300537 深市 广信材料

股票简称：广信材料                        股票代码：300537
  江苏广信感光新材料股份有限公司

        （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号）

  2021 年度向特定对象发行 A 股股票

        预案（二次修订稿）

                      二〇二二年五月


                    发行人声明

  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。

  3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。


                        释义

  在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、发行人、公司、广信材  指  江苏广信感光新材料股份有限公司
料

江苏宏泰                    指  江苏宏泰高分子材料有限公司

湖南宏泰                    指  湖南宏泰新材料有限公司

湖南阳光                    指  湖南阳光新材料有限公司

江西广臻                    指  江西广臻感光材料有限公司

廣至新材料                  指  台湾廣至新材料有限公司

公司法                      指  中华人民共和国公司法

证券法                      指  中华人民共和国证券法

中国证监会、证监会          指  中国证券监督管理委员会

深交所、交易所              指  深圳证券交易所

本次发行、本次向特定对象发行  指  江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行A
                                股普通股股票的行为

定价基准日                  指  本次发行的发行期首日

本预案                      指  江苏广信感光新材料股份有限公司2021年度向特定
                                对象发行A股股票预案（二次修订稿）

交易日                      指  深圳证券交易所的正常交易日

董事会                      指  江苏广信感光新材料股份有限公司董事会

股东大会                    指  江苏广信感光新材料股份有限公司股东大会

公司章程                    指  江苏广信感光新材料股份有限公司章程

                                电子工业使用的专用化工材料，即电子元器件、印刷
电子化学品                  指  线路板、工业及消费类整机生产和包装用的各种化学
                                品及材料，又称电子化工材料

                                PrintedCircuitBoard，中文名称为印制电路板，又称印
PCB                        指  刷线路板、印刷电路板，重要的电子部件之一，是电
                                子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体

PCB油墨                    指  PCB所采用的油墨，其中重要的物理特性就是油墨的
                                粘性、触变性和精细度

感光油墨                    指  对紫外线敏感，并且能通过紫外线固化的一种油墨

                                由热固性树脂、感光性树脂、感光剂、热固化剂等成
液态感光固化油墨            指  分构成，经过紫外光固化实现显影后的图形转移，再
                                通过热固化处理，产生交联架桥反应，形成三维网状
                                结构的油墨

                                由感光性树脂、感光剂等成分构成，经过吸收高强度
紫外光固化油墨、UV油墨      指  紫外光，产生交联架桥反应，形成三维网状结构的油
                                墨

专用涂料                    指  添加某些成分，使其具备光学性能、电子性能、物理
                                性能、生化性能及承印物表面加工装饰性能等的涂料


水性涂料                    指  以水溶性树脂为基料，水为溶剂或分散介质的涂料

                                由单体、感光性树脂、感光剂等成分构成，经过吸收
紫外光固化涂料、UV涂料      指  高强度紫外光，产生交联化反应，形成有机三维网状
                                结构膜的涂料

消费电子品专用涂料          指  用于涂覆在手机和笔记本电脑等消费电子品表面形
                                成的聚合物保护层，具有美观、耐磨等特点的涂料

                                用于涂覆在汽车车灯内反射罩、车灯外罩表面形成的
汽车专用涂料                指  银色或无色聚合物保护层，具有反射光线或耐磨等特
                                点的涂料

化妆品包装专用涂料          指  用于涂覆在化妆品外包装表面形成的聚合物保护层，
                                具有美观、耐磨等特点的涂料

                                指通过紫外光、准分子激光、电子束、离子束、X射
光刻胶                      指  线等光源的照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀刻
                                材料

单体                        指  能参与聚合或缩聚反应形成高分子化合物的低分子
                                化合物

树脂                        指  高分子化合物，是由低分子原料、单体通过聚合反应
                                结合成大分子的产物

                                又称光敏剂，是一类能在紫外光区或可见光区吸收一
光引发剂                    指  定波长的能量，产生自由基、阳离子等，从而引发单
                                体聚合交联固化的化合物

助剂                        指  配制涂料的辅助材料，能改进涂料性能

溶剂                        指  在使用涂料时添加的，降低涂料粘性，方便喷涂的有
                                机物液体或水

                                用来着色的粉末状物质，在水、油脂、树脂、有机溶
颜料                        指  剂等介质中不溶解，但能均匀地在这些介质中分散并
                                能使介质着色，同时具有一定的遮盖力

报告期                      指  2019年、2020年、2021年和2022年1-3月

报告期各期末                指  2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31
                                日、2022年3月31日

元、万元、亿元              指  除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元

  特别说明：本次发行预案中表格若出现表格内合计数与所列实际数值总和不符，均为四舍五入所致。


                      特别提示

  1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第十次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过、经公司第四届董事会第十四次会议审议通过第一次修订、经公司第四届董事会第十六次会议审议通过第二次修订。本次发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册批复后方可实施。

  2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证
监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
  最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

  本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。若国家法律、法规对此有新的规定，或公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

  4、本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得
出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即 57,908,275 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司股东大会授权董事会与