300496 深市 中科创达

股票简称：中科创达                                  股票代码：300496
    中科创达软件股份有限公司

          （ThunderSoftwareTechnologyCo.,Ltd）

            （北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦）

    2022 年向特定对象发行股票

        并在创业板上市之

            上市公告书

          保荐机构（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                        2022年9月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：30,097,087 股

  2、发行价格：103.00 元/股

  3、募集资金总额：人民币 3,099,999,961.00 元

  4、募集资金净额：人民币 3,087,360,812.95 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：30,097,087 股

  2、股票上市时间：2022 年 9 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起六个月内不得转让，
自 2022 年 9 月 29 日起开始计算。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


目录...... 3
释义...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6

  （一）发行股票的种类和面值 ...... 6

  （二）本次发行履行的相关决策程序 ...... 6

  （三）发行方式 ...... 8

  （四）发行价格和定价原则 ...... 8

  （五）发行数量 ...... 8

  （六）募集资金和发行费用 ...... 8

  （七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ...... 8

  （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 9

  （九）本次发行的股份登记和托管情况 ...... 10

  （十）发行对象 ...... 10

  （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ...... 19

  （十二）发行人律师的合规性结论意见 ...... 19
三、本次新增股份上市情况 ...... 19

  （一）新增股份上市批准情况 ...... 20

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 20

  （三）新增股份的上市时间 ...... 20

  （四）新增股份的限售安排 ...... 20
四、股份变动及其影响 ...... 20

  （一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 20

  （二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 21

  （三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下： ...... 22

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 22


  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 23
五、财务会计信息分析 ...... 24

  （一）主要财务数据 ...... 24

  （二）管理层讨论与分析 ...... 25
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 27

  （一）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 ...... 27

  （二）发行人律师：北京市康达律师事务所 ...... 27

  （三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 27
  （四）募集资金专户验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 27
  （五）主承销商账户验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 27
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 28

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 28

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 28
八、其他重要事项 ...... 29
九、备查文件 ...... 29

                        释义

  本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人/中科创达/公司/本公司      指  中科创达软件股份有限公司

主承销商/保荐机构/华泰联合证券    指  华泰联合证券有限责任公司

发行人律师/金茂凯德律师          指  上海金茂凯德律师事务所

审计机构/亚太会计师              指  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金专户验资机构/主承销商账  指  致同会计师事务所（特殊普通合伙）
户验资机构/致同会计师

中国证监会/证监会                指  中国证券监督管理委员会

本次发行/本次特定对象发行        指  公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市
                                      的行为

公司章程                        指  《中科创达软件股份有限公司章程》及历次章
                                      程修正案

《公司法》                      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》                    指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与
                                      承销业务实施细则》

董事会                          指  中科创达软件股份有限公司董事会

股东大会                        指  中科创达软件股份有限公司股东大会

监事会                          指  中科创达软件股份有限公司监事会

A股                            指  境内上市人民币普通股

元、万元                        指  人民币元、人民币万元

  注：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据为合并报表数据。


    一、公司基本情况

公司名称            中科创达软件股份有限公司

英文名称            ThunderSoftwareTechnologyCo.,Ltd

股票上市地          深圳证券交易所

证券简称及代码      中科创达、300496

注册资本            人民币425,057,882元

注册地址            北京市海淀区清华东路9号创达大厦1层101-105室(东升地区)

办公地址            北京市海淀区清华东路9号创达大厦

法定代表人          赵鸿飞

统一社会信用代码    91110000672354637K

邮政编码            100089

公司网址            http://www.thundersoft.com/

成立日期            2008年3月7日

                    开发计算机软件；销售自行开发的产品；技术咨询、技术服务；计
                    算机软件技术培训；计算机系统服务；商务咨询；从事通讯设备、
                    电子产品的批发及进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、
经营范围            许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（市场主体依
                    法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
                    关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
                    业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关决策程序

    1、公司内部决策程序

  2022 年 3 月 3 日，发行人召开第四届董事会第七次会议，该次会议应到董

事 9 名，实际出席本次会议 9 名，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票预案的议案》等议案。

  2022 年 3 月 24 日，发行人召开了 2021 年年度股东大会，审议并表决通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。

    2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

  2022 年 6 月 29 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中
科创达软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022 年 8 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中科创达软件股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1745 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

    3、发行过程

  发行人和主承销商于 2022 年 9 月 8 日向获得配售股份的投资者发出了《中
科创达软件股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知
书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2022 年 9 月 13 日
17:00 前将认购款划至主承销商华泰联合证券指定的收款账户。截至 2022 年 9月 13 日 17:00 前，认购对象均已足额缴纳认股款项。

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 9 月 14 日出具的《中科创
达软件股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证
报告》（致同验字（2022）第 110C000527 号），截至 2022 年 9 月 14 日止，华
泰联合证券累计收到中科创达向特定对象发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币 3,099,999,961.00 元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。

  2022 年 9 月 14 日，华泰联合证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费
后的上述认购资金的剩余款项划转至中科创达指定存储账户中。


    （三）发行方式

  本次发行采取向特定对象发行