股票代码：300497 股票简称：富祥药业
江西富祥药业股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：79,191,640 股
2、发行价格：12.68 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,004,149,995.20 元
4、募集资金净额：人民币 991,364,061.67 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：79,191,640 股
2、股票上市时间：2021 年 1 月 21 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票 6 个月内不得
转让，自 2021 年 1 月 21 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示...... 2
目录...... 3
释 义......4
第一节 公司基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 6
一、本次发行股票的基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行的发行过程...... 8
四、发行对象及配售情况...... 13
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 23
六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 23
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 25
第四节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况比较...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
三、股份变动对每股收益和每股净资产的影响...... 28
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 30
一、主要财务数据和财务指标...... 30
二、管理层讨论与分析...... 31
第六节 本次新增股份上市相关中介机构 ...... 36
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 38
第八节 其他重要事项 ...... 39
第九节 备查文件 ...... 39
释 义
在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司/发行人/富祥药业 指 江西富祥药业股份有限公司
发行方案 江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
本次发行 指 江西富祥药业股份有限公司向不超过35名特定对象发行A
股股票
本上市公告书 指 《江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票上市
公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/保荐机构（联席 指 长江证券承销保荐有限公司
主承销商）/长江证券
联席主承销商 指 华创证券有限责任公司
验资机构/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京卓纬律师事务所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
公司名称 江西富祥药业股份有限公司
公司英文名称 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300497.SZ
证券简称 富祥药业
注册地址 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号(鱼山与丽阳交界处）
办公地址 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号(鱼山与丽阳交界处）
注册资本 470,813,194 元
法定代表人 包建华
统一社会信用代 913602007363605788
码
邮政编码 333000
联系电话 0798-2699929
传真 0798-2699928
公司网站 http://www.fushine.cn
原料药制造、销售（凭药品生产许可证经营），一般经营项目：
化工原料制造、销售（不含化学危险品）；生产销售：舒巴坦
酸、托西酸舒他西林、舒他西林碱、舒巴坦匹酯、他唑巴坦、
经营范围 美罗培南、亚胺培南、哌拉西林、AA6、舒巴坦钠、三乙胺、
二乙胺、正丁醇、二氯甲烷、四氢呋喃、乙醇、乙酸乙酯、丙
酮、甲醇、N,N-二甲基甲酰胺、甲苯、溴素（有效期至 2021 年
8 月 30 日，凭安全生产许可证经营）；经营进出口业务。
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行股票的基本情况
（一）股票类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。
（三）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为79,191,640股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3231号）的相关要求。
（四）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即2020年12月18日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于11.73元/股。公司和保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为12.68元/股，发行价格为基准价格的1.08倍。
（五）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为 1,004,149,995.20 元，扣除本次发行费用（不含税）
人民币 12,785,933.53 元，募集资金净额为人民币 991,364,061.67 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过本次向特定对象
发行股票方案及相关议案。
2020 年 8 月 17 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过本次向特定对象
发行股票方案及相关议案。
2020 年 9 月 16 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司
向特定对象发行股票方案》、《向特定对象发行股票预案》（修订稿）等议案。根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次措施的调整属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 10 月 14 日，富祥药业收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
江西富祥药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。
2020 年 12 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《关于同意江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3231 号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。
（三）募集资金到账及验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 5 日出具《验资报告》
（信会师报字[2021]第 ZF10007 号），截至 2020 年 12 月 30 日，长江保荐共收到发
行对象汇入长江保荐缴款账户认购资金总额为 1,004,149,995.20 元。
2020 年 12 月 31 日，长江保荐将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年 1 月 5 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10008 号），截至 2020
年 12 月 31 日，富祥药业本次向特定对象发行股票总数量为 79,191,640 股，发行价
格为 12.68 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,004,149,995.20 元（大写：壹拾亿零肆佰壹拾肆万玖仟玖佰玖拾伍元贰角零分），扣除发行费用人民币 12,785,933.53元（其中：承销保荐费用为 10,000,000.00 元，其他与本次发行有关的会计师费用
849,056.60 元、律师费用 1,509,433.96 元，其他费用 427,442.96 元）后，募集资金净
额为人民币 991,364,061.67 元，其中增加注册资本（股本）人民币柒仟玖佰壹拾玖万壹仟陆佰肆拾元（人民币 79,191,640.00 元），溢价部分计入资本公积人民币912,172,421.67 元。
（四）股份登记情况
公司已于 2021 年 1 月 12 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2021 年 1 月 21 日，自本
次发行结束之日起 6 个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。
三、本次发行的发行过程
（一）认
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