300530 深市 达志科技

股票代码：300530    股票简称：领湃科技    上市地点：深圳证券交易所
          湖南领湃科技股份有限公司

              重大资产出售预案

                项目                                  交易对方

            重大资产出售                      将根据公开挂牌结果确定

                          二〇二三年七月


                      声明

  一、公司声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

  本预案所属事实并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成待取得股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

  本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价上市公司本次交易时，除本预案内容以及本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。

  投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  二、交易对方声明

  公司拟在衡阳市公共资源交易中心公开挂牌转让标的资产，将通过公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，故本次交易的交易对方尚不确定，待交易对方最终确认后，公司将按照相关规定要求其出具书面承诺和声明，并在重组报告书中予以披露。


                      目 录


声明 ......1

  一、公司声明......1

  二、交易对方声明......1
目 录 ......2
释 义 ......5
重大事项提示 ......7

  一、本次交易方案概要......7

  二、本次交易标的资产的预估作价情况......7

  三、本次交易预计构成重大资产重组......7

  四、本次交易不构成重组上市......8

  五、本次交易是否构成关联交易尚不确定......8

  六、本次交易对上市公司的影响......8

  七、本次交易的决策与审批程序......9

  八、上市公司实际控制人对本次重组的原则性意见......10
  九、上市公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌

  之日起至实施完毕期间的股份减持计划......10

  十、本次重组相关方所作出的重要承诺......11

  十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排......16

  十二、待补充披露的信息提示......17
重大风险提示 ......18

  一、与本次交易相关的风险......18

  二、与上市公司相关的风险......19

  三、其他风险......19
第一节 本次交易的方案概况......21

  一、本次交易背景和目的......21

  二、本次交易的具体方案......21

  三、本次交易的性质......22

第二节 上市公司基本情况......24

  一、公司基本情况......24

  二、公司设立及历次股本变动情况......24

  三、控股股东及实际控制人概况......31

  四、最近三十六个月控股权变动情况......32

  五、最近三年重大资产重组情况......32

  六、最近三年的主营业务发展情况......33

  七、最近三年一期的主要财务数据及财务指标......33

  八、上市公司最近三年合法经营情况......34
第三节 交易对方基本情况......35
第四节 交易标的基本情况......36

  一、达志化学基本情况......36

  二、股权结构及控制关系......36

  三、最近两年主要财务数据......37

  四、下属公司情况......37

  五、主营业务情况......38
第五节 标的资产的预估作价情况......39
第六节 本次交易对上市公司的影响......40

  一、本次交易对上市公司主营业务的影响......40

  二、本次交易对上市公司主要财务指标的影响......40

  三、本次交易对上市公司股权结构的影响......40

  四、本次交易对上市公司治理结构的影响......40
第七节 本次交易需要的决策和审批程序......42

  一、本次交易已经履行的决策与审批程序......42

  二、本次重组尚需履行的决策与审批程序......42
第八节 风险因素 ......43

  一、与本次交易相关的风险......43

  二、与上市公司相关的风险......44

  三、其他风险......44

第九节 其他重要事项 ......46
  一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关

  联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形......46

  二、上市公司最近十二个月发生资产交易的情况......46

  三、公司股票在本次重大资产重组信息公布前股价波动情况的说明......47
  四、关于“本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市
  公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条所述不得参与任何上

  市公司重大资产重组情形”的说明......48

  五、上市公司实际控制人对本次重组的原则性意见......48
  六、上市公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌

  之日起至实施完毕期间的股份减持计划......48

  七、保护投资者合法权益的安排......49
第十节 声明与承诺 ......51

  上市公司全体董事声明......错误!未定义书签。

  上市公司全体监事声明......错误!未定义书签。

  上市公司全体高级管理人员声明......错误!未定义书签。

                        释 义

    本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

                                      释义

领湃科技/本公司/公司/  指  湖南领湃科技股份有限公司，曾用名湖南领湃达志科技股份有
上市公司                  限公司、广东达志环保科技股份有限公司

达志有限              指  广州市达志化工科技有限公司，即公司前身

实际控制人、衡阳市国  指  衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资委

控股股东、衡帕动力    指  湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）

湖南凌帕              指  湖南凌帕新能源投资有限公司

上海凌帕              指  凌帕新能源科技（上海）有限公司

弘湘国投              指  衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司

汽车科技              指  衡阳弘湘汽车科技有限公司

交易标的/标的资产      指  广东达志化学科技有限公司 100%股权

达志化学              指  广东达志化学科技有限公司

惠州达志              指  惠州大亚湾达志精细化工有限公司

广州慧志              指  广州慧志投资合伙企业（有限合伙）

广州华沅              指  广州华沅投资有限公司

本次交易/本次重大资产      湖南领湃科技股份有限公司拟通过公开挂牌的方式对外出售上
出售/本次重大资产重组  指  市公司所持有的广东达志化学科技有限公司 100%股权的行为
/本次重组

本预案/重组预案        指  《湖南领湃科技股份有限公司重大资产出售预案》

评估基准日            指  2023 年 6 月 30 日

报告期/最近两年一期    指  2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

报告期各期末          指  2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日

证监会/中国证监会      指  中国证券监督管理委员会

交易所/深交所          指  深圳证券交易所

登记结算公司          指  中国证券登记结算有限公司深圳分公司

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》      指  《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市规则》          指  《深圳证券交易所股票上市规则》

《26 号准则》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
                          上市公司重大资产重组》

重组报告书            指  《湖南领湃科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》

元/万元/亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


表面工程化学品        指  用于表面工程行业，能够赋予产品耐蚀性、耐磨性、 装饰性
                          或其他特种功能的化学品

新能源电池            指  应用于新能源汽车、储能或其他领域的锂离子电池

    本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

    本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由于四舍五入造成的。


                  重大事项提示

  截至本预案出具之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与本预案披露情况存在较大差异。标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在本次交易的重大资产重组报告书中予以披露，特提请投资者注意。

  本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

  一、本次交易方案概要

  领湃科技拟通过公开挂牌的方式对外出售上市公司所持有的达志化学 100%股权。本次交易前，上市公司主营业务方向为新能源电池和表面工程化学品。本次交易完成后，公司将剥离表面工程化学品业务且不再持有达志化学股权，从而进一步聚焦新能源电池业务的发展，增强上市公司核心竞争力。同时通过本次重大资产出售，上市公司能够收回部分现金，有利于获得发展新能源电池业务亟需的现金，并减轻上市公司的经营压力，改善上市公司的业务结