深圳市同益实业股份有限公司
Shenzhen Tongyi Industry Co., Ltd.
（广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A
塔 1001）
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
2021 年 11 月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签字：
邵羽南 华青翠 陈佐兴 吴书勇 张志
何祚文 罗小华
全体监事签字：
黄雪海 姜金婷 李黎明
全体高级管理人员签字：
华青翠 华青春 吴书勇 陈佐兴 马远
周郑彬 董平海 李涛 郑金莹
深圳市同益实业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签字：
邵羽南 华青翠 陈佐兴 吴书勇 张志
何祚文 罗小华
全体监事签字：
黄雪海 姜金婷 李黎明
全体高级管理人员签字：
华青翠 华青春 吴书勇 陈佐兴 马远
周郑彬 董平海 李涛 郑金莹
深圳市同益实业股份有限公司
年 月 日
目录
释 义 ......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序 ......4
二、本次发行概要 ......6
三、发行对象基本情况 ......10
四、本次发行相关机构 ......16
第二节 发行前后相关情况对比 ......17
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......18
三、本次发行对公司的影响 ......18第三节 保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ......20
一、关于本次发行过程合规性的说明 ...... 20
二、关于本次发行对象选择合规性的说明 ...... 20第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见21
第五节 与本次发行相关的说明 ......22
一、保荐机构（主承销商）声明 ......22
二、发行人律师声明 ......23
三、审计机构声明 ......24
四、验资机构声明 ......25
第六节 备查文件 ......26
一、备查文件 ......26
二、查询地点 ......26
三、查询时间 ......26
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、股份公司、
发行人、同益股份、 指 深圳市同益实业股份有限公司
上市公司
控股股东、实际控制人 指 邵羽南先生、华青翠女士
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《公司章程》 指 《深圳市同益实业股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
股票或 A 股 指 公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
本次发行 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
保荐人、保荐机构、本
保荐机构、主承销商、 指 海通证券股份有限公司
海通证券
发行人律师、嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所
发行人会计师、天职国 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
际
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书、发 指 深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行
行情况报告书 情况报告书
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
1、2020 年 6 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项的议案》《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
2020 年 8 月 19 日，发行人召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关决议。本次修订系根据 2020 年第一次临时股东大会的授权范围内进行，无需重新提交股东大会审议。
2、2020 年 11 月 13 日，发行人第三届董事会第二十二次会议审议通过《关
于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项的议案》。
3、2021 年 2 月 2 日，发行人第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于
调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，本方案的调整属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
（二）股东大会审议过程
1、2020 年 7 月 15 日，发行人召开 2020 年第一临时股东大会，审议通过了
前述与本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票相关的议案。
2、2020 年 11 月 13 日，发行人第三届董事会第二十二次会议审议通过《关
于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事
项的议案》;2020 年 11 月 30 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过
了该议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2020 年 11 月 18 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于深圳市同益实
业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同意报中国证监会履行相关注册程序。
2021 年 3 月 5 日，发行人收到中国证监会向发行人核发的《关于同意深圳市
同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2021 年 11 月 1 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（众
会字（2021）第 08246 号）。经审验，截至 2021 年 11 月 1 日止，保荐机构（主
承销商）海通证券指定的收款银行账户已收到 10 名认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币 621,555,121.00 元（大写：陆亿贰仟壹佰伍拾伍万伍仟壹佰贰拾壹
元整）。2021 年 11 月 1 日认购资金验资完成后，海通证券在扣除相关费用后向
发行人指定账户划转了认股款。
2021 年 11 月 3 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报
告（天职业字[2021]第 42588 号）。经审验，截至 2021 年 11 月 2 日止，同益股份
本次向特定对象发行股票总数量为 30,319,762 股，发行价格为 20.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 621,555,121.00 元（大写：陆亿贰仟壹佰伍拾伍万伍仟壹佰贰拾壹元整），扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37 元（大写：壹仟肆佰肆拾壹万伍仟零肆拾叁元叁角柒分），实际募集资金净额为人民币
607,140,077.63 元（大写：陆亿零柒佰壹拾肆万零柒拾柒元陆角叁分）。其中，计入股本人民币 30,319,762.00 元（大写：叁仟零叁拾壹万玖仟柒佰陆拾贰元整），计入资本公积人民币 576,820,315.63 元（大写：伍亿柒仟陆佰捌拾贰万零叁佰壹拾伍元陆角叁分）。
（五）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 30,319,762 股，全部采取向特定对
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