300497 深市 富祥药业

证券代码：300497    证券简称：富祥药业    公告编号：2020-063

债券代码：123020    债券简称：富祥转债

                江西富祥药业股份有限公司

  关于实施2019年度利润分配方案后调整非公开发行A股股票

                发行价格和发行数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 20.75 元/股调整为 12.94 元/股

  2、本次非公开发行数量由不超过 51,284,335 股（含 51,284,335 股）调整为不超

过 82,237,245 股（含 82,237,245 股）

  3、调整生效时间： 2020 年 5 月 18 日

    一、非公开发行股票价格及数量调整依据

  江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开了第

三届董事会第十一次会议、于 2020 年 4 月 16 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司创业板非
公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据《江西富祥药业股份有限公司非公
开发行 A 股股票预案》（以下简称“《非公开发行 A 股股票预案》”）发行条款以及中
国证监会的有关规定，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送

股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

  1、发行价格

  本次非公开发行股票的价格为 20.75 元/股。调整公式如下：

  派发现金股利：P1=P0-D

  送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

  其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。

  2、发行数量

  本次非公开发行的募集资金总金额为不超过1,064,149,951.25元，非公开发行股票数量不超过51,284,335.00股（含51,284,335.00股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行对象认购的公司非公开发行的股票数量将作相应调整。

    二、非公开发行股票价格及数量调整原因

  2020 年 4 月 29 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配预
案》，以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数（公司已累计回购公司股份 5,798,844 股），向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。公司 2019
年度权益分派股权登记日为 2020 年 5 月 15 日，除权除息日为 2020 年 5 月 18 日。
  至权益分派股权登记日，考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2019年度权益分派，公司股份变动比例计算如下：本次实际现金分红的总金额=实际参与派现的总股本×分配比例=283,819,108股×0.2元/股= 56,763,821.60元。每股现金红利=实际现金分红的总金额÷本次变动前总股本= 56,763,821.60元÷289,617,952股= 0.1959955元/股。本次实际转增股份总额=实际参与转增的股本×转增比例=283,819,108股×0.6
= 170,291,464股，股份变动比例=本次增加的股份数量÷本次变动前总股本
=170,291,464股÷289,617,952股= 0.5879866。

  因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2019年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=（前收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=(股权登记日收盘价-0.1959955)÷1.5879866。

    三、非公开发行股票发行价格和发行数量的调整结果

  根据《非公开发行A股股票预案》发行条款以及中国证监会的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司非公开发行股票发行价格和发行数量将进行如下调整：

  1、发行价格

  公司非公开发行股票的发行价格将由20.75元/股调整为12.94元/股。计算公式为：调整后发行价=（调整前发行价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（20.75- 0.1959955）÷1.5879866=12.94元/股。调整后的发行价格自2020年5月18日起生效。

  2、发行数量

  公司非公开发行股票的发行数量将由不超过51,284,335股（含51,284,335股）调整为不超过82,237,245股（含82,237,245股）。计算公式为：调整后发行数量=本次拟募集资金总额÷调整后发行价格=1,064,149,951.25÷12.94= 82,237,245股。调整后的发行价格自2020年5月18日起生效。

  特此公告。

                                                江西富祥药业股份有限公司
                                                              董事会

                                                          2020 年 5 月 11 日