北京恒泰实达科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年四月
上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事承诺本报告书及摘要，以及本公司为本次交易出具的相关申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
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钱苏晋 姜日敏 张小红
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李学宁 李焱 周巍
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徐 泓 黄磊 刘志忠
北京恒泰实达科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
3、本次向共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙）等两名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格为24.05元/股。募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前一个交易日（即2019年3月27日）公司股票交易均价26.72元/股的90%，即本次非公开发行底价为24.05元/股。
4、本次向共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙）等两名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为4,518,086股。本次交易募集配套资金非公开发行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
5、本公司已于2019年4月11日就本次发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2019年4月17日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次发行股份将于股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为2019年4月24日。
6、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
7、本次非公开发行完成后，本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
目录
上市公司及全体董事声明................................................................................... 1
特别提示............................................................................................................... 2
目录..................................................................................................................... 3
释 义................................................................................................................... 5
第一节 本次交易概述....................................................................................... 7
一、发行人基本情况........................................................................................ 7
二、本次交易方案概述.................................................................................... 7
第二节本次发行的基本情况...........................................................................11
一、本次交易的决策过程和批准情况..........................................................11
二、本次发行的具体情况.............................................................................. 13
三、本次发行的发行对象情况...................................................................... 15
四、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见.............................................................................................................. 17
五、法律顾问的结论意见.............................................................................. 18
六、本次发行的相关机构情况...................................................................... 19
第三节新增股份上市时间............................................................................... 21
一、新增股份上市批准情况.......................................................................... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...................................... 21
三、新增股份的上市时间.............................................................................. 21
四、新增股份的限售安排.............................................................................. 21
第四节 股份变动情况及影响......................................................................... 22
一、本次发行前后的股本结构变动情况...................................................... 22
二、本次发行对公司的影响.......................................................................... 23
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.................. 24
四、财务会计信息及管理层讨论与分析...................................................... 25
五、本次交易不会导致上市公司股票不具备上市条件.............................. 25
第五节本次交易实施情况............................................................................... 26
一、本次交易履行的相关程序...................................................................... 26
二、本次交易的实施过程.............................................................................. 26
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.................................. 27
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况27
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 27
六、相关协议及承诺的履行情况.................................................................. 27
七、相关后续事项的合规性及风险.............................................................. 28
第六节中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见............................... 29
一、独立财务顾问（主承销商）结论性意见.............................................. 29
二、法律顾问结论性意见.............................................................................. 29
一、督导期间.................................................................................................. 31
二、持续督导方式.......................................................................................... 31
三、持续督导内容......................
