300498 深市 温氏股份

证券代码：300498            证券简称：温氏股份          公告编号：2021-54
        温氏食品集团股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自
        筹资金及发行费用的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 21 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 95,150.63 万元及以自筹资金支付的发行费用 454.08 万元。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“本次发行”）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕
439 号），公司于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行 92,970,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 929,700 万元，
 扣除承销保荐费 7,000 万元, 主承销商中国国际金融股份有限公 司已将 922,700 万元汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换 公司债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会
 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 6 日对募集资金
 到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》。 上述已到账募集资金扣除审计验资费用 190.66
 万元，律师费用 130.00 万元，资信评级费用 20.00 万元，发行手
 续费、信息披露费及其他费用 113.42 万元（以上费用均含税）后， 本公司本次募集资金净额为 922,245.92 万元。

    二、募集资金投资计划

    根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债募集资金拟用于 项目投资及补充流动资金，其中项目投资 651,800.00 万元，补充 流动资金 277,900.00 万元。

    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况
    （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

    截至 2021 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目
 的投资额为人民币 104,655.34 万元，拟使用募集资金置换前期投 入的自筹资金为 95,150.63 万元，具体情况如下：

 序号            项目名称            投资总额    拟投入募  自筹资金预  拟置换金额
                                                    集资金    先投入金额

（一）          养猪类项目            585,726.00  425,200.00    53,492.21    43,987.51

  1            一体化项目            505,100.00  374,200.00    23,194.55    13,689.85


 1.1    崇左江洲温氏畜牧有限公司一体  163,900.00  121,100.00    3,758.34        -

            化生猪养殖项目一期

 1.2    崇左江城温氏畜牧有限公司一体  117,200.00  87,000.00    7,958.53      5,643.10
            化生猪养殖项目一期

 1.3    营山温氏畜牧有限公司一体化生  39,000.00    29,400.00    2,983.64        -

              猪养殖项目一期

 1.4    冠县温氏畜牧有限公司一体化生  64,892.00    45,900.00    5,650.70      5,650.70
              猪养殖项目一期

 1.5    禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖  78,503.00    55,900.00    2,629.76      2,396.05
              一体化项目一期

 1.6    北安温氏畜牧有限公司生猪产业  41,605.00    34,900.00    213.58          -

                化项目一期

  2              子项目              80,626.00    51,000.00    30,297.66    30,297.66

 2.1    北票温氏康宝肉类食品有限公司  30,000.00    22,000.00    4,986.28      4,986.28
          年 100 万头生猪屠宰项目

 2.2    道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪  12,000.00    7,000.00    5,728.75      5,728.75
                场建设项目

 2.3    万荣温氏畜牧有限公司东丁王种  18,626.00    10,000.00    10,000.00    10,000.00
                  猪场项目

 2.4    垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪  10,000.00    5,000.00    3,836.66      3,836.66
                  场项目

 2.5        王道元养殖小区项目        10,000.00    7,000.00    5,745.97      5,745.97

（二）          养鸡类项目            153,140.74  113,600.00    42,996.22    42,996.22

  1            一体化项目            106,820.74  73,400.00    24,040.91    24,040.91

 1.1    灵宝温氏禽业有限公司养殖项目  20,000.00    11,000.00    1,987.98      1,987.98

 1.2      无为一体化养殖屠宰项目      45,275.87    30,000.00    12,133.68    12,133.68

 1.3        苍梧一体化养殖项目        41,544.87    32,400.00    9,919.25      9,919.25

  2              子项目              46,320.00    40,200.00    18,955.31    18,955.31

 2.1    梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋  30,000.00    26,000.00    4,755.31      4,755.31
                鸡场扩建项目

 2.2    灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡  16,320.00    14,200.00    14,200.00    14,200.00
                  养殖项目

（三）          水禽类项目            150,933.00  113,000.00    8,166.91      8,166.91

  1    崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体  150,933.00  113,000.00    8,166.91      8,166.91
                化养殖项目

（四）          补充流动资金          277,900.00  277,900.00

合  计                                1,167,699.74  929,700.00  104,655.34    95,150.63


    据公司《募集说明书》中对募集资金前期投入作出的安排，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

    公司拟使用本次募集资金 95,150.63 万元置换前期投入的自
筹资金，本次置换事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

    （二）自筹资金预先支付发行费用的情况

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用合计7,454.08 万元（含税），扣除由主承销商中国国际金融股份有限公司直接从募集资金总额中扣除承销保荐费用 7,000.00 万元，剩余
发行费用 454.08 万元由公司以自筹资金支付，截至 2021 年 4 月
21 日，公司已以自有资金预先支付发行费用 454.08 万元。

    公司拟使用本次募集资金 454.08 万元置换前期以自筹资金
支付的发行费用。

    四、独立董事意见

    公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 95,604.71 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用。

    五、监事会意见

    监事会认为，公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用，已履行了必要的决策程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金 95,604.71万元置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用。

    六、保荐机构核查意见

    公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

    因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及发行费用事项。

    七、会计师事务所鉴证意见

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换先期投入自筹资金情况出具了《关于温氏食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报