深圳冰川网络股份有限公司
关于公司收购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）持有
的深圳川博网络科技有限公司之部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司与新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）签订股权转让协议，以人民币400.00万元现金支付方式收购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）持有的深圳川博网络科技有限公司16.25%股权（以下简称“本次收购”）；
2、本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议，本次收购对公司2019年经营业绩不构成重大影响，公司将及时关注股权转让的后续进展情况，履行相应程序并及时披露相关信息。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”或“收购方”）于2019年4月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司收购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）持有的深圳川博网络科技有限公司之部分股权的议案》，同意公司以人民币400.00万元现金支付方式收购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）（以下简称“智博文娱贰号”）持有的深圳川博网络科技有限公司（以下简称“标的公司”或“川博网络”）之部分股权，资金来源为公司自有资金。本次投资事项完成后，川博网络将成为公司参股公司，公司将直接持有川博网络16.25%的股权。
市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，贰号基金非本公司的关联法人,本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体情况如下：
一、基本情况介绍
1、收购主体简介
公司名称：深圳冰川网络股份有限公司
注册地址：深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）9栋601、602室
注册资本：10,124.60万人民币
法定代表人：刘和国
公司类型：上市股份有限公司
统一社会信用代码：91440300671868185H
经营范围：计算机软、硬件的技术开发与销售；动漫设计；网络游戏研发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；互联网游戏出版物；手机游戏出版物；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）。
实际控制人：刘和国
2、标的公司简介
公司名称：深圳川博网络科技有限公司
统一社会信用代码/注册号：91440300MA5EC9W88J
类型：有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
营业期限：自2017年2月10日至永续经营
登记机关：深圳市市场监督管理局
住所：深圳市南山区西丽街道高新六道16号东方信息港研发楼二层207室
登记状态：存续
经营范围：计算机软件技术开发、代理、推广应用(含销售);手机媒体、动漫游戏等数字内容产品的技术开发、代理、推广应用(含销售)、运营;多媒体产品的系统集成及无线数据产品(不含限制项目)的技术开发与销售;国内贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报)。许可经营项目是:计算机软件生产、手机媒体、动漫游戏等数字内容产品的生产、增值电信业务开发与运营。
实际控制人：许立荣
本次交易前川博网络股权结构：
投资人名称 认缴注册资本 占公司股 备注（股东职责）
权比例
许立荣 350万元 35% 实际控制人
新余智博文娱贰号投资 650万元 65% 合格的财务投资者
企业（有限合伙）
合计 1000万元 100%
上述股权权属清晰，不存在抵押、质押、担保等情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
标的公司未经审计财务状况（合并）：
单位：元
项目 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总额 36,306,814.47 18,847,487.19
负债总额 13,531,315.13 2,260,579.77
净资产 22,775,499.34 16,586,907.42
所有者权益 22,775,499.34 16,586,907.42
项目 2018年1月至12月 2017年1月至12月
营业收入 48,877,779.35 11,243,265.61
营业利润 7,388,945.98 2,210,401.69
净利润 6,377,578.96 1,596,907.42
标的公司业务：川博网络主要从事棋牌类移动网络游戏的研发及运营，主要产品为其全资子公司“湖北枝花网络科技有限公司”运营的湖北宜昌“花牌”类游戏。
3、交易对方简介
公司名称：新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91360502MA35PJDD4H
注册号：360502310024541
类型：有限合伙
执行合伙人：深圳前海智博资本管理有限公司
经营场所：江西省新余市渝水区劳动北路42号
注册日期：2017年2月6日
经营状态：存续
合伙人信息：
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例
（万元） （%）
深圳前海智博资本管理有限公司 普通合伙人 20 1
深圳爱玩网络科技股份有限公司 有限合伙人 900 45
深圳冰川网络股份有限公司 有限合伙人 500 25
余雷 有限合伙人 350 17.5
邱鸣 有限合伙人 230 11.5
合计 2,000.00 100
比例为25%，不享有委派投资决策委员会委员的权利，未参与、控制该基金经营管理活动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，贰号基金非本公司的关联法人。
二、收购方案及协议简述
（一）基本情况
（1）收购目的
川博网络团队是由多年棋牌行业经验的开发团队和运营团队组成，具有较强的研发能力及运营能力，标的公司所属棋牌类游戏细分市场具有较强的盈利能力，公司看好标的公司未来的发展前景，本次收购有利于公司直接参与标的公司的经营，可以作为公司切入棋牌类游戏市场的支点，为公司未来进一步向棋牌类游戏领域拓展积累经验，进一步完善公司业务布局。
（2）收购路径
智博文娱贰号基金的各有限合伙人受让标的公司股权情况如下：
受让方 出资额（万元） 交易对方（转让方） 受让标的公司股权
比例
深圳爱玩网络科技股份 720.00 29.25%
有限公司
深圳冰川网络股份有限 400.00 16.25%
公司 新余智博文娱贰号投
邱鸣 184 资企业（有限合伙） 7.48%
余雷 136 5.53%
雷鸣 112 4.55%
李江一 48 1.95%
合计 1,600.00 65.00%
注：以上持股比例经四舍五入调整保留两位小数。
以上各方共计受让智博文娱贰号持有川博网络65%的股权，本次交易结束后，智博文娱贰号不再持有川博网络的股权。
（3）交易价格
16.25%的股权。
（4）资金来源
本次交易的资金全部来源为公司自有资金。
（5）支付方式
以现金方式支付，收购款分2期支付：
1、签订正式收购协议后的3个工作日内支付收购款的30%（简称“第一期收购款”）；
2、完成工商变更及完成相关证件交接后的3个工作日内支付收购款的70%（简称“第二期收购款”）。
（6）本次收购不构成上市公司重大资产重组，无需证券监督管理委员会审批。
（7）交易完成
在本协议规定的第一期股权转让款付款结束后30天内，川博网络应完成以下事项：
(a)将收购方名称记载于川博网络的股东名册及公司章程。
(b)向工商行政管理部门提交股权转让相关的工商变更登记手续资料。
办理审批登记等手续所需费用由川博网络承担，各方应予积极配合。
交易完成后，川博网络自交易审计基准日（指2018年12月31日）至交易完成日期间新产生的全部资产、债权债务、利润等涉及川博网络权益的全部情况应向收购方公开。
（二）先决条件
川博网络和智博文娱贰号履行其在协议书的义务以下列条件均获得满足为前提，该等条件可由川博网络全部或部分豁免：
(b)收购方的内部决策机构或其授权的代表已批准本协议
