股票简称：雄帝科技 股票代码：300546
深圳市雄帝科技股份有限公司
（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋
A2901-2902）
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
平安证券股份有限公司
（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二二年三月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
高晶 郑嵩 谢向宇
陈先彪 彭德芳 唐孝宏
胡皓华 安鹤男 漆韡
全体监事：
刘金瑞 韩家伟 杨婧
高级管理人员：
郑嵩 谢向宇 陈先彪
薛峰 闾芬奇 郭永洪
深圳市雄帝科技股份有限公司
2022 年 3 月 28 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行概要 ...... 6
三、本次发行的发行对象情况...... 13
四、本次发行的相关机构情况...... 14
第二节 发行前后相关情况对比...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 17
二、本次发行对公司的影响...... 18
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 20
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 20
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 20
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 21
第五节 有关中介机构的声明...... 22
一、保荐机构（主承销商）声明......22
二、发行人律师声明 ...... 23
三、审计机构声明 ...... 24
四、验资机构声明 ...... 25
第六节 备査文件...... 26
一、备査文件 ...... 26
二、查询地点 ...... 26
三、查询时间 ...... 26
释 义
除特别说明，在本发行情况报告书中，下列词语具有如下意义：
公司/发行人/雄帝科技 指 深圳市雄帝科技股份有限公司
公司章程 指 《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票
行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/平安证 指 平安证券股份有限公司
券
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构/验资机构/天健会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议程序
2020 年 7 月 10 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2020 年 12 月 18 日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2021 年 8 月 4 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案。
（二）股东大会审议程序
2020 年 8 月 26 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2021 年 8 月 20 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 2 月 3 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市雄
帝科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 4 月 16 日，本次发行获得中国证监会下发的《关于同意深圳市雄帝
科技股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2021]1346 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批文签发日为 2021年 4月 16日，批
文的有效期截止至 2022 年 4 月 15 日。
（四）募集资金到账及验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 3 月 23 日出具的《验证报
告》（天健验（2022）3-20 号），截至 2022年 3 月 23 日 17:00 时止，平安证券
已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币 199,999,979.00 元。
2022 年 3 月 23 日，平安证券将扣除承销及保荐费后的上述认购款项的剩余
款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022
年 3 月 23 日出具的《验资报告》（天健验（2022）3-19 号），截至 2022 年 3
月 23 日止,贵公司本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股6,896,551 股，每股发行价格人民币 29.00 元，募集资金总额为人民币199,999,979.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,908,392.96 元，实际募集资金净额为人民币195,091,586.04元，其中计入股本人民币6,896,551.00元，资本公积股本溢价人民币 188,195,035.04 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币 20,000 万元，拟向特定对象发行股份数量不超过 7,421,150 股。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 6,896,551 股，
未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（7,421,150 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日，即 2022
年 3 月 16 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均
价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 26.95 元/
股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“认购邀请书”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 29.00 元/股，发行价格为基准价格的 1.08 倍。
（四）募集资金和发行费用
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币 20,000 万元。
本次发行的募集资金总额为 199,999,979.00 元，扣除不含税的发行费用人民
币 4,908,392.96 元，实际募集资金净额为人民币 195,091,586.04 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 29.00 元/股，发行股数6,896,551 股，募集资金总额 199,999,979.00 元。
本次发行对象最终确定为 4 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 认购价格 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（元/股） （月）
1 周雪钦 29.00 931,035 27,000,015.00 6
2 田万彪 29.00 517,241 14,999,989.00 6
3 财通基金管理有限公司 29.00 2,793,103 80,999,987.00 6
4 诺德基金管理有限公司 29.00 2,655,172 76,999,988.00 6
合计 6,896,551 199,999,979.00 -
（六）发行股票
查看PDF原文
