证券代码：300477 证券简称： 合纵科技 公告编号：2018-023
北京合纵科技股份有限公司
关于重大资产重组复牌暨进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停复牌安排
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：合纵科技、证券代码：300477）于2018年2月2日开市起停牌，并披露了《北京合纵科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》。2018年2月22日，公司确定此次购买资产事项构成重大资产重组事项，公司股票自2018年2月23日开始起继续停牌，并根据相关规定披露了《北京合纵科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
为尽快恢复公司股票的正常交易，更好的保护投资者的合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月2日（星期五）开市起复牌。公司将在复牌后继续推进本次重大资产重组事项，并及时根据筹划进展按照规定履行信息披露义务。
二、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
公司拟以现金收购刘泽刚、韦强及张仁增持有的宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波纵源”）的出资份额。交易对方刘泽刚先生为公司控股股东、实际控制人及董事长、韦强先生为公司实际控制人、董事及总经理、张仁增为公司实际控制人及董事，此次交易构成关联交易。公司正与有关各方积极磋商本次重大资产重组的交易方案。
（二）交易方式
本次交易拟采用现金购买资产的方式，具体方案待进一步明确。
（三）标的资产情况
宁波源纵为合纵科技控股股东刘泽刚先生、合纵科技与其他股东共同发起设立的有限合伙企业，其设立的目的主要为投资新能源产业相关的项目。此次收购刘泽刚、韦强及张仁增持有的宁波源纵出资份额后，公司对宁波源纵的出资比例将上升至56.83%，成为宁波源纵的实际控制人。同时，根据后续安排，公司在本次收购完成后，将对宁波源纵的合伙企业章程进行修改，增加公司在宁波源纵投委会的派出人员，形成对宁波源纵投委会的绝对控制。
目前宁波源纵持持有天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）50.25%的股权（宁波源纵拟对天津茂联进行增资，现正在进行中，完成增资后宁波源纵将持有天津茂联55.88%的股权。增资计划详见公司于2018年1月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）
天津茂联目前主要生产和销售阴极铜、精致氯化钴及电解镍等产品。未来，公司拟在现有产品的基础上进一步开发粗制氢氧化钴、精制硫酸钴、精制硫酸镍、三元前驱体等产品。
三、上市公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起根据相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。公司及重组相关各方正在积极有序地推进本次重组有关的各项工作，包括对涉及重组事项相关资产进行尽职调查、审计，并讨论重大资产重组相关交易条件等工作,该重组事项目前处于进一步论证和磋商过程中。
四、复牌后续安排
本次购买资产聘请的独立财务顾问为东方花旗证券有限公司，会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为国浩律师（北京）事务所，评估机构为沃克森（北京）国际资产评估有限公司。公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，尽快向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理，并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务。
五、必要风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2018年3月1日
