深圳市同益实业股份有限公司
Shenzhen Tongyi Industry Co., Ltd.
（广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A
塔 1001）
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
2021 年 11 月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：30,319,762 股
2、发行价格：20.50 元/股
3、募集资金总额：人民币 621,555,121.00 元
4、募集资金净额：人民币 607,140,077.63 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：30,319,762 股
2、股票上市时间：2021 年 11 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自新增股份上市之日起
六个月内不得转让，自 2021 年 11 月 29 日起开始计算。锁定期结束后按中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
释 义...... 4
第一节 公司基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况...... 6
一、发行股票的种类和面值...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、发行时间 ...... 9
四、发行方式 ...... 10
五、发行数量 ...... 10
六、发行价格 ...... 10
七、募集资金和发行费用...... 10
八、募集资金到账及验资情况...... 11
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 11
十、新增股份登记情况...... 11
十一、发行对象 ...... 12
十二、保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 16
十三、发行人律师的合规性结论意见 ...... 18
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第四节 股份变动及其影响情况...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 20
二、股本结构变化 ...... 20
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 21
第五节 财务会计信息分析 ...... 22
一、主要财务数据 ...... 22
二、管理层讨论与分析...... 22
第六节 本次发行相关机构 ...... 25
一、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司...... 25
二、律师事务所：北京市嘉源律师事务所 ...... 25
三、审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 25
四、验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 25
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 26
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 26
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 26
第八节 其他重要事项 ...... 27
第九节 备查文件...... 28
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、股份公司、发行人、 指 深圳市同益实业股份有限公司
同益股份、上市公司
控股股东、实际控制人 指 邵羽南、华青翠夫妇
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
股票或 A 股 指 公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
本次发行 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
保荐人、保荐机构、本保荐 指 海通证券股份有限公司
机构、主承销商、海通证券
发行人律师、嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本上市公告书、上市公告书 指 深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股
书 票上市公告书
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 公司基本情况
中文名称： 深圳市同益实业股份有限公司
英文名称： Shen Zhen Tongyi Industry Co.,Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
公司股票简称： 同益股份
公司股票代码： 300538
成立时间： 2002 年 12 月 25 日
上市时间： 2016 年 8 月 26 日
注册地址： 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心
北区三期 A 塔 1001
办公地址： 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心
北区三期 A 塔 1001
邮政编码： 518101
联系电话： 0755-21638277
传真号码： 0755-27780676
公司网址： www.tongyiplastic.com
公司电子信箱： tongyizq@tongyiplastic.com
法定代表人： 邵羽南
董事会秘书： 李涛
一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶材料及制品
的研发及销售；机械设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的
研发与销售；金属制品的研发与销售；导热导电材料的研发与销售；
软件产品的销售；国内商业、物资供销业，货物及技术出口（不含法
律、行政法规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目）；机械设备
经营范围： 租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动），许可经营项目是：技术服务（材料性能测试，金属、塑胶、无
机非金属的物理、化学性能的测试服务；产品及半成品模流分析、制
作模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题定位分析服务；硬件
设计服务；工业设计，整机设计服务；软件设计服务）；普通货运；
油漆销售（凭《危险化学品经营许可证》经营）。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2020 年 6 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项的议案》、《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于未来三年（2020 年—2022年）股东回报规划的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
2020 年 8 月 19 日，发行人召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关决议。本次修订系根据 2020 年第一次临时股东大会的授权范围内进行，无需重新提交股东大会审议。
2020 年 11 月 13 日，发行人第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调
整股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项的
议案》。
2021 年 2 月 2 日，发行人第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整
公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，本方案的调整属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
（二）股东大会审议过程
2020 年 7 月 15 日，发行人召开 2020 年第一临时股东大会，审议通过了前述
与本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票相关的议案。
2020 年 11 月 13 日，发行人第三届董事会
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