上海雪榕生物科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会证监许可[2020]634号文《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，本公司于中国境内公开发行可转换公司债券，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2020年6月通过深交所发行可转换公司债券585万张，每张面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金后实际收到的募集资金总额为人民币574,400,000.00元，扣除券商承销佣金和其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币571,811,801.48元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（ 2020 ）验字第60827595_B03 号验证报告验证，上述募集资金总额人民币574,400,000.00元已于
2020 年 7 月 2 日 汇 入 本 公 司 在 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 奉 贤 支 行 开 立 的
310069037013001408006募集资金专户。
于2020年7月14日，本公司将募集资金人民币385,000,000.00元从交通银行股份有限公司上海奉贤支行的310069037013001408006募集资金专户分别转入本公司在中国银行股份有限公司上海市奉贤工业综合开发区支行开立的442979952798募集资金专户人民币135,000,000.00元用于“补充流动资金项目”及募集资金投资项目实施公司本公司子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）在上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行开立的98740078801800001804募集资金专户人民币250,000,000.00元用于“山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）”。
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告（续）
一、募集资金基本情况（续）
1、公开发行可转换公司债券募集资金情况（续）
于2020年8月14日，本公司将募集资金人民币189,399,999.00元及利息与理财产品收益合计人民币588,049.60元，从交通银行股份有限公司上海市奉贤支行的310069037013001408006募集资金专户转入本公司在广发银行股份有限公司上海奉贤支行开立的9550880055153100458募集资金专户，原计划用于“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”的实施，同时注销交通银行股份有限公司上海市奉贤支行的310069037013001408006募集资金专户，相关《募集资金三方监管协议》随之终止；于2020年9月2日，本公司于用于补充流动资金的募集资金使用完毕后注销了中国银行股份有限公司上海市奉贤工业综合开发区支行442979952798募集资金专户；于2020年9月10日，本公司将募集资金本金人民币249,955,842.50元及利息与理财产品收益合
计 人 民 币 306,592.87 元 ， 从 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 奉 贤 支 行 的
98740078801800001804募集资金专户转入山东雪榕在中信银行股份有限公司上海淮海路支行开立的8110201012901237661募集资金专户，继续用于“山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）”的实施，并注销上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行的98740078801800001804募集资金专户。
本公司于2020年10月变更了募集资金实际投资项目的实施地点及投资项目，于2020年11月16日，本公司将原计划用于“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”的募集资金本金及利息与理财产品收益合计人民币192,432,367.47元，从广发银行股份有
限 公 司 奉 贤 支 行 的 9550880055153100458 募 集 资 金 专 户 转 出 ， 其 中 人 民 币
2,588,198.52 元 作 为 其 他 发 行 费 用 转 入 至 本 公 司 基 本 账 户 ， 余 下 人 民 币
191,416,890.88 元 转 入 山 东 雪 榕 在 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 奉 贤 支 行 开 立 的
9550880222667000121募集资金专户用于“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”，并注销广发银行股份有限公司奉贤支行的9550880055153100458募集资金专户。
于2022年7月，本公司将山东雪榕在中信银行股份有限公司上海淮海路支行开立
的 8110201012901237661 及 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 奉 贤 支 行 开 立 的
9550880222667000121分别为人民币0.75元、人民币939.53元的募集资金专户资金转入本公司的银行账户，至此，上述募集资金专户余额为零，山东雪榕分别于2022年7月8日、2022年7月6日完成前述募集资金专户的注销。
2、向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可【2021】881 号）核准，本公司于 2022 年 3 月 4 日向 11 名特
定对象发行人民币普通股（A 股）65,676,567 股，发行价格为人民币 6.06 元/股，募集资金总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 387,480,324.20 元。
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关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告（续）
一、募集资金基本情况（续）
2、向特定对象发行股票募集资金情况（续）
2022 年 3 月 4 日，主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）在
扣除承销及保荐费用含税人民币 9,010,000.00 后，将余额人民币 388,989,996.02 元汇入本公司指定的银行账户。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了安永华明（2022）验字第 60827595_B02 号《验资报告》。
根据本公司于2021年3月24日公告的《上海雪榕生物科技股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于安徽雪榕食用菌产业园项目、湖北雪榕食用菌产业园项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
截至2022年5月17日，存放于本公司在中信银行股份有限公司上海淮海路支行开立的账号为8110201012201443339用于偿还银行贷款及补充流动资金的募集资金专户资金已使用完毕，并于2022年6月22日完成注销。截至2022年7月7日，存放于本公司在兴业银行股份有限公司上海五角场支行开立的账号为216450100100149950用于偿还银行贷款及补充流动资金的募集资金专户资金已使用完毕，并于2022年7月14日完成注销。
3、募集资金使用及结存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
（1）公开发行可转换公司债券
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 585,000,000.00
减：发行费用（注） 13,188,198.52
募集资金净额（注） 571,811,801.48
加：2020年理财产品收益 3,255,488.59
加：2020年利息收入 1,298,223.62
减：2020年投入募集资金项目的金额 282,895,016.00
2020年12月31日募集资金余额 293,470,497.69
加：2021年理财产品收益 1,879,632.89
加：2021年利息收入 1,325,555.58
减：2021年投入募集资金项目的金额 287,595,751.98
2021年12月31日募集资金余额 9,079,934.18
加：2022年利息收入 30,277.04
减：2022年投入募集资金项目的金额 9,109,270.94
减：2022年结余募集资金结转 940.28
2022年12月31日募集资金余额 -
注：发行费用包含保荐费用、承销费用及其他发行费用。
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关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告（续）
一、募集资金基本情况（续）
3、募集资金使用及结存情况（续）
（2）向特定对象发行股票
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 397,999,996.02
减：发行费用（注） 10,519,671.82
募集资金净额（注） 387,480,324.20
加：2022年理财产品收益 1,813,578.38
加：2022年利息收入 2,652,795.11
减：2022年投入募集资金项目的金额
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