股票代码：300560 股票简称：中富通
中富通集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）
二零二零年八月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。全体董事：
陈融洁 朱小梅 林琛
黄文辉 陈守用 陈金山
蒋孝安 刘善理 张军
中富通集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：36,945,812 股
2、发行价格：12.18 元/股
3、募集资金总额：449,999,990.16 元
4、募集资金净额：444,443,386.39 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 36,945,812 股，将于 2020 年 8 月 26 日在深
圳证券交易所上市。
本次非公开发行的对象为福建融嘉科技有限公司共 1 名符合中国证监会规
定的特定对象，发行对象认购的股票限售期为 18个月，预计上市流通时间为 2022年 2 月 28 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 8 月 26 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 3
一、发行数量及价格 ...... 3
二、本次发行股票预计上市时间...... 3
目录......4
释义......6
第一章 本次非公开发行基本情况...... 7
一、上市公司的基本情况......7
二、本次发行非公开发行履行的相关程序......8
三、本次非公开发行的基本情况......10
四、本次非公开发行的发行对象情况......12
五、本次非公开发行的相关机构......13
第二章 本次发行前后公司相关情况 ...... 15
一、本次非公开发行前后前 10 名股东情况......15
二、本次非公开发行对公司的影响......16
第三章 公司主要财务指标及管理层讨论与分析...... 18
一、主要财务数据与财务指标......18
二、管理层讨论和分析......20
第四章 本次募集资金运用...... 22
一、本次募集资金的使用计划......22
二、募集资金专户存储的相关措施......22
第五章 中介机构关于本次发行的意见 ...... 23
一、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......23
二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......23
第六章 保荐机构的上市推荐意见...... 24
一、保荐承销协议主要内容......24
二、上市推荐意见......24
第七章 新增股份的数量及上市流通安排 ...... 25
第八章 中介机构声明 ...... 26
一、保荐机构（主承销商）声明......26
二、发行人律师声明......27
三、承担审计业务的会计师事务所声明......28
四、承担验资业务的会计师事务所声明......29
第九章 备查文件 ...... 30
释义
本发行情况报告暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
中富通/公司/本公司/发行人 指 中富通集团股份有限公司
本次非公开发行/本次发行 指 中富通集团股份有限公司拟非公开发行境内上市人民
币普通股（A 股）
本报告书 指 中富通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告暨上市公告书
福建融嘉 指 福建融嘉科技有限公司，本次非公开发行股票认购对
象
股东大会 指 中富通集团股份有限公司股东大会
董事会 指 中富通集团股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《中富通集团股份有限公司公司章程（2018 年 12 月）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/华泰联合证券 指 本次发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司
律师/时代九和 指 北京市时代九和律师事务所
会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
元 指 除特别说明外均为人民币元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一章 本次非公开发行基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称（中文） 中富通集团股份有限公司
公司名称（英文） Zhong Fu Tong Group Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 中富通 300560
法定代表人 陈融洁
注册资本 本次发行前 189,324,000 元
本次发行后 226,269,812 元
统一社会信用代码 913500007356527552
注册地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F区
4 号楼 20,21,22 层
成立日期 2001 年 11 月 7 日
上市日期 2016 年 11 月 1 日
邮政编码 350003
董事会秘书 张军
联系电话 591-83800952
传真号码 591-87867879
电子信箱 zftii@zftii.com; zhangweiling@zftii.com;
junzhang@zftii.com
办公地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F区
4 号楼 20,21,22 层
所属行业 软件和信息技术服务业
通信线路和设备的安装（不含卫星电视广播地面接收
设施安装）；通信传输设备专业修理；软件开发；管道
工程建筑；通信工程施工总承包；市政公用工程、电
力工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑装修装饰
工程、建筑智能化工程、安防工程、港口与海岸工程、
海洋石油工程的设计与施工；广播电视传输服务；建
筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程
经营范围 施工；输变电工程专业承包相应资质等级承包工程范
围的工程施工；城市及道路照明工程专业承包相应资
质等级承包工程范围的工程施工；信息系统集成服务；
通信设备、电子产品的研发、生产、销售；移动网增
值电信服务；因特网虚拟专用网服务；互联网管理服
务；通信设施管理服务；集群通信服务；载波服务；
私人通信业务；网元出租服务；物联网服务；房地产
中介服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；计
算机及通信设备租赁；劳务派遣（不含涉外业务）；智
能无人飞行器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪
器制造；通用航空生产服务；地理遥感信息服务；对
外贸易、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序
1、2018 年 12 月 27 日，中富通召开的第三届董事会第七次会议审议通过了
本次非公开发行股票的相关议案。公司上述董事会决议已于 2018 年 12 月 29 日
公告。
2、2019 年 1 月 16 日，中富通召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过
了本次非公开发行股票的相关议案。公司上述股东大会决议已于 2019 年 1 月 17
日公告。
3、2020 年 1 月 6 日，中富通召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过
了延长本次非公开发行股票有
查看PDF原文
