湖北华舟重工应急装备股份有限公司
首次公开发行A股并在创业板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“华舟应急”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过11,570万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]1305号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“华舟应急”，股票代码为“300527”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币6.64元/股，发行数量为11,570万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量8,100万股，占本次发行总股数的70.01%；网上初始发行数量3,470万股，占本次发行总股数的29.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,157万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为10,413万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年7月27日（T+2日）结束。
一、 新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：103,904,462
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：689,925,627.68
3、网上投资者放弃认购数量（股）：225,538
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,497,572.32
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,543,920
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：76,651,628.80
3、网下投资者放弃认购数量（股）：26,080
4、网下投资者放弃认购金额（元）：173,171.20
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
获配数量 获配金额
序号 投资者 配售对象
（股） （元）
1 田慧敏 田慧敏 2,608 17,317.12
2 蔡燕燕 蔡燕燕 2,608 17,317.12
3 张学军 张学军 2,608 17,317.12
4 邬仲君 邬仲君 2,608 17,317.12
5 盛新年 盛新年 2,608 17,317.12
6 韩汇如 韩汇如 2,608 17,317.12
7 曹弘 曹弘 2,608 17,317.12
8 万勇 万勇 2,608 17,317.12
9 王秋伟 王秋伟 2,608 17,317.12
10 陈月红星 陈月红星 2,608 17,317.12
合计 26,080 173,171.2
二、 主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为251,618股，包销金额为1,670,743.52元，主承销商包销比例为0.22%。
2016年7月29日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、 主承销商联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：。
咨询电话：010-65059636
邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：资本市场部
发行人：湖北华舟重工应急装备股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2016年7月29日
