股票简称：中富通 股票代码：300560
中富通集团股份有限公司（创业板）2018年度非公开发行A股股票预案
二零一八年十二月
发行人声明
公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审批或核准。
特别提示
1、本次非公开发行预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会批准。
2、本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的20%，即31,554,000股（含本数）。最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。
3、本次非公开发行股票的定价基准日根据中国证监会相关规定确定。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，或不低于定价基准日前一个交易日公司股票均价的90%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量；定价基准日前一个交易日股票交易均价=定价基准日前一个交易日股票交易总额/定价基准日前一个交易日股票交易总量）。公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行A股股票的发行价格将相应调整。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次非公开发行的发行对象为福建融嘉科技有限公司。发行对象以现金认购本次发行的全部股票。福建融嘉科技有限公司为公司控股股东、实际控制人陈融洁100%控制的公司，因此本次非公开发行股票构成关联交易。
5、福建融嘉科技有限公司认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
6、本次非公开发行募集资金总额不超过45,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
7、本次非公开发行股票在发行完毕后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、本预案已在“第五节公司利润分配政策及执行情况”中对公司章程中有关利润分配政策、最近三年利润分配情况、未来五年股东回报规划（2018-2022年）的情况进行了说明，请投资者予以关注。
9、关于本次发行是否摊薄即期回报的详细情况，请参见本预案“第六节二、本次发行摊薄即期回报及填补措施的说明”。同时，公司特别提醒投资者，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对净利润做出的假设，并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。
目 录
发行人声明.........................................................2
特别提示...........................................................3
目 录.............................................................5
释 义.............................................................9
第一节本次非公开发行股票方案概要.................................12
一、发行人基本情况................................................12
二、本次非公开发行的背景和目的....................................13
（一）行业背景....................................................13
（二）公司发展现状................................................18
（三）本次非公开发行的目的........................................20
三、本次非公开发行方案概要........................................20
（一）本次发行股票的种类和面值....................................20
（二）发行方式....................................................20
（三）发行数量....................................................21
（四）发行价格及定价原则..........................................21
（五）发行对象....................................................21
（六）认购方式....................................................22
（七）限售期......................................................22
（八）上市地点....................................................22
（九）本次发行前滚存未分配利润的安排..............................22
（十）本次发行决议有效期..........................................22
四、募集资金投向..................................................22
五、本次非公开发行构成关联交易....................................23
六、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化......................23七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序23
第二节发行对象基本情况及股份认购协议摘要.........................25
一、发行对象基本情况..............................................25
（一）福建融嘉科技有限公司的基本信息..............................25
（二）福建融嘉科技有限公司主营业务发展情况........................25
（三）福建融嘉科技有限公司最近一年及一期简要财务报表..............25（四）福建融嘉科技有限公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚及
诉讼或者仲裁情况..................................................25
（五）本次非公开发行完成后同业竞争情况和关联交易情况..............26（六）本次发行预案披露前24个月内，福建融嘉科技有限公司与本公司之间的
重大交易情况......................................................26
二、股份认购协议摘要..............................................26
（一）协议主体、签订时间..........................................26
（二）认购价格....................................................26
（三）认购数量....................................................27
（四）股款的支付与股票交割........................................27
（五）限售期......................................................27
（六）协议的生效..................................................28
（七）违约责任....................................................28
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.....................29
一、本次募集资金使用计划..........................................29
二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析........................29
（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性........................29
（二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性........................31
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响........................33
（一）本次发行对公司经营管理的影响................................33
（二）本次发行对公司财务状况的影响................................33
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...................34一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结
构、业务结构的变动情况............................................34
（一）本次发行对公司业务发展的影响................................34
（二）本次发行对公司章程的影响....................................34
（三）本次发行对公司股权结构的影响................................34
（四）本次发行对高管人员结构的影响................................34
（五）本次发行对业务结构的影响....................................34
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
