300572 深市 安车检测

证券代码：300572                    证券简称：安车检测
  深圳市安车检测股份有限公司

      SHENZHENANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD.

（深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦
                      35 楼）

    向特定对象发行股票上市公告书

            保荐机构（主承销商）

                  二〇二一年四月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：35,347,692 股

    2、发行价格：32.50 元/股

    3、募集资金总额：1,148,799,990.00 元

    4、募集资金净额：1,131,364,140.96 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：35,347,692 股

    2、股票上市时间：2021 年 5 月 7 日；本次发行新增股份上市首日公司股
        价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次发行完成后，发行对象所认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。
  法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定执行。
  本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


特别提示...... 2
释义...... 5
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6

  （一）发行类型 ...... 6

  （二）本次发行履行的相关程序 ...... 7

  （三）发行方式 ......11

  （四）发行数量 ......11

  （五）发行价格 ......11

  （六）募集资金和发行费用 ......11

  （七）募集资金到账及验资情况 ......11

  （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12

  （九）新增股份登记情况 ...... 12

  （十）发行对象基本情况 ...... 12

  （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 20

  （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 20
三、本次新增股份上市情况...... 21

  （一）新增股份上市批准情况 ...... 21

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21

  （三）新增股份的上市时间 ...... 21

  （四）新增股份的限售安排 ...... 22
四、股份变动及其影响...... 22

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 22

  （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 22

  （三）本次发行对公司股本结构的影响...... 23

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 24

  （六）本次发行对公司的影响 ...... 24
五、财务会计信息分析...... 25

  （一）主要财务数据及财务指标 ...... 25

  （二）管理层讨论与分析 ...... 26
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 29

  （一）保荐机构（主承销商） ...... 29

  （二）发行人律师 ...... 29

  （三）审计机构 ...... 30

  （四）验资机构 ...... 30

  （五）资产评估机构 ...... 30
七、保荐机构的上市推荐意见...... 31


  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
八、其他重要事项...... 31
九、备查文件...... 32

                        释义

  本上市公告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：

 公司、本公司、上  指  深圳市安车检测股份有限公司

 市公司、安车检测

 本次发行、本次向  指  深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票

 特定对象发行

 本公告书          指  深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票上市公告
                        书

 发行方案          指  深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票发行方案

 保荐机构（主承销  指  中天国富证券有限公司

 商）、中天国富证券

 发行人律师、中伦  指  北京市中伦律师事务所

 律师

 发行人会计师、验  指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

 资机构、大华

 中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

 深交所            指  深圳证券交易所

 登记结算公司      指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 股票或A股        指  面值为1元的人民币普通股

 股东大会          指  深圳市安车检测股份有限公司股东大会

 董事会            指  深圳市安车检测股份有限公司董事会

 监事会            指  深圳市安车检测股份有限公司监事会

 《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

 《公司章程》      指  《深圳市安车检测股份有限公司公司章程》

 元、万元、亿元    指  如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、发行人基本情况

公司名称            深圳市安车检测股份有限公司

曾用名              深圳市安车检测技术有限公司

英文名称            ShenzhenAnche Technologies Co.,Ltd.

上市地点            深圳证券交易所

证券简称            安车检测

证券代码            300572

统一社会信用代码    914403007917461234

企业类型            股份有限公司（上市）

注册资本            19,364.1120万元人民币

成立日期            2006-08-06

注册地址            深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦35楼

办公地址            深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦35楼

董事会秘书          李云彬

邮政编码            518052

联系电话            0755-86182392

联系传真            0755-86182379

公司网址            www.anche.cn

                    机动车检测系统及设备、机动车驾驶人考试系统及设备、机动车排
                    放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的研制、生产
                    和销售；机动车检测行业联网监管系统、机动车排放污染物实时监
                    控系统的研制、生产、销售、系统集成和运营管理；环境监测仪器
                    仪表、空气污染治理相关产品的研制、生产和销售；经营增值电信
                    业务。智慧物联网设备与软件的研发、销售及技术服务；智能交通
经营范围            技术咨询设计、销售与集成服务；车联网系统研发与技术服务；互
                    联网、云计算软件与平台系统的技术服务；计算机软、硬件的开发、
                    销售及相关信息咨询；信息系统集成服务；电子设备工程、电子自
                    动化工程及智能化系统工程的设计、安装及维护；安全技术防范系
                    统设计、施工、维修；检测设备的维修；信息咨询（不含限制项目）；
                    国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；场地租
                    赁、房屋租赁、物业管理；汽车销售。（以上项目法律、行政法规、
                    国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

二、本次新增股份发行情况

  （一）发行类型

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）。


  （二）本次发行履行的相关程序

    1、发行人内部决策程序

  （1）2020 年 9 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案。

  （2）2020 年 10 月 9 日，公司召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案。

  （3）2020 年 11 月 10 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案，调整的主要内容为募集资金规模，修订均在股东大会授权范围之内。

    2、监管部门注册过程

  （1）2020 年 12 月 30 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于深圳市安车检测股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
  （2）2021 年 3 月 24 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意深圳市
安车检测股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕884号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

  （1）认购邀请书发送情况

  发行人和主承销商于 2021 年 3 月 26 日向深交所报送《深圳市安车检测股份
有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，包括董事会决议公告后已经提交认购意向书的 16 名投资者（已剔除重复）、公司前 20 名股东
（2021 年 3 月 22 日股东名册，不含关联方）、34 家证券投资基金管理公司、18
家证券