温氏食品集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、承接大华农首次公开发行募集资金
广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简 称“大华农”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]236号”文核准,向社会公开发 行人民币普通股(A股)6,700万股,每股面 值 人民币1.00元,每股发行价为人民币22.00元,募集资金总额为人民币1,474,000,000.00元,扣除发行费用人民币61,289,100.00元,实际募集资金净额为人民币1,412,710,900.00元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位,经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,出具了广会所验字【 2011】第09006040235号验资报告。
2015年9月29日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217号文”《关
于 核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广 东 大华农动物保健品股 份 有限
公司的批复》,广东温氏食品集团股份有限公司(已于2018年8月15日更名为温氏食品集团股份有限公司,以下简称“温氏股份”、“公司”)以换股方式吸收合并大华农。公司作为存续公司承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]439号)同 意 注册,公司于2021年3月29日发行可转换公司债券92,970,000张,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币9,297,000,000.00元,扣除承销保荐费70,000,000.00元后已由主承销
商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)于2021年4月2日汇入公司 募集资金监管账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到账情况进 行了验资,并出具了致同验字(2021)第440C000158号《验资报告》。另减除审计 验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后,公 司本次募集资金净额为人民币9,222,459,185.00元。
(二)本期使用金额及当前余额
1、承接大华农首次公开发行募集资金
2023 年半年度,本公司承接大华农首次公开发行募集资金使用情况如下:
项目 金额(人民币:元)
募集资金净额 1,412,710,900.00
加:累计到账利息收入扣除手续费净额 162,416,965.24
减:本期前已累计使用金额 1,406,159,673.75
减:本期直接投入募集资金项目 0.00
2023 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 168,968,191.49
其中:暂时闲置募集资金购买理财产品余额 160,000,000.00
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 8,968,191.49
截至2023年6月30日,公司累计直接 投入 项目运用的募集资金1,226,159,673.75
元(其 中 包 括 以募集资 金 置 换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
93,000,039.41 元 ) , 补 充 流动 资 金 180,000,000.00 元, 累 计 已 使用 募 集 资 金
1,406,159,673.75元,尚未使用的募集资金余额为168,968,191.49元(其中募集资金专 户余额为8,968,191.49元,暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为 160,000,000.00元)。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2023 年半年度,本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下:
项目 金额(人民币:元)
募集资金净额 9,222,459,185.00
加:累计到账利息收入扣除手续费净额 147,061,581.07
减:本期前已累计使用金额 4,557,085,980.80
项目 金额(人民币:元)
减:本期直接投入募集资金项目 106,148,031.52
2023 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 4,706,286,753.75
其中:暂时闲置募集资金临时补充流动资金 3,500,000,000.00
暂时闲置募集资金购买理财产品余额 900,000,000.00
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 306,286,753.75
截至2023年6月30日,公司累计直接 投入项目 运用的募集资金1,954,234,012.32
元(其 中 包括以募 集 资 金 置换预 先 已投入募集资金投资项目的自筹资金
951,506,335.16元),补充流动资金2,709,000,000.00元,累计已使用募集资金 4,663,234,012.32元,尚未使用的募集资金余额为4,706,286,753.75元(其中募集资金 专户余额为306,286,753.75元,暂时闲置募集资金临时补充流动资金3,500,000,000.00 元,暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为900,000,000.00元)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使 用,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《创 业板上市公司证券发 行 注册管理办法(试行)》、《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金 采用专户存储制度:
1、承接大华农首次公开发行募集资金
(1)2011年3月30日,大华农第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于 签
订<募集资金三方监管协议>的议 案 》,根据上述议案,大华农与保 荐 机构招商证
券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司新兴支行、中国银行股份有限公 司云浮新兴科技园支行、中国农业银行股份有限公司新兴县支行三家银行签订了《募
集资金三方监管协议》。
(2)经大华农2009年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会和大华农第一届董事会第十七次会 议 审议批准,通过了《关于增资肇庆大华 农 生物药品有限公司用 于 募集资金建设项目的议案》、《关于授权肇庆大华农生物药品有限公司设立募集资金专用账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》,募投项目“高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目”、“动物疫苗工程研发中心技术改造项目”由大华农全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司(以下简称“肇庆大华农”)实施,该两个项目所需的资金16,000.00万元由大华农用募集资金对肇庆大华农进行投入。根据上述议案,大华农、大华农全资子公司肇庆大华农与保荐机构招商证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行、中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行两家银行签订了《募集资金四方监管协议》。
(3)2011年9月26日,大华农第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于 签订<募集资金三方监管协议>的议 案 》,根据上述议案,大华农与保 荐 机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方监管协议》。
(4)2011年10月25日,大华农第二届董事会第五次会议审议通 过 了《关于超募资金使用计划的议案》,根据上述议 案 ,大华农拟使用超募 资金2,860万元用于综合大楼建设项目,大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》。
(5)2012年1月13日,大华农2012年第一次临时股东大会审议通过了《关 于 设立子公司和变更募投项目实施主体的议 案 》和《关于募投项 目 实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》,根据上述议案,“动物保健品营销网络建设及改造项目”由新设子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。2012年5月17日,大华农、广东惠牧贸易有限责任公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》,将存放在大华农募集资金专项账户(账号:841250138308093001)的募集资金转入广东惠牧贸易有限责任公司开设的募集资金专项账户(账号:732858281983)中。
(6)2011年9月7日,大华农第二届董事会第三次会议审议通过了《关于超 募资金使用计划的议案》,其中,“饲料添加剂、兽用 药物制剂改扩建及新建项目”
计 划 总投资9,002.94万元,项目拟建在肇庆大华农厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内,其中肇庆大华农的厂区内建设饲料添加剂车间和中药提取车间、投资额7,657.24万元,温氏科技园内建设消毒剂液体车间和消毒剂固体车间、投资额1,345.70万元。其后,大华农开设募集资金专项账户(账号:2020003229200092420),该专户仅用于“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”中的消毒剂液体及固体车间的建设、使用,大华农将募集资金1,345.70万元转入该账户。2012年3月19日,大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》,将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园内”。2012年5月2日,大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方监管补充