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盛天网络:首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

公告日期:2015-12-25

                   湖北盛天网络技术股份有限公司
   首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
           保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
                                       重要提示
    1、湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1365号文核准。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”、“保荐机构(主承销商)”)考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为18.10元/股,发行数量为3,000万股。
    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年12月23日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为864,000万股,网上有效申购数量为1,455,974.25万股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为1,213.31倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网上网下回拨机制,于2015年12月24日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为2,880.00倍;网上有效申购倍数为539.25倍。
    4、根据《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐机构(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京环球律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
    6、根据2015年12月22日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
    经核查确认,165家网下投资者管理的480个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为864,000万股,有效申购资金为15,638,400.00万元。
二、回拨机制启动情况
    本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年12月23日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为864,000万股,网上有效申购数量为1,455,974.25万股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为1,213.31倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况以及《发行公告》公布的网上网下回拨机制,于2015年12月24日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为2,880.00倍;网上有效申购倍数为539.25倍。
三、网下配售情况
    本次网下发行有效申购配售对象为480家,有效申购数量为864,000万股。根据《发行公告》中规定的网下配售原则,保荐机构(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:
                  有效申购股   占有效申购   获配股数(万  占网下发行   各类投资者配
  投资者类别
                  数(万股)    数量比例        股)       总量比例       售比例
公募基金和社保
                    520,200        60.21%       180.6724      60.22%     0.03472778%
 基金(A类)
 年金保险资金
                    178,200        20.63%       61.8552       20.62%     0.03471111%
    (B类)
  其他投资者
                    165,600        19.17%       57.4724       19.16%     0.03470556%
    (C类)
      总计          864,000        100%          300         100%           -
    本次网下发行中,A类投资者获得配售的股票数量占网下发行股票数量的60.22%,不低于40%,B类投资者获得配售的股票数量占网下发行股票数量的20.62%,C类投资者获得配售的股票数量占网下发行股票数量的19.16%。A、B、C类投资者的获配比例(获配数量/申购数量)分别为0.03472778%、0.03471111%和0.03470556%,符合《重新询价及推介公告》、《发行公告》规定的“同类投资者的配售比例相同”、“A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者配售比例不低于C类投资者”等原则。
    本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下表:
                                                            投资者   申购数量  获配数量
序号    投资者名称              配售对象名称              类型    (万股)   (股)
        安信基金管理   安信平稳增长混合型发起式证券投资
  1                                                           A       1,800      6,251
        有限责任公司   基金
        安信基金管理   安信稳健增值灵活配置混合型证券投
  2                                                           A       1,800      6,251
        有限责任公司   资基金
        安信基金管理   安信新动力灵活配置混合型证券投资
  3                                                           A       1,800      6,251
        有限责任公司   基金
        安信基金管理   安信鑫安得利灵活配置混合型证券投
  4                                                           A       1,800      6,251
        有限责任公司   资基金
        安信基金管理   安信优势增长灵活配置混合型证券投
  5                                                           A       1,800      6,251
        有限责任公司   资基金
        宝盈基金管理
  6                    宝盈策略增长混合型证券投资基金       A       1,800      6,251
        有限公司
        宝盈基金管理
  7                    宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金       A       1,800      6,251
        有限公司
        宝盈基金管理
  8                    宝盈祥泰养老混合型证券投资基金       A       1,800      6,251
        有限公司
        宝盈基金管理
  9                    宝盈资源优选股票型证券投资基金       A       1,800      6,251
        有限公司
        博时基金管理
 10                    博时精选混合型证券投资基金           A       1,800      6,251
        有限公司
        博时基金管理
 11                    博时灵活配置混合型证券投资基金       A       1,800      6,251
        有限公司
        博时基金管理
 12                    博时新财富混合型证券投资基金         A       1,800      6,251
        有限公司
        博时基金管理   博时新策略灵活配置混合型证券投资
 13                                                          A       1,800      6,251
        有限公司       基金
        博时基金管理   博时新起点灵活配置混合型证券投资
 14                                                          A       1,800      6,251
        有限公司       基金
        博时基金管理   博时新趋势灵活配置混合型证券投资
 15                                                          A       1,800      6,251
        有限公司       基金
        博时基金管理   博时招财一号大数据保本混合型证券
 16                                                          A       1,800      6,251
        有限公司       投资基金
        长安基金管理   长安产业精选灵活配置混合型发起式
 17                                                          A       1,800      6,251
        有限公司       证券投资基金
        长城基金管理   长城久恒灵活配置混合型证券投资基
 18                                                          A       1,800      6,251
        有限公司       金
        长城基金管理
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