证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2020-088
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于修订创业板非公开发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日召
开的第三届董事会第二十六次会议、2020 年 6 月 9 日召开的第四届董事会第三
次会议和 2020 年 5 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司
2020 年度创业板非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。
公司于 2020 年 6 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《修订
公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案》等议案，对本次非公开发行股票方案进行调整，调整后的具体情况如下：
1、发行方式和发行时间
本次公司发行股票采取向特定对象发行的方式，公司将在通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，在有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。
2、定价原则与发行价格
本次非公开发行股票的初始价格为 23.91 元/股。公司本次非公开发行股票
的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
由于公司在本次发行定价基准日至发行日期间实施 2019 年度利润分配方案，
以公司转增前总股本 112,640,000 股为基数向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币
现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。实施完成后，公司总股本增加至增至 202,752,000 股。鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕，公司本次发行股票的发行价格将由 23.91 元/股，调整为 13.26 元/股。
3、发行数量
本次非公开发行股票初始数量不超过 18,820,576 股（含 18,820,576 股），预
计占公司本次非公开发行前总股本的 16.71%，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。依据公司与各发行对象签署的《战略投资者合作暨股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量上限（股） 认购方式
1 岩迪投资 12,296,110 现金认购
2 七十镱金融 4,600,585 现金认购
3 世基投资 1,923,881 现金认购
合计 18,820,576
若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，认购对象认购数量亦同比例调整。
由于公司在本次发行定价基准日至发行日期间实施 2019 年度利润分配方案，
以公司转增前总股本 112,640,000 股为基数向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币
现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。实施完成后，公司总股本增至 202,752,000 股。鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕，公司本次发行数量由不超过 18,820,576 股（含本数）调整为不超过 33,936,649 股（含本数），占公司本次非公开发行前总股本的 16.74%。
除上述内容外，公司非公开发行股票方案中的其他事项未发生调整。
公司董事会对本次非公开发行股票方案调整的上述事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚待深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年6月19日
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