300546 深市 雄帝科技

 股票简称：雄帝科技                                股票代码：300546
  深圳市雄帝科技股份有限公司

            Shenzhen Emperor Technology Company Limited.

（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋
                          A2901-2902）

向特定对象发行股票新增股份变动情况
        报告暨上市公告书

      保荐机构（主承销商）

            平安证券股份有限公司

  （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
                    二〇二二年三月


                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：6,896,551 股

    2、发行价格：29.00 元/股

    3、募集资金总额：人民币 199,999,979.00 元

    4、募集资金净额：人民币 195,091,586.04 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：6,896,551 股

    2、股票上市时间：2022 年4 月1日（上市首日）

  新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六
个月内不得转让，自 2022 年 4 月 1 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会
及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6

  （一）发行类型...... 6

  （二）本次发行履行的相关程序 ...... 6

  （三）发行方式...... 7

  （四）发行数量...... 8

  （五）发行价格...... 8

  （六）募集资金量和发行费用...... 8

  （七）募集资金到账及验资情况 ...... 8

  （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况 ...... 8

  （九）新增股份登记情况...... 8

  （十）发行对象...... 9

  （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 10

  （十二）发行人律师的合规性结论意见 ...... 11
三、本次新增股份上市情况 ...... 11

  （一）新增股份上市批准情况...... 11

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 11

  （三）新增股份的上市时间...... 11

  （四）新增股份的限售安排...... 11
四、股份变动及其影响 ...... 12

  （一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 12

  （二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 12

  （三）股本结构变动情况...... 12

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 13

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 14
五、财务会计信息分析 ...... 14


  （一）主要财务数据...... 14

  （二）管理层讨论与分析...... 16
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 16

  （一）保荐机构（主承销商）...... 16

  （二）发行人律师事务所...... 16

  （三）审计机构...... 17

  （四）验资机构...... 17
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 17

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 17

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 17
八、其他重要事项 ...... 18
九、备查文件 ...... 18

                      释 义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/雄帝科技      指            深圳市雄帝科技股份有限公司

公司章程                指  《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象  指  深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行

本上市公告书            指  《深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票上
                            市公告书》

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/平安证  指  平安证券股份有限公司
券

发行人律师              指  北京市金杜律师事务所

审计机构/验资机构        指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》    指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》            指  《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《管理办法》            指  《证券发行与承销管理办法》

深交所                  指  深圳证券交易所

A 股                    指  境内上市人民币普通股

元、万元                指  人民币元、人民币万元

    注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况

        公司名称          深圳市雄帝科技股份有限公司

        英文名称          Shenzhen Emperor Technology Company Limited.

        股票简称          雄帝科技

        股票代码          300546

 注册资本（本次发行前）  135,814,750 元

      法定代表人        高晶

        成立日期          1995 年 4 月 3 日

      变更设立日期        2009 年 8 月 19 日

        上市日期          2016 年 9 月 28 日

        上市地点          深圳证券交易所

        主要业务          身份识别与智能化应用业务以及智慧交通业务

                          计算机软件的开发与信息系统集成；计算机技术咨询；计

                          算机及相关产品、各类智能证卡产品、自动化专用设备、

                          金融设备、智能终端及软件的设计、开发、生产、维护；

                          打印机研发、维修、技术服务。国内贸易（不含专营、专

                          控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国

        经营范围          务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可

                          经营）；对外承包本行业工程（系统建设、生产设施部署、

                          工程所需设备和材料出口及外派工程所需劳务人员）；自

                          有物业租赁；物业管理；人才培训；企业管理咨询；销售

                          医疗器材、二类医疗器械。（法律、行政法规、国务院决

                          定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

    统一社会信用代码      91440300192328114W

    信息披露负责人      郭永洪

        公司网址          www.xiongdi.cn/

        注册地址          深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳

                          湾科技生态园 10 栋 A2901-2902

二、本次新增股份发行情况

  （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

  （二）本次发行履行的相关程序

  1、公司内部决策程序

  （1）董事会审议程序

特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

  2020 年 12月 18 日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公
司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

  2021 年 8月 4 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长向
特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案。

  （2）股东大会审议程序

  2020 年 8月 26 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向
特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

  2021 年 8月 20 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向
特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案。

  2、监管部门核准过程

  2021 年 2月 3 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市雄帝科技股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2021 年 4 月 16 日，本次发行获得中国证监会下发的《关于同意深圳市雄帝科技股份有
限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2021]1346 号），同意公司向特定对象
发行股票的注册申请，批文签发日为 2021 年 4 月 16 日，批文的有效期截止至 2022 年 4 月
15 日。

  3、发行过程

  截至 2022 年 3 月 17 日，本次向特定对象发行共向 110 名符合条件的投资者发送了认购邀
请文件，具体包括发行人前 20 名股东（剔除关联关系 3 人，最终发送 17 人）、24 家证券投
资基金公司、15家证券公司、8家保险机构以及其他类型投资者46名投资者。

  在北京市金杜律师事务所的见证下，2022年3月18日上午9:00-12:00，主承销商共收到 8
份申购报价单。截至 2022 年 3 月 18 日中午 12:00 前，除 2 名申购对象属于证券投资基金管
理公司，无需缴纳申购保证金，另外 6 名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。

  （三）发行方式


  本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

  （四）发行数量

  本次发行的发行数量为 6,896,551 股。

  （五）发行价格

  本次发行的定价基准日为本次向特定对