武汉农尚环境股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司
武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,327.6836万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1710号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为红塔证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“农尚环境”,股票代码为“300536”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为9.06元/股,发行数量为2,327.6836万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,396.6336万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为931.05万股,占本次发行数量的40.00%。回拨机制实施后,网下最终发行数量为232.6836万股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为2,095万股,占本次发行数量的90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年9月8日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,主承销商做出如下统计:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):20,902,616
2、网上投资者缴款认购的金额(元):189,377,700.96
3、网上投资者放弃认购数量(股):47,384
4、网上投资者放弃认购金额(元):429,299.04
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,321,883
2、网下投资者缴款认购的金额(元):21,036,259.98
3、网下投资者放弃认购数量(股):4,953
4、网下投资者放弃认购金额(元):44,874.18
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
获配数量 获配金额
序号 投资者 配售对象 (股) (元)
中银健康生活混合型证券
1 中银基金管理有限公司 573 5,191.38
投资基金
2 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉净值线2号基金 365 3,306.90
巨杉净值线3号非公开募
3 巨杉(上海)资产管理有限公司 365 3,306.90
集证券投资基金
巨杉周期1号私募证券投
4 巨杉(上海)资产管理有限公司 365 3,306.90
资基金
5 巨杉(上海)资产管理有限公司 明远巨杉1号基金 365 3,306.90
巨杉净值线9号证券投资
6 巨杉(上海)资产管理有限公司 365 3,306.90
基金
7 郭学力 郭学力 365 3,306.90
8 张虹 张虹 365 3,306.90
9 蔡德山 蔡德山 365 3,306.90
10 李霞 李霞 365 3,306.90
11 袁蓓玮 袁蓓玮 365 3,306.90
12 栾晟祎 栾晟祎 365 3,306.90
13 林国辉 林国辉 365 3,306.90
合计 4,953 44,874.18
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由主承销商包销,本次主承销商包销股份的数量为52,337股,包销金额为474,173.22元,包销比例为0.22%。
2016年9月12日(T+4日),主承销商依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-66220009-6666
联系人:资本市场部
发行人:武汉农尚环境股份有限公司
保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司
2016年 9月 12日