维宏股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
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上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
特别提示
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“维宏股份”、“发行人”）首次
公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]553号文核准，本次发行采用网下
向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股
份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利
华鑫证券”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为1,421万股。回拨机制
启动前，网下初始发行数量为853万股，占本次发行数量的60.03%；网上发行数量
为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量，本次发行价格为人民币20.08元/
股。根据《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行
公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数
为5,875.27倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发
行新股数量495.8万股回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为357.2万股，其
中网下发行新股118.2万股（无锁定期），占本次公开发行新股数量的10%，老股
转让数量为239万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为239万股）；
网上最终发行数量为1,063.8万股，占本次公开发行新股数量的90%。回拨后本次
网上定价发行的中签率为0.0318774721%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果
公告》”)，于2016年4月12日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与本
公告披露的初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开
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发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年4月12日（T+2日）日终有足额的
新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，
主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3
次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对
参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子
平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年4月8日(T日)结束。主承销商对参与网
下申购投资者的资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最
终收到的有效申购结果，主承销商经核查确认，按照初步询价结果，应参与网下申
购的有效报价配售对象数量为1,776家，实际参与网下申购的有效报价对象数量为
1,776家，有效申购数量为1,441,695万股，为网下初始发行数量853万股的
1,690.15倍，为回拨后网下发行数量的4,036.10倍。
（二）网下初步配售结果
根据《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步
询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的网下配售原则，
各类投资者的获配信息如下：
1、承诺12个月限售期（老股转让部分）的网下投资者配售
本次承诺12个月限售期的网下投资者有效申购及初步配售情况如下：
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配售对象分类总申购股数
（万股）
申购
占比
初步配售
数量
（股）
初步配售
数量占比初步配售比例
A类投资者109,96834.24%1,338,67456.01%0.121733%
B类投资者68,65721.38%528,89122.13%0.077034%
C类投资者142,51544.38%522,43521.86%0.036658%
合计321,140100%2,390,000100%
其中零股109股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申
购数量最大且申购序号最前的配售对象“融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型
证券投资基金”。A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于
C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于
预先安排的40%、10%。初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配
售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
2、无限售期承诺（新股发行部分）的网下投资者配售
本次无限售期的网下投资者有效申购及初步配售情况如下：
配售对象分类总申购股数
（万股）
申购
占比
初步配售
数量
（股）
初步配售
数量占比初步配售比例
A-1类投资者655,17758.47%745,30063.05%0.011376%
B-1类投资者225,57920.13%229,81019.44%0.010188%
C-1类投资者239,79921.40%206,89017.50%0.008628%
合计1,120,555100%1,182,000100.00%
其中零股307股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A-1类
申购数量最大且申购序号最前的配售对象“华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金”。
A-1类投资者的配售比例不低于B-1类，B-1类投资者的配售比例不低于C-1类，同
类投资者的配售比例相同；向A-1类、B-1类投资者优先配售的比例分别不低于预
先安排的40%、10%。初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售
原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
3、综合配售结果
配售对象分类总申购股数
（万股）
申购
占比
初步配售
数量
（股）
初步配售
数量占比
初步配售比例
4
A、A-1类投资者765,14553.07%2,083,97458.34%0.027236%
B、B-1类投资者294,23620.41%758,70121.24%0.025785%
C、C-1类投资者382,31426.52%729,32520.42%0.019077%
合计1,441,695100%3,572,000100.00%
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配
售对象获配情况详见附表。
二、老股转让情况
经发行人全体股东平等、自愿协商确定，汤同奎、郑之开公开发售股份数量各
占公开发售股份总数的46%，牟凤林、宋秀龙、赵东京、玲珑鲸合计公开发售股份
数量占公开发售股份数量的8%。其中，牟凤林、宋秀龙、赵东京、玲珑鲸将按发行
前其各自持有公司的股份数占其合计持有公司股份总数的比例公开发售股份。具体
老股转让安排如下：
股东名称
本次发行前
最大发售股数
（股）
预计发行后
持股数
（股）持股比例持股数（股）持股比例
汤同奎20,633,02545.9%1,095,84319,537,18234.4%
郑之开18,383,02540.9%1,095,84317,287,18230.4%
牟凤林817,1501.8%43,400773,7501.4%
宋秀龙817,1501.8%43,400773,7501.4%
赵东京817,1501.8%43,400773,7501.4%
玲隆鲸1,282,5002.9%68,1141,214,3862.1%
胡小琴2,250,0005.0%2,250,0004.0%
老股转让2,390,0004.2%
合计45,000,000100.0%2,390,00045,000,00079.2%
公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。
三、持股锁定期限
本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排，锁定期自
本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
四、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商联系。具体联系方式如下：
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联系电话：021-20336369
联系人：资本市场部
发行人：上海维宏电子科技股份有限公司
主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
2016年4月12日
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附表：网下投资者配售明细表
序号投资者名称配售对象名称配售对象类型
申购数量
（万股）
获配数量
（股）
自愿锁定
期
1华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金公募基金8531277
2浙商基金管理有限公司浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金公募基金853970
3红塔红土基金管理有限公司红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金公募基金853970
4中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)公募基金853970
5景顺长城基金管理有限公司景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）公募基金853970
6信达证券股份有限公司信达证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户853736
7中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金公募基金853970
8中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金公募基金853970
9景顺长城基金管理有限公司景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）公募基金853970
10国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银核心企业混合型证券投资基金公募基金853970
11中欧基金管理有限公司中欧盛世成长分级股票型证券投资基金公募基金853970
12华泰资产管理有限公司受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品保险资金证券投资账户853657112个月
13景顺长城基金管理有限公司景顺长城新兴成长混合型证券投资基金公募基金853970
14创金合信基金管理有限公司创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金公募基金853970
15国金基金管理有限公司国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金公募基金853970
16东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户853736
17景顺长城基金管理有限公司景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金公募基金853970
18中欧基金管理有限公司中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金公募基金853970
19华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品保险资金证券投资账户853657112个月
20华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金公募基金853970
21国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银创新动力混合型证券投资基金公募基金8531038312个月
22创金合信基金管理有限公司创金合信聚财保本混合型证券投资基金公募基金853970
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23海富通基金管理有限公司海富通风格优势混合型证券投资基金公募基金85
