华金证券股份有限公司
关于濮阳惠成电子材料股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见
华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“保荐机构”）作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”））的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规规定，对濮阳惠成向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事项进行了核查，并发表如下意见：
一、向特定对象发行股票概况
（一）向特定对象发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成向特定对象发行股票总数量为 37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，实际募集资金总额为人民币 799,999,981.56元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币788,898,808.02 元，其中增加股本人民币 37,243,947 元，增加资本公积人民币
751,654,861.02 元。上述募集资金情况业经立信会计师事务所于 2021 年 5 月 27
日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170号）验证。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2021年6月 11日在深圳证券交易所上
市，发行数量 37,243,947 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
（二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况
2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会十四次会议、第四届监事会第十
二次会议，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2021年 8月 17日召开 2021年第二次临时股东大会，审
议通过上述议案。2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十六会议和第四
届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年8月20日为授予日。2021年11月9 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予的登记工作。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 294,303,447股增加至 296,192,447股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 296,192,447 股，本次向特定对象发行股票的发行对象持有的限售股份数量未发生变化。
二、本次申请解除股份限售的股东履行限售承诺的情况
本次申请解除股份限售的股东为 Goldman Sachs &Co.LLC、UBS AG、华
菱津杉(天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）、共青城鼎睿一号投资管理中心（有限合伙）、詹春涛、诺德基金管理有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、银河资本资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选二号私募证券投资基金、常州市新发展实业股份有限公司、华夏基金管理有限公司、远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长私募证券投资基金 1、远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本定增策略增强 1号私募证券投资基金 2、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、南京钢铁股份有限公司。
上述股东承诺认购发行人本次发行的股票后，自上市首日起六个月内不得
转让，并将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文
件及《濮阳惠成电子材料股份有限公司公司章程》相关规定进行股份锁定及期
满后的减持。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上
1 “远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长私募证券投资基金”曾用名“中信资本（深圳）投资管理有限公司(代中信资本中国价值成长私募证券投资基金)”；
2“远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本定增策略增强 1 号私募证券投资基金”曾用名“中信资本（深圳）投资管理有限公司(代中信资本定增策略增强 1 号私募证券投资基金)”。
述承诺，未发生违反承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021年 12月 13 日（星期一）。本
次申请解除限售股份可上市流通日期为 2021 年 12月 11日，由于 2021年 12月
11 日为周六休市，故上市流通日期顺延至 2021年 12月 13 日；
2、本次解除限售股份数量为37,243,947股，占公司目前总股本的12.57%，实际可上市流通数量为 37,243,947股，占公司目前总股本的 12.57%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计 18名，共对应 36 个证券账户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
持有限售股份本次解除限售 本次实际可
序号 发行对象名称 证券账户名称 总数（股） 数量（股） 上市流通数量
（股）
1 Goldman Sachs 高华－汇丰－GOLDMAN, 2,327,746 2,327,746 2,327,746
&Co.LLC SACHS & CO.LLC
2 UBS AG UBS AG 1,210,428 1,210,428 1,210,428
财通基金－建信理财“诚鑫”
多元配置混合类封闭式产品
2020年第 8期－财通基金 46,555 46,555 46,555
建兴诚鑫 8 号单一资产管理
计划
财通基金－深圳市厚生和投
资管理有限公司－财通基金 46,555 46,555 46,555
厚生和 1号单一资产管理计
划
财通基金－工商银行－财通
3 财通基金管理有 基金天禧东源 2 号集合资产 46,555 46,555 46,555
限公司 管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号
私募证券投资基金－财通基 46,555 46,555 46,555
金悬铃 1号单一资产管理计
划
财通基金－工商银行－财通
基金西湖大学定增量化对冲 16,294 16,294 16,294
1 号集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通
基金瑞通 1 号集合资产管理 30,261 30,261 30,261
计划
财通基金－建信理财“诚鑫”
多元配置混合类封闭式产品
2020年第 9期－财通基金 46,555 46,555 46,555
建兴诚鑫 9 号单一资产管理
计划
财通基金－建信理财“诚鑫”
多元配置混合类封闭式产品
2020年第 10 期－财通基金 46,555 46,555 46,555
建兴诚鑫 10号单一资产管
理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”
多元配置混合类最低持有 2
年开放式产品－财通基金建 93,110 93,110 93,110
兴诚鑫多元开放 1号单一资
产管理计划
财通基金－胡凯程－财通基 791,433 791,433 791,433
金凯程单一资产管理计划
财通基金－首创证券股份有
限公司－财通基金汇通 1号 46,555 46,555 46,555
单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有
限公司－财通基金天禧定增 186,220 186,220 186,220
12 号单一资产管理计划
财通基金－纯达定增精选一
号私募证券投资基金－财通 558,659 558,659 558,659
基金纯达定增精选 1 号单一
资产管理计划
财通基金－龚晨青－财通基
金哈德逊 99号单一资产管 46,555 46,555 46,555
理计划
4 常州市新发展实 常州市新发展实业股份有限 1,210,428 1,210,428 1,210,428
业股份有限公司 公司
共青城鼎睿一号 共青城鼎睿一号投资管理中
5
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