北京万集科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票项目会后重大事项的说明
深圳证券交易所：
北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“发行人”或“公司”） 2020年创业板向特定对象发行股票项目（以下简称“本次发行”）已通过贵所上 市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”））2021年1月20日出具的《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕178号）。
根据证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的 通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号——关于 已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》《关于 再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等相关文件 的规定，公司对自前次会后重大事项说明出具日（2021年8月30日）至本说明出 具日期间（以下简称“会后事项期间”）是否发生可能影响本次发行及对投资者 做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项进行了自查，现就主要事项说 明如下：
一、公司经营业绩变化情况
公司2021年前三季度实现营业收入68,339.41万元，同比下降40.08%；营业利 润6,715.95万元，同比下降87.49%；利润总额6,499.60万元，同比下降87.89%；归属 于上市公司股东的净利润6,713.77万元，同比下降85.40%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润5,808.17万元，同比下降87.17%，具体情况如下：
单位：万元
项目 2021 年1-9月 2020 年1-9月 变动幅度
营业收入 68,339.41 114,047.00 -40.08%
营业利润 6,715.95 53,680.57 -87.49%
利润总额 6,499.60 53,677.07 -87.89%
归属于上市公司股东的净利润 6,713.77 45,969.06 -85.40%
归属于上市公司股东的扣除非经 5,808.17 45,268.16 -87.17%
常性损益的净利润
（一）公司经营业绩变动原因
公司2021年前三季度营业收入同比出现较大幅度下滑，主要是因为2020年受益于国家撤销高速公路省界收费站相关行业政策驱动，交通部门大力推广普及ETC建设，ETC相关产品出货量同比大幅增长。随着ETC行业进入稳步发展期，公司专用短程通信业务2021年前三季度实现收入40,201.02万元，该部分业务收入同比下降56.98%。公司激光产品业务和动态称重业务收入均同比大幅增长，其中激光产品2021年前三季度实现收入10,741.20万元，同比增长67.85%，动态称重业务实现收入16,888.25万元，同比增长23.49%。公司2021年前三季度专用短程通信收入减少导致整体收入减少。
公司2021年前三季度营业利润同比下滑，除专用短程通信收入下降的因素影响外，还受收到的增值税即征即退减少和研发投入加大等因素的影响。2021年前三季度收到的政府补助相比2020年前三季度大幅降低，其他收益同比降低76.12%。其中2021年前三季度收到的增值税即征即退款2,709.50万元，相较2020年前三季度收到的退税款12,916.38万元，同比降低79.02%，主要系公司2019年10月至2020年6月期间收入大幅上涨，对应缴纳的软件收入增值税较多，该部分产生的增值税即征即退款在2020年前三季度收到。同时，公司在2021年前三季度持续加大研发投入，研发费用14,428.46万元相比上年同期9,197.80万元同比增长56.87%，主要系公司在2021年前三季度加大研发投入，持续提升产品及解决方案能力，在激光雷达、智能网联、汽车电子方面的研发投入相比上年同期均有较大幅度增长，导致公司2021年前三季度营业利润出现较大幅度下滑。
（二）经营业绩变动是否可以合理预计，是否已经充分提示风险
1. 经营业绩变动是否可以合理预计
2019年5月，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，提出“2019年底前各省（区、市）高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上”。相关政策对公司2019年及2020年度 ETC业务产生较大影响。随着现有车辆ETC 车载电子标签安装比例逐步趋近政策要求，ETC行业进入稳步发展期。因此2021年前三季度公司经营业绩大幅下滑在审核中心审核通过前可以合理预计。
2. 经营业绩变动是否已经充分提示风险
（1）向特定对象发行股票预案相关风险提示
公司于2020年6月22日公告的《北京万集科技股份有限公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票预案》之“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“七、本次发行相关的风险说明”中就业绩波动风险已作风险提示，具体情况如下：
“4、业绩波动风险
公司业务的发展受到国家对智能交通行业支持性政策及国家在交通基础设施行业的投资及交通治理、城市化进程等方面投入程度的影响。报告期内，受益于国家撤销高速公路省界收费站相关行业政策驱动，2019年公司ETC相关产品出货量较2018年同期大幅增长。
虽然国家中长期规划持续助推发展智能交通行业发展，如果未来国家对智能交通有关领域的支持政策或支持力度发生变化，公司经营业绩将受到一定程度影响。”
（2）募集说明书及保荐机构出具文件相关风险提示
（1）募集说明书
公司于2021年1月26日公告的《北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中“重大事项提示”之“六、特别风险提示”及“第五节 风险因素”中就业绩波动风险已作风险提示，具体情况如下：
“一、业绩波动风险
发行人业务的发展受到国家对智能交通行业支持性政策及国家在交通基础设施行业的投资及交通治理、城市化进程等方面投入程度的影响。报告期内，受益于公司在短程通信业务领域的长期积累及国家撤销高速公路省界收费站相关行业政策驱动，发行人2019年业绩较上年同期大幅增长。
全国高速公路取消省界收费站等支持性政策对ETC行业的扶持效果明显，市场空间得到释放，ETC高速公路路端建设及车端普及均已达到较高水平，后续业务需求主要来自在汽车前装选配ETC-OBU、现有汽车存量安装及后装ETC-OBU升级替换、高速公路ETC通行计费优化、城市应用场景拓展等方面，预计后续行业市场规模趋于稳定。公司预计后续业绩增长将主要来自本次募投项目投向相关智能网联、激光雷达等新业务增长。
发行人本次募集资金投资项目对应产品中V2X、多线激光雷达产品尚未开
展大规模商业化应用，未来市场开拓受国家政策落地、规模化商用进程、市场
竞争情况、发行人后续技术应用持续演进及业务拓展策略等多重因素影响，未
来市场开拓情况及能否快速成为新的业绩增长点存在不确定性。敬请广大投资
者关注发行人业绩增长持续性风险。”
（2）保荐机构出具的相关申报文件
保荐机构出具的《东北证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票并
在创业板上市之上市保荐书》、《东北证券股份有限公司关于公司向特定对象
发行股票并在创业板上市之发行保荐书》等文件中，就公司业绩波动风险已作
风险提示，具体情况如下：
“业绩波动风险
公司业务的发展受到国家对智能交通行业支持性政策及国家在交通基础设
施行业的投资及交通治理、城市化进程等方面投入程度的影响。报告期内，受
益于国家撤销高速公路省界收费站相关行业政策驱动，2019年公司ETC相关产
品出货量较2018年同期大幅增长。
虽然国家中长期规划持续助推发展智能交通行业发展，如果未来国家对智
能交通有关领域的支持政策或支持力度发生变化，公司经营业绩将受到一定程
度影响。”
（三）公司2021年前三季度业绩变动对公司未来持续经营情况的影响
公司自成立以来一直专注于智能交通行业，经过二十多年的业务和技术积
累，公司已形成涵盖专用短程通信（ETC）、动态称重、激光雷达及智能网联
等多领域、多产品的智能交通业务体系。
1.公司2021年前三季度收入及利润同比减少主要是因为专用短程通信业务
收入同比减少，动态称重和激光雷达业务收入均同比保持增长
公司2021年前三季度营业收入构成如下：
单位：万元
2021年 1-9 月 2020年 1-9 月 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
专用短程通信 40,201.02 58.83% 93,450.86 81.94% -56.98%
动态称重 16,888.25 24.71% 13,676.12 11.99% 23.49%
激光产品 10,741.20 15.72% 6,399.41 5.61% 67.85%
其他 508.94 0.74% 520.61 0.46% -2.24%
合计 68,339.41 100.00% 114,047.00 100.00% -40.08%
由上表可见，公司2021年前三季度营业收入同比减少40.08%主要是因为公
司专用短程通信业务收入同比减少56.98%。公司动态称重、激光产品业务收入
均同比保持增长，其中公司2021年前三季度动态称重业务收入为16,888.25万
元，同比增长23.49%；公司激光产品业务收入10,741.20万元，同比增长
67.85%。
2.ETC行业存在持续增量业务机会，公司已积极开展相关业务布局
经 过 2019年 至 2020年的快速发展，ETC 设 备在高速公路端和车端迅速普
及。根据2019年12月12日，交通运输部《取消高速公路省界收费站专题新闻发
布会》中介绍，29个联网收费省份24,588套ETC门架系统建设和48,211条ETC车
道建设改造完成。取消高速公路省界收费站后，全国高速公路形成“一张网”，
全网进入一体化运行的新模式。根据交通 部 统 计 ， 截 至 2020 年 12 月 份 ， 全 国
ETC用户达到2.25亿，存量机动车ETC设备覆盖率为80.07%。基于ETC设备在高
速公路及车端的全面推行
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