟使用募集资金
软件费 2,262.60 45.29% 2,262.60
实施费 1,784.30 35.71% 1,784.30
服务器费 949.26 19.00% 949.26
合计 4,996.16 100% 4,996.16
截止 2024 年 5 月 31 日，该项目已投入募投项目使用金额为 452.62 万元，
剩余募集资金 4,543.54 万元，扣除手续费后收到的利息收入及理财收益 181.05
万元，募集资金专户余额为 4,724.59 万元。截止 2024 年 5 月 31 日，“安徽开润
股份有限公司信息化建设项目”募集资金存放专用账户情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号 期末余额
徽商银行滁州丰乐路支行 223021088521000002
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