中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行人民币普通
股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资金总额为人民币
768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日将上述募集资金扣除相
关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值税进项税额 2,609,433.97 元）后的余款人民币722,148,000.00 元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文核准，公司于 2020 年 4月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公司债
券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次
发行的可转换公司债券向股权登记日(2020年4月9日)收市后登记在册的公司原股东实行优先售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，本次发行认购金额不足 81,893.12 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费），募集资金净额为 804,564,000.00
元。以上募集资金已于 2020 年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 665,898,665.51 元，
其中承销保荐费人民币 46,100,000.00 元、手续费支出 18,841.89 元、发行费 8,110,000.00 元，
2016 年度至 2020 年度使用 611,669,823.62 元（含结余资金转流动资金 108,632,052.59 元），
截止到 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 108,774,781.38 元（其中
含利息 6,425,446.89 元），明细如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 768,248,000.00
减：承销保荐费 46,100,000.00
募集资金专户余额（截止 2016 年 7 月 29 日） 722,148,000.00
其中：发行费用 8,110,000.00
募集资金净额 714,038,000.00
募集资金专户余额（截止 2019 年 12 月 31 日） 132,768,563.53
减：2020 年募集资金使用 25,264,028.19
加：2020 年利息收入 1,271,272.47
减：2020 年手续费支出 1,026.43
募集资金专户余额（截止 2020 年 12 月 31 日） 108,774,781.38
其中：银行活期存款 108,774,781.38
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 13,623,448.00 元，
其中承销保荐费人民币 12,000,000.00 元、手续费支出 648.00 元、发行费 1,317,200.00 元，
2020 年度使用 305,600.00 元，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人
民币 816,794,553.20 元（其中含利息 2,697,829.64 元、购买结构性存款投资收益 8,267,616.44
元、短期存款收益 521,355.12 元），明细如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 818,931,200.00
减：承销保荐费 12,000,000.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 4 月 28 日） 806,931,200.00
其中：发行费用 1,317,200.00
募集资金专户净额 805,614,000.00
减：2020 年募集资金使用 305,600.00
加：购买结构性存款投资收益 8,267,616.44
加：短期存款收益 521,355.12
加：2020 年利息收入 2,697,829.64
减：2020 年手续费支出 648.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 12 月 31 日） 816,794,553.20
项目 金额（元）
其中：银行活期存款 816,794,553.20
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金管理情况
2013 年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。
2016 年 7 月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有
限公司。2016 年 8 月 24 日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市支行、中国国际金融股
份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司应急交通装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。同日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司武汉厂区设计能力建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
2020 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司开设公开发行
可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金监管协议。董事会同意授权公司管理层与相应开户银行、保荐机构等签署募集资金监管协议。
2020 年 4 月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券股份有限公
司。2020 年 4 月 16 日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，
该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的
其他发行费用
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