300538 深市 同益股份

 证券代码：300538        证券简称：同益股份          编号：2021-011

              深圳市同益实业股份有限公司

                  投资者关系活动记录表

                特定对象调研        □分析师会议

                □媒体采访          □业绩说明会

投资者关系活动 □新闻发布会        □路演活动

类别            □现场参观

                □其他

                东吴证券：侯宾、宋晓东；

                长盛基金：钱文礼；

                国联安：吴畏

                平安基金：巫逸犇；

参与单位名称及 国寿养老：王锡文；

人员姓名        融通基金：赵逸翔；

                上投摩根：舒鹏；

                中证焦桐基金：李建东

                季胜投资：杜洋

                博恩资产：陈逸凡

时间            2021 年 11 月 8 日（星期一）

地点            电话会议

                董事长：邵羽南先生

上市公司接待人 董事会秘书：李涛女士

员姓名          证券事务代表：朱慧芬女士

                    一、董事会秘书李涛女士简要介绍公司定增项目发行情况
投资者关系活动

主要内容介绍        本次向特定对象发行 A 股股份共募集资金 621,555,121.00
                元，扣除发行费用 14,415,043.37 元（不含税），实际募集资金
                净额为 607,140,077.63 元，用于特种工程塑料挤出成型项目、特

              种工程塑料改性及精密注塑项目、中高端工程塑料研发中心建设
              项目及补充流动资金项目。目前公司已在惠州、江西信丰、江苏
              东台布局了生产中心。本次发行对象共 10 名，除了二级市场投
              资者外，还得到了信丰政府及东台政府的支持，以认购公司定增
              股份的方式支持公司项目落地。

                  二、董事长邵羽南先生介绍公司战略

                  公司目前有三大业务板块：

                  传统业务：工程塑料和电子材料销售业务平稳增长；生产业
              务：基于国家供应链安全和科技自强战略，复合材料板棒材业务
              迎来很好的发展机遇；产业链赋能：在国产替代的背景下，新材
              料投资机会增多，公司会持续关注前沿新材料企业，通过对其投
              资、孵化来丰富材料销售的种类。以上三个板块将构建公司 “一
              体两翼”循环发展生态链，实现公司业绩快速稳定增长。

                  三、交流环节

                  Q1、公司定增认购对象有政府产业基金，其与公司的协同
              性或者合作模式怎么体现？

                  A：公司复合材料板棒材产品客户群在华南和华东分布占比
              超过 70%，公司分别在江西信丰和江苏东台布局产品研发、生产
              及销售中心，具有区位和成本优势，能快速为客户供应产品。信
              丰和东台政府除了通过产业基金认购公司定增股份外，还为公司
              产业落地提供了多项支持，如临时厂房、土地支持、税收优惠、
              设备补贴及其他政府补贴。目前，公司是介入板棒材行业的第一
              家上市公司，公司也将与上述政府部门合作搭建产业链生态圈，
              在战略上进行协同发展。

                  Q2、限电政策对信丰和东台生产基地的影响和应对措施？
                  A：目前江西省在国家限电绿线范围内，全国新增批准两家
              火力发电厂，其中一家落户信丰，未来电力供应充足；东台是国

              家太阳能、风能等绿色能源示范地区，政府也在大力投资太阳能
              发电，新能源发电供给充沛，盐城地区暂未出现供电紧张情形。
              后续公司也将通过加装太阳能发电设备、改进生产工艺等方式，
              节能降耗。

                  Q3、同益云商的发展前景？

                  A：同益云商是塑料原材料和电子材料的产业互联网平台，
              以代采、集采和供应链服务为主要业务模式，依托同益股份 20
              多年的行业经验和上下游资源，通过互联网打通产业链各环节，
              整合信息流、物流、资金流，加快物料流通效率、降低客户库存
              和采购成本。同时通过引入银行等金融科技机构，为产业链参与
              主体提供数字化金融服务，赋能实体经济和中小企业，助力行业
              变革。同益云商于 2021 年上半年上线，目前运行良好，预计明
              年将迎来快速发展。

                  Q4、目前板棒材国内和全球的竞争格局如何？

                  A：板棒材行业在国外已经有超过 70 年历史，并已形成头
              部企业。而该行业在国内仅发展了十几年，且以中小企业为主要
              参与者，产品性能很难达到高端制造业需求。目前国内石油、轨
              道交通、医疗、高端生产制造、工业模型等行业都面临国产替代
              需求，同益股份可充分利用原材料供应优势和 20 多年的服务经
              验，根据各行业产品要求，布局中高端板棒材产品，满足国内众
              多行业国产替代需求。目前公司板棒材产品已获得中车、比亚迪、
              大疆等企业订单。公司在信丰和东台的生产基地建成后，将进一
              步加快产能建设、加大市场开拓，占据更多市场份额。

                  Q5、未来集中化是大发展趋势，国内产业集中化的拐点在
              哪？和国外相比板棒材产品成本上的差异有哪些？

                  A：我们认为拐点跟国家产业政策密切相关，“十四五”规
              划提出科技自强，国产替代迎来发展机遇。随着上市公司介入，

              为板棒材行业带来更多技术投入，相信未来几年，国内板棒材行
              业将进入产品品质迅速提升、市场份额迅速扩大、行业发展日趋
              规范的上升期。与国外同类产品相比，其性价比优势、快速响应
              优势都将日益凸显。公司也希望依托自己在原材料领域深耕近
              20 年的经验、资源，以及市场先发优势，努力成为行业的领航
              者。

                  Q6、2021 年上半年上游原材料价格上行、供给短缺，对公
              司未来成本和毛利率的影响？

                  A：对板棒材产品来说，因为其具有工业零售产品属性，且
              下游应用领域广泛，对单一客户、单一行业依赖性不强，同时，
              公司产品性能良好，具有一定竞争力，原材料涨价压力对公司影
              响有限。后续公司也将通过加大研发力度、丰富产品类别、迅速
              提升产能等进一步降低成本，整体毛利率将呈上升趋势。

                  Q7、板棒材业务的销售模式？

                  A：目前采取的销售策略是直销+代理的模式，在华南、华
              东地区，设有生产基地，公司将以直销模式为主；其他区域采取
              代理制，代理商服务中小客户，公司和代理商一起服务大客户。
                  Q8、公司扩产后未来收入和业绩增长态势如何？同益云商
              占收入比重的变化幅度？

                  A：板棒材新投入的产能会迅速释放，以目前试生产情况看，
              惠州产线试生产到产生营收速度较快。根据华东、华南生产基地
              的建设布局，10 万吨的产能将在 3-5 年内能逐步完成。同益云商
              于 2021 年上半年上线，预计未来两年同益云商将处于快速增长
              期。


                    交流过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严
                格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、
                准确、完整、及时、公平。

附件清单（如有） 无

日期            2021 年 11 月 8 日