阜新德尔汽车部件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
重要提示
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]966号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“德尔股份”，股票代码为300473。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币28.76元/股，本次发行的股票数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量1,000万股，为本次发行数量的40%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日(T日)结束。
在初步询价阶段提交有效报价的94个有效报价对象均参与了网下申购，并按照《阜新德尔汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市方达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为379.05倍，高于150倍。
根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申
购数量、获配数量等。根据2015年6月2日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：56家网下投资者管理的94个有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为4,055,160万元，有效申购数量为141,000万股。
二、回拨机制启动情况
发行人和主承销商协商确定本次发行的股票数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量1,000万股，为本次发行数量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为379.05倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。
三、网下配售结果
根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行的股份进行了配售。配售结果情况如下：
本次网下发行有效申购配售对象为94个，有效申购数量为141,000万股。
主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购 占总有效 占网下最终
获配数量 各类投资者
投资者类型 数量 申购数量 发行数量的
（万股） 配售比例
（万股） 比例 比例
公募基金和社保基金 72,000.00 51.06% 137.5022 55.00% 0.19097528%
（A类）
企业年金和保险资金 36,000.00 25.53% 62.4984 25.00% 0.17360667%
（B类）
其它投资者 33,000.00 23.40% 49.9994 20.00% 0.15151333%
（C类）
总计 141,000.00 100.00% 250.0000 100.00% 0.17730496%
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：
申购数量 获配数量
序号 配售对象名称 配售对象类型
（万股） （万股）
中国平安人寿保险股份有限公司—传统
1 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
—高利率保单产品
中国平安人寿保险股份有限公司—自有
2 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
资金
3 平安人寿-万能-个险万能 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
4 平安人寿-分红-银保分红 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
5 平安人寿-分红-个险分红 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
6 平安人寿-分红-团险分红 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
7 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
8 从容稳健保值证券投资基金 私募基金 1,500.00 2.2727
受托管理中国平安财产保险股份有限公
9 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
司-传统-普通保险产品
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投
10 公募基金 1,500.00 2.8645
资基金
11 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,500.00 2.8645
12 中国移动通信集团公司企业年金计划 企业年金计划 1,500.00 2.6041
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投
13 公募基金 1,500.00 2.8645
资基金
易方达新利灵活配置混合型证券投资基
14 公募基金 1,500.00 2.8645
金
中国工商银行股份有限公司企业年金计
15 企业年金计划 1,500.00 2.6041
划
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起
16 公募基金 1,500.00 2.8645
式证券投资基金
基金公司或其资产管
17 中国太平洋人寿混合偏债产品 理子公司一对一专户 1,500.00 2.2727
理财产品
18 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
19 全国社保基金六零四组合 社保基金组合 1,500.00 2.8645
申购数量 获配数量
序号 配售对象名称 配售对象类型
（万股） （万股）
20 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
21 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
中国人寿保险（集团）公司传统普保产
22 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
品
23 中国石油天然气集团企业年金 企业年金计划 1,500.00 2.6041
24 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 保险资金投资账户 1,500.00 2.6041
前海开源工业革命4.0灵活配置混合型
25 公募基金 1,500.00 2.8645
证券投资基金
26 全国社保基金六零一组合 社保基金组合 1,50
